EQS-Adhoc: Netfonds AG beschließt Emission einer Anleihe (deutsch)

Netfonds AG beschließt Emission einer Anleihe

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EQS-Ad-hoc: Netfonds AG / Schlagwort(e): Anleihe
Netfonds AG beschließt Emission einer Anleihe

01.12.2024 / 21:37 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Art. 17 MAR

NICHT ZUR VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN
VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN UND JAPAN SOWIE ANDEREN
RECHTSORDNUNGEN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG UNZULÄSSIG
WÄRE ODER IN DENEN DAS ANGEBOT VON WERTPAPIEREN REGULATORISCHEN
BESCHRÄNKUNGEN UNTERLIEGT. ES BESTEHEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. SIEHE HIERZU
DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

Netfonds AG beschließt Emission einer Anleihe

Hamburg, 01. Dezember 2024 - Der Vorstand der Netfonds AG ("Gesellschaft")
hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Emission einer
Unternehmensanleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren ("Anleihe 2024/2029")
beschlossen. Die Gesellschaft wird voraussichtlich am 18. Dezember 2024 auf
den Inhaber lautende, nicht nachrangige und nicht besicherte
Schuldverschreibungen im Nennbetrag von je EUR 1.000,00 mit Fälligkeit zum
18. Dezember 2029 und einem Zinssatz innerhalb der Spanne von 6,25 % bis
7,00 % p.a. begeben. Der Gesamtnennbetrag der öffentlich angebotenen
Schuldverschreibungen beträgt bis zu EUR 30 Mio. Sowohl der endgültige
Gesamtnennbetrag der zu begebenden Schuldverschreibungen als auch der
jährliche Zinssatz werden auf Basis eines Bookbuilding-Verfahrens am Ende
des Angebotszeitraums, voraussichtlich am 12. Dezember 2024, festgelegt und
den Anleihegläubigern anschließend in einer Volumen- und
Zinsfestsetzungsmitteilung mitgeteilt. Die Schuldverschreibungen sollen in
den Handel im Quotation Board, einem Segment des Open Market (Freiverkehr)
an der Frankfurter Wertpapierbörse, einbezogen werden. Die Gesellschaft
plant, den Nettoemissionserlös aus der Anleihe 2024/2029 unter anderem zum
geplanten Erwerb eines Fondsinitiators durch ihre Tochtergesellschaft GSR
GmbH und zur Finanzierung weiterer Akquisitionen zu verwenden.

Die Schuldverschreibungen sollen Anlegern im Wege eines öffentlichen
Angebots in Luxemburg und Deutschland über die Zeichnungsfunktionalität
DirectPlace der Deutsche Börse AG und die Website der Gesellschaft
öffentlich angeboten werden. Das öffentliche Angebot wird auf der Grundlage
eines Wertpapierprospekts erfolgen, den die Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, voraussichtlich am 2. Dezember 2024
billigen und nach Deutschland notifizieren wird. Der Wertpapierprospekt wird
unverzüglich nach seiner Billigung auf der Internetseite der Gesellschaft
unter www.netfonds-group.com/emissionen veröffentlicht. Darüber hinaus soll
über die M.M.Warburg & CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien eine
prospektfreie Privatplatzierung der Schuldverschreibungen in ausgewählten
Ländern gemäß den anwendbaren Ausnahmebestimmungen für Privatplatzierungen
erfolgen.

Der Angebotszeitraum für das öffentliche Angebot über die Website der
Gesellschaft soll am 3. Dezember 2024 beginnen und am 12. Dezember 2024
(11:00 Uhr MEZ; wobei Zahlungseingänge bis 12:00 Uhr MEZ akzeptiert werden)
enden und der Angebotszeitraum für das Öffentliche Angebot über die
Zeichnungsfunktionalität soll am 3. Dezember 2024 beginnen und am 12.
Dezember 2024 (13:00 Uhr MEZ) enden, jeweils unter der Voraussetzung der
vorherigen Billigung und Notifizierung des Wertpapierprospekts durch die
CSSF und jeweils vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung des
Angebotszeitraum.

Wichtige Hinweise:

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in irgendeiner
Jurisdiktion noch einen Wertpapierprospekt im Sinne der Verordnung (EU)
2017/1129 in ihrer geltenden Fassung ("Prospektverordnung") dar. Das
öffentliche Angebot von Schuldverschreibungen erfolgt ausschließlich auf der
Grundlage eines noch von der CSSF zu billigenden und an die deutsche
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") zu notifizierenden
Wertpapierprospekts. Die Billigung des Wertpapierprospekts durch die CSSF
ist dabei nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Der Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen
erforderlichen Informationen für Anleger. Der durch die CSSF zu billigende
Wertpapierprospekt wird auf der Internetseite der Netfonds AG
("Gesellschaft") (www.netfonds-group.com/emissionen) und auf der
Internetseite der Börse Luxemburg (www.luxse.lu) kostenfrei zugänglich sein.

Investoren wird empfohlen, den Wertpapierprospekt aufmerksam zu lesen, bevor
sie sich entscheiden, Schuldverschreibungen der Gesellschaft zu erwerben
oder zu veräußern, um die potenziellen Risiken und Chancen der
Anlageentscheidung vollends zu verstehen, und eine Anlageentscheidung nur
unter Heranziehung aller verfügbaren Informationen über die Gesellschaft
nach Konsultation mit den eigenen Rechtsanwälten, Steuer- und/oder
Finanzberatern zu treffen.

Ein öffentliches Angebot der in dieser Veröffentlichung erwähnten
Wertpapiere findet nur in Luxemburg und Deutschland statt. Insbesondere
finden weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von
Amerika, Australien, Kanada oder Japan statt. Außerhalb Luxemburgs und
Deutschlands richtet sich das Angebot der in dieser Veröffentlichung
erwähnten Wertpapiere nur an diejenigen Personen in Mitgliedsländern des EWR
und ist ausschließlich für diejenigen Personen in Mitgliedsländern des EWR
bestimmt, die "qualifizierte Anleger" im Sinne des Artikels 2(e) der
Prospektverordnung ("qualifizierte Anleger") sind.

Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe
oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und
Besitzungen eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) oder an
Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten
von Amerika bestimmt. Sie ist weder ein Angebot zum Verkauf noch ein Angebot
zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von
Amerika. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften
des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung
("Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von
Amerika nur mit vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des
Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung
nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten
werden. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, das Angebot von
Schuldverschreibungen vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten
von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten
Staaten von Amerika durchzuführen.

Diese Veröffentlichung darf im Vereinigten Königreich nur weitergegeben
werden und richtet sich nur an Personen, die "qualifizierte Anleger" im
Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung sind, da die Verordnung
aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts
ist, und die darüber hinaus (i) professionelle Anleger im Sinne des Artikel
19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2005, in der jeweils gültigen Fassung ("Order"), sind oder (ii)
Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (vermögende
Gesellschaften, Vereine ohne eigene Rechtspersönlichkeit, etc.) sind oder
(iii) Personen sind, an die eine Aufforderung oder Veranlassung zu einer
Investitionstätigkeit (im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services and
Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Emission oder dem Verkauf von
Wertpapieren anderweitig rechtmäßig übermittelt oder übermittelt werden darf
(alle diese Personen werden gemeinsam als "Relevante Personen" bezeichnet).
Diese Veröffentlichung ist im Vereinigten Königreich nur an Relevante
Personen gerichtet. Personen, die keine Relevanten Personen sind, dürfen
aufgrund dieser Veröffentlichung nicht handeln und sich nicht auf diese
verlassen. Jede Anlage oder Anlagetätigkeit in Wertpapieren der Gesellschaft
steht im Vereinigten Königreich nur Relevanten Personen zur Verfügung und
wird nur mit Relevanten Personen getätigt.

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Kontakt
Netfonds AG
Heidenkampsweg 73
20097 Hamburg

Investor Relations
Philip Angrabeit
Tel.: +49 40 822 267 142
E-Mail: pangrabeit@netfonds.de

Über die Netfonds Gruppe
Die Netfonds Gruppe ist eine führende Plattform für Administration, Beratung
und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke finfire
stellt das Unternehmen seinen Kunden und Partnern eine cloudbasierte
Technologieplattform zur kompletten Abwicklung und Administration der
Geschäftsvorgänge zur Verfügung. Kunden von Netfonds profitieren somit von
einer der modernsten Softwarelösungen am Markt, die den Beratungsprozess
deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaue Beratung
ermöglicht. Die Aktie der Netfonds AG ist im m:access der Börse München
gelistet und über XETRA handelbar.

Ende der Insiderinformation

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Netfonds AG
Heidenkampsweg 73
20097 Hamburg
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Telefon: +49 40 822267 0
E-Mail: info@netfonds.de
Internet: www.netfonds.de
ISIN: DE000A1MME74
WKN: A1MME7
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München
(m:access), Tradegate Exchange
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2041655 01.12.2024 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX