EQS-News: FCR Immobilien AG erwirbt Fachmarktzentrum in Werdau (deutsch)

FCR Immobilien AG erwirbt Fachmarktzentrum in Werdau

^
EQS-News: FCR Immobilien AG / Schlagwort(e): Ankauf/Anleiheemission
FCR Immobilien AG erwirbt Fachmarktzentrum in Werdau

27.11.2023 / 09:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

FCR Immobilien AG erwirbt Fachmarktzentrum in Werdau

* Vollvermietete Nahversorger-Immobilie mit einer Mietfläche von über
13.000 m²

* Jährliche Nettomiete rd. 830 Tsd. Euro, WAULT bei 5,3 Jahren

* Neue 7,25 %-Anleihe: Rd. 12 Mio. Euro bereits in erster Phase platziert

* Refinanzierung der 2024 fälligen Anleihe gesichert

Pullach im Isartal, 27.11.2023: Die FCR Immobilien AG ("FCR", ISIN
DE000A1YC913) hat ein vollvermietetes Fachmarktzentrum in Werdau, Sachsen,
erworben. Mit der neu angekauften Immobilie erwirtschaftet FCR jährliche
Mieteinnahmen in Höhe von rd. 830 Tsd. Euro. Damit steigt die annualisierte
Nettomiete auf über 32 Mio. Euro. Bei dem Zukauf handelt es sich um ein
bestens etabliertes Einzelhandelsobjekt mit einer Mietfläche von über 13.000
m². Langfristiger Ankermieter im Objekt ist Kaufland. Als Teil der
Unternehmen der Schwarz-Gruppe zählt Kaufland zu den führenden
Lebensmitteleinzelhändlern im europäischen Markt. Der WAULT liegt bei guten
5,3 Jahren. Das FCR-Portfolio umfasst rd. 100 Objekte mit einem Marktwert
von über 410 Mio. Euro.

Zur Finanzierung des weiteren Unternehmenswachstums emittiert FCR eine 7,25
%-Anleihe 2023/2028 (WKN A352AX, ISIN DE000A352AX7), die ab heute an der
Börse Frankfurt notiert. In der Zeichnungs- und Umtauschphase im November
2023 konnten bereits rd. 12 Mio. Euro platziert werden. Damit wurde die
Erwartung der FCR mehr als erfüllt. Die weitere, kontinuierliche Platzierung
der neuen 7,25 %-Anleihe läuft abgestimmt und parallel zu den geplanten
Ankaufsaktivitäten. FCR geht davon aus, dass bis Jahresende 15 bis 20 Mio.
Euro in der neuen Anleihe platziert werden. Die Refinanzierung der Ende
April 2024 fälligen Unternehmensanleihe ist durch den Kapitalrückfluss aus
den Verkäufen sowie durch den Platzierungserfolg der neuen Anleihe bereits
gesichert.

Eckdaten zur Anleihe 2023/2028

Emittent FCR Immobilien AG
WKN / ISIN A352AX / DE000A352AX7
Emissionsvolumen Bis zu 60 Mio. Euro
Zins 7,25 % p.a.
Ausgabepreis 100,00 % des Nominalbetrages je
Teilschuldverschreibung
Stückelung 1.000,00 Euro
Zinszahlung Halbjährlich nachträglich am 27. Mai und 27.
November, erstmalig am 27. Mai 2024
Besicherung Grundbuchschuld (Treuhänder)
Begebungstag 27. November 2023
Laufzeit 5 Jahre (bis 26. November 2028)
Rückzahlung 27. November 2028
Rückzahlungskurs 100 % des Nennbetrags
Zeichnung über Bis voraussichtlich 26. Oktober 2024
Emittentin
Öffentlicher Mit Notierungsaufnahme
Abverkauf
Notierung Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter
Wertpapier-börse am 27. November 2023
Zahlstelle Bankhaus Gebr. Martin AG
Der von der Luxemburgischen Finanzaufsicht CSSF gebilligte
Wertpapierprospekt ist maßgeblich für das Angebot. Er ist auf der Website
der Emittentin unter https://fcr-immobilien.de/anleihe2023-2028/ abrufbar.

Über die FCR Immobilien AG

Die dynamisch wachsende FCR Immobilien AG ist ein auf Einkaufs- und
Fachmarktzentren in Deutschland spezialisierter Bestandshalter. Im Fokus
stehen Objekte an aussichtsreichen Sekundärstandorten, die durch ihre Lage
überdurchschnittliche Renditepotenziale bieten. FCR investiert bei sich
bietenden Gelegenheiten auch in die Assetklassen Logistik und Light
Industrial. Neben einem günstigen Einkauf beruht die positive Entwicklung
der FCR Immobilien AG auf der erfolgreichen Bewirtschaftung der
Bestandsimmobilien. Die FCR Immobilien AG zählt zu den innovativsten
Immobiliengesellschaften in Deutschland. Basis hierfür ist die inhouse
entwickelte Software, die mittels Künstlicher Intelligenz die gesamte
Wertschöpfungskette optimiert und Wachstums- und Ertragspotenziale aufzeigt.
Diese Kombination aus spezialisiertem Bestandshalter und Innovationsführer
im Immobilienbereich zeichnet FCR aus. Derzeit besteht das Portfolio der FCR
Immobilien AG aus insgesamt rd. 100 Objekten, die annualisierte
Ist-Netto-Miete beläuft sich auf über 32 Mio. Euro. Zu den Mietern gehören
bekannte Marken wie EDEKA, Netto, ROSSMANN, REWE und NORMA. Die FCR-Aktie
(WKN A1YC91, ISIN DE000A1YC913) notiert im m:access an der Börse München und
ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und wird u.
a. auf Xetra gehandelt.

Website: fcr-immobilien.de

LinkedIn: linkedin.com/company/fcr-immobilien-ag

X (ehemals Twitter): @FCR_Immobilien

Facebook: facebook.com/fcrimmobilien

Unternehmenskontakt

Ulf Wallisch

Senior Director, Head of Operations Management

Telefon +49 89 413 2496 11

E-Mail: u.wallisch@fcr-immobilien.de

FCR Immobilien AG

Kirchplatz 1

82049 Pullach im Isartal

www.fcr-immobilien.de

Wichtige Hinweise

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder
ein Angebot zum Kauf, Verkauf, Tausch oder zur Übertragung von Wertpapieren
noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren
der FCR Immobilien AG in den Vereinigten Staaten von Amerika oder sonstigen
Jurisdiktionen dar. Die hierin genannten Wertpapiere der FCR Immobilien AG
wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit
gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den
Vereinigten Staaten von Amerika nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem
Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des Securities Act verkauft
oder zum Kauf angeboten werden. Weder die FCR Immobilien AG noch ein anderer
hierin beschriebener an der Transaktion Beteiligter plant hierin
beschriebene Wertpapiere nach dem Securities Act oder gegenüber einer
Wertpapieraufsichtsbehörde eines Staates oder einer anderen Jurisdiktion in
den Vereinigten Staaten von Amerika in Verbindung mit dieser Ankündigung zu
registrieren.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen
die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada
oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan
ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten
werden.

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und
Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von
den zur Zeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund
verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel
Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation,
Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder
Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Die FCR
Immobilien AG übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung
enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

Vorstand: Falk Raudies (Vors.), Christoph Schillmaier

Aufsichtsratsvorsitzender: Prof. Dr. Franz-Joseph Busse

HRB 210430 | Amtsgericht München

---------------------------------------------------------------------------

27.11.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch
Unternehmen: FCR Immobilien AG
Kirchplatz 1
82049 Pullach im Isartal
Deutschland
Telefon: +49 89 413 2496 00
Fax: +49 89 413 2496 99
E-Mail: info@fcr-immobilien.de
Internet: www.fcr-immobilien.de
ISIN: DE000A1YC913, DE000A2TSB16, DE000A254TQ9
WKN: A1YC91, A2TSB1, A254TQ
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München (m:access),
Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 1781979

Ende der Mitteilung EQS News-Service
---------------------------------------------------------------------------

1781979 27.11.2023 CET/CEST

°

Quelle: dpa-AFX