EQS-News: SARTORIUS AG: Sartorius schließt Platzierung von Anleihen mit einem Volumen von 3 Milliarden Euro ab (deutsch)

SARTORIUS AG: Sartorius schließt Platzierung von Anleihen mit einem Volumen von 3 Milliarden Euro ab

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SARTORIUS AG: Sartorius schließt Platzierung von Anleihen mit einem Volumen
von 3 Milliarden Euro ab (News mit Zusatzmaterial)

07.09.2023 / 18:00 CET/CEST
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Göttingen, 7. September 2023

Sartorius schließt Platzierung von Anleihen mit einem Volumen von 3
Milliarden Euro ab

* Emission von vier Tranchen mit Laufzeiten von 3 bis 12 Jahren mehr als
6-fach überzeichnet

* Emissionserlöse zur Refinanzierung der Brückenfinanzierung der
Polyplus-Akquisition und für allgemeine Unternehmenszwecke

Der Life-Science-Konzern Sartorius hat über seine Tochtergesellschaft
Sartorius Finance B.V., Niederlande, Anleihen mit einem Volumen von 3
Milliarden Euro begeben. Die Emission, die sich an institutionelle Anleger
richtete und mehr als 6-fach überzeichnet war, umfasst vier Tranchen mit
Laufzeiten von 3 bis 12 Jahren, die mit Kupons zwischen 4,313 Prozent und
4,940 Prozent verzinst werden. Sartorius hat die Zulassung der Anleihen zum
Handel am Euro MTF Markt der Luxemburger Börse beantragt.

"Diese Transaktion ist ein herausragender Erfolg für Sartorius. Sie
bestätigt unser Ansehen und das Vertrauen der Kapitalmärkte in das
Unternehmen und seinen strategischen Kurs", sagte Rainer Lehmann, CFO und
Mitglied des Vorstands von Sartorius.

Das Unternehmen plant, den Nettoerlös aus der Anleiheemission zur Ablösung
der Brückenfinanzierung der Akquisition von Polyplus und für allgemeine
Unternehmenszwecke zu verwenden.

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Diese Mitteilung richtet sich im Vereinigten Königreich nur an (i) Anleger
mit Berufserfahrung in Angelegenheiten in Bezug auf Investitionen, die unter
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Promotion) Order 2005 (nachfolgend als "Order" bezeichnet) fallen, und (ii)
Rechtspersönlichkeiten mit hohem Eigenkapital, die unter Artikel 49(2) der
Order fallen, und (iii) alle Personen, an die sie in sonstiger Weise
rechtmäßig verteilt werden darf (zusammen werden diese Personen als
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Diese Veröffentlichung enthält Aussagen über die zukünftige Entwicklung des
Sartorius Konzerns. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und
unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen
können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von diesen Aussagen
abweichen. Sartorius übernimmt keine Verpflichtung, solche Aussagen
angesichts neuer Informationen oder künftiger Ereignisse zu aktualisieren.

Sartorius in Kürze
Der Sartorius Konzern ist ein international führender Partner der
biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products &
Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und
Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in
Pharma- und Biopharmaunternehmen sowie akademischen Forschungseinrichtungen.
Die Sparte Bioprocess Solutions unterstützt Kunden mit einem breiten, auf
Einweg-Lösungen fokussierten Produktportfolio bei der sicheren, schnellen
und wirtschaftlichen Herstellung von Biotech-Medikamenten und Impfstoffen.
Mit rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten weltweit hat das Göttinger
Unternehmen eine starke globale Präsenz. Sartorius verzeichnet deutliches
organisches Wachstum und ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch
Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte
das Unternehmen einen Umsatz von rund 4,2 Milliarden Euro. Ende 2022 waren
rund 16.000 Mitarbeitende für Kunden rund um den Globus tätig.

Kontakt
Timo Lindemann
Corporate Communications
+49 (0)551 308 4724
timo.lindemann@sartorius.com

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Dateibeschreibung: Medieninformation

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1721589 07.09.2023 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX