EANS Adhoc: UNIQA Insurance Group AG (deutsch)

EANS-Adhoc: UNIQA kauft nachrangige (Tier 2) in 2013 und 2015 ausgegebene
Anleihen im Nennbetrag von EUR 375 Mio. zurück und platziert erfolgreich neue
nachrangige (Tier 2) Anleihe im Nennbetrag von EUR 375 Mio.

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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro
adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der
Emittent verantwortlich.
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Finanzierung/Einladung zum Rückkauf und Anleiheemission/Platzierung
02.12.2021

Wien - DIE HIERIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER
WEITERGABE IN DIE ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, NACH ODER
INNERHALB VON AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN BESTIMMT.

UNIQA Insurance Group AG ("UNIQA" oder die "Gesellschaft") hat am 25. November
2021 öffentlich mitgeteilt, dass UNIQA (i) Inhaber der von UNIQA ausgegebenen
(a) EUR 350.000.000,00 nachrangigen, fix zu variabel verzinslichen Anleihe, ISIN
XS0808635436 (die "2023 Anleihe"), und (b) EUR 500.000.000,00 nachrangigen, fix
zu variabel verzinslichen Anleihe, ISIN XS1117293107 (die "2026 Anleihe";
gemeinsam mit der 2023 Anleihe die "Anleihen" und jede von diesen eine "Serie"),
einlädt, ihre Anleihen der Gesellschaft in einem Gesamtnennbetrag bis zu
insgesamt höchstens EUR 300.000.000,00 oder jenem anderen Betrag, den die
Gesellschaft in ihrem freien Ermessen gegebenenfalls festlegt, zum Rückkauf
anzudienen (das "Rückkaufangebot" oder der "Rückkauf"), und in diesem
Zusammenhang (ii) beabsichtigt, eine neue nachrangige (Tier 2) fix zu variabel
verzinsliche Schuldverschreibung mit einer Mindeststückelung von EUR 100.000,00
(die "Neue Anleihe") im selben Nennbetrag wie Anleihen zurückgekauft werden
auszugeben.

Der Rückkauf und die Platzierung der Neuen Anleihe sind heute erfolgreich
abgeschlossen worden.

Die Ergebnisse des Rückkaufs, die höher als die am 2. Dezember 2021
veröffentlichten vorläufigen Ergebnisse sind, sind folgende (die nachstehend
verwendeten Begriffe haben dieselbe Bedeutung wie in der englischsprachigen
Angebotsunterlage der Gesellschaft):

1. Endgültiger Maximaler Rückkaufsbetrag: EUR 375.000.000,00; davon entfallend
auf:

a. Annahmebetrag 2023 Anleihe: EUR 201.300.000,00

b. Annahmebetrag 2026 Anleihe: EUR 173.700.000,00.

2. 2026 Anleihe interpolierte Mid-Swap Rate: -0,137 % und 2026 Anleihe Offer
Yield: 0,663 %.

3. Rückkaufpreis (in %) sowie aufgelaufene Zinsen (in EUR) für je EUR
100.000,00 Nennbetrag einer angedienten Serie:

a. 2023 Anleihe: Rückkaufpreis 111,354 %; plus aufgelaufene Zinsen EUR
2.486,30;

b. 2026 Anleihe: Rückkaufpreis 124,238 %; plus aufgelaufene Zinsen EUR
2.235,62.

4. Endgültiger relevanter Kürzungsfaktor der angedienten Anleihen (Tender Pro-
Rating Factor) je Serie:

a. 2023 Anleihe: 90,00 %;

b. 2026 Anleihe: 87,50 %.

5. Endgültiger Nennbetrag je Serie, der nach Abwicklung (Settlement)
ausstehend ist:

a. 2023 Anleihe: EUR 148.700.000,00;

b. 2026 Anleihe: EUR 326.300.000,00.

6. Endgültiger Termin der Abwicklung (Settlement): 10. Dezember 2021.

Ferner hat UNIQA die Neue Anleihe in einem Gesamtnennbetrag von EUR
375.000.000,00 bei institutionellen Anlegern in Österreich und im Ausland
erfolgreich platziert. Die Neue Anleihe ist nach Ablauf von 20 Jahren und
vorbehaltlich bestimmter Bedingungen zur Rückzahlung vorgesehen und kann unter
bestimmten Voraussetzungen von UNIQA erstmals nach zehn Jahren gekündigt werden.
Während der ersten zehn Jahre ist die Verzinsung fix 2,375 % jährlich, danach
gilt eine variable Verzinsung. Der Emissionskurs wurde mit 99,316 % des
Nennbetrags festgelegt. Die Neue Anleihe wird nach Maßgabe der
aufsichtsrechtlichen Vorschriften als Tier 2 Basiseigenmittel anrechenbar sein.

UNIQA erwartet als Folge der Durchführung des Rückkaufs mit einem Aufschlag auf
den Nennbetrag eine Erhöhung ihrer Finanzierungskosten von rund EUR 65 Millionen
im Jahr 2021. Nach dem Rückkauf und der Platzierung der Neuen Anleihe erwartet
UNIQA eine durchschnittliche Reduzierung ihrer Finanzierungskosten von rund EUR
9 Millionen jährlich ab 2022. Die Kupons der 2023 Anleihe und der 2026 Anleihe
in Höhe von 6,000% bzw. 6,875% auf jenen Nennbetrag, der über das
Rückkaufsangebot erworben wurde, wurden mit der Platzierung der neuen Anleihe
mit einem Gesamtkupon von 2,375% refinanziert.

Die Zulassung der Neuen Anleihe zum Amtlichen Handel an der Wiener Börse wird
beantragt werden. Der Handelsbeginn der Neuen Anleihe wird für den 9. Dezember
2021 erwartet.

Rechtlicher Hinweis/Disclaimer:

Diese Mitteilung ist eine Pflichtmitteilung gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU)
Nr 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über
Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung).

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und ist kein Angebot
zum Verkauf und keine Einladung, Aufforderung oder Angebot zum Kauf oder zur
Zeichnung von Wertpapieren sowie keine Finanzanalyse und keine auf
Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung. Die Wertpapiere wurden
nicht und werden nicht gemäß ausländischen Wertpapiergesetzen, insbesondere
nicht gemäß dem U.S. Securities Act of 1933 in der derzeit geltenden Fassung
("Securities Act"), bei ausländischen Wertpapierbehörden registriert und dürfen
insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika ("USA") nicht ohne
Registrierung oder Ausnahme von den Registrierungserfordernissen gemäß dem
Securities Act angeboten oder verkauft werden.

Diese Mitteilung ist nicht zur Weitergabe in die oder innerhalb der USA,
Australien, Kanada oder Japan oder einem anderen Staat, in dem die Weitergabe
oder Verbreitung unzulässig wäre, bestimmt und darf nicht an Publikationen mit
allgemeiner Verbreitung in den USA verteilt oder weitergeleitet werden. Ein
öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA findet nicht statt.

Diese Mitteilung ist kein Angebot und keine Einladung oder Aufforderung an die
Öffentlichkeit in Zusammenhang mit einem Angebot im Sinn der europäischen
Prospektverordnung (EU) 2017/1129 (die "Prospektverordnung"). Das Angebot und
der Verkauf der Neuen Anleihe erfolgen aufgrund einer Ausnahme gemäß der
Prospektverordnung von der Verpflichtung, einen Prospekt für Angebote von
Wertpapieren zu erstellen.

Ein Zulassungsprospekt wird ausschließlich zum Zweck der Zulassung der Neuen
Anleihe zum Amtlichen Handel an der Wiener Börse erstellt. Der Prospekt wird,
wenn und sobald von der Finanzmarktaufsichtsbehörde gebilligt, in elektronischer
Form auf der Internetseite der Emittentin unter https://www.uniqagroup.com/
gruppe/versicherung/investor-relations/Anleihen.en.html [https://
www.uniqagroup.com/gruppe/versicherung/investor-relations/Anleihen.en.html]
kostenlos zum Download verfügbar sein.

Rückfragehinweis:
UNIQA Insurance Group AG
Investor Relations: Michael Oplustil, Investor Relations
+43 (0)1 21175 3236, +43 664 88915215
michael.oplustil@uniqa.at

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: UNIQA Insurance Group AG
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A-1029 Wien
Telefon: 01/211 75-0
FAX:
Email: investor.relations@uniqa.at
WWW: http://www.uniqagroup.com
ISIN: AT0000821103
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Börsen: Wien
Sprache: Deutsch

Quelle: dpa-AFX