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Sartorius hat über seine Tochtergesellschaft Sartorius Finance B.V. Anleihen mit einem Volumen von drei Milliarden Euro begeben. Die Emission, die sich an institutionelle Anleger richtete und mehr als 6-fach überzeichnet war, umfasst vier Tranchen mit Laufzeiten von 3 bis 12 Jahren, die mit Kupons zwischen 4,313 Prozent und 4,940 Prozent verzinst werden.
Sartorius hat die Zulassung der Anleihen zum Handel am Euro MTF Markt der Luxemburger Börse beantragt. "Diese Transaktion ist ein herausragender Erfolg für Sartorius. Sie bestätigt unser Ansehen und das Vertrauen der Kapitalmärkte in das Unternehmen und seinen strategischen Kurs", sagte Rainer Lehmann, CFO und Mitglied des Vorstands von Sartorius.
Das Unternehmen plant, den Nettoerlös aus der Anleiheemission zur Ablösung der Brückenfinanzierung der Akquisition von Polyplus und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.
Vor Kurzem hat Sartorius ein Investment-Grade-Rating von der Ratingagentur S&P Global Rating erhalten. In seinem ersten Kreditrating wurde Sartorius eine Bonitätsbewertung im soliden Investment-Grade-Bereich bescheinigt. Die internationale Ratingagentur S&P Global Ratings vergab ein langfristiges Emittentenrating von BBB mit stabilem Ausblick. Die Agentur würdigte insbesondere das führende Portfolio des Unternehmens für Life-Science- und Biopharma-Anwendungen, seine weltweite Präsenz, starke zugrundeliegende Markttreiber sowie die hohe finanzielle Disziplin des Sartorius-Managements.
"Das Rating unterstreicht die Investitionsqualität unseres Unternehmens und bildet eine sehr solide Basis für den zukünftigen Zugang des Konzerns zu breiteren Kapitalmärkten", so Lehmann.
Die Sartorius-Aktie reagierte am Donnerstag positiv auf den erfolgreichen Abschluss der Anleihen-Platzierung. Aus charttechnischer Sicht wäre nun wichtig, dass die 200-Tage-Linie nachhaltig überwunden werden kann und auch der Widerstand im Bereich von 380 Euro. Investierte Anleger bleiben mit einem Stopp bei 280,00 Euro investiert.
