EQS-News: EXASOL schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab und erzielt Bruttomissionserlös in Höhe von 7,1 Mio. Euro (deutsch)

EXASOL schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab und erzielt Bruttomissionserlös in Höhe von 7,1 Mio. Euro

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EQS-News: EXASOL AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
EXASOL schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab und erzielt
Bruttomissionserlös in Höhe von 7,1 Mio. Euro

30.06.2023 / 09:01 CET/CEST
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EXASOL schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab und erzielt
Bruttomissionserlös in Höhe von 7,1 Mio. Euro

* 2.443.887 neue Aktien zum Preis von 2,90 Euro platziert

* Bruttoemissionserlös in Höhe von rund 7,1 Mio. Euro

* Aufgrund hoher Nachfrage konnte das Bookbuilding bereits kurz nach
Bekanntgabe der Transaktion abgeschlossen werden.

* Emissionserlös stärkt Bilanz des Unternehmens und stützt langfristige
Wachstumsstrategie

Nürnberg, 30.06.2023 - Die Exasol AG (ISIN DE000A0LR9G9) hat erfolgreich
2.443.887 neue Aktien bei institutionellen und qualifizierten Anlegern
platziert. Die Ausgabe erfolgte im Rahmen einer Privatplatzierung im Wege
eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens unter Ausschluss des
Bezugsrechts und durch teilweise Ausnutzung des genehmigten Kapitals. Die
neuen Aktien wurden zu einem Preis von 2,90 Euro je Aktie platziert, was zu
einem Bruttoemissionserlös von ca. 7,1 Millionen Euro führt.

Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll vor allem zur
Verbesserung der Eigenkapitalausstattung eingesetzt werden. Darüber hinaus
sollen die zusätzlichen Mittel die langfristige Wachstumsstrategie des
Unternehmens unterstützen. Aufgrund hoher Nachfrage konnte das Bookbuilding
bereits kurz nach Bekanntgabe der Transaktion abgeschlossen werden.

Auch mehrere Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates haben sich
dazu entschieden, begleitend und im Rahmen der Kapitalerhöhung Aktien zu
erwerben.

"Wir möchten uns bei allen Investoren für ihre Unterstützung bedanken. Der
Emissionserlös stärkt unsere Bilanz nachhaltig und stellt uns damit in dem
aktuellen makroökonomischen Umfeld deutlich robuster auf, was ein
bedeutender Faktor für unsere Mitarbeiter, Kunden und Dienstleister ist",
erklärt Jan-Dirk Henrich, CFO von Exasol. "An unserem Ziel, im zweiten
Halbjahr operativ profitabel zu werden, halten wir unvermindert fest. Für
die Zeit danach gibt uns der Emissionserlös zusätzliche Flexibilität,
selektiv in unser Wachstum zu investieren."

"Ich freue mich, dass wir viele Investoren von den guten Wachstumsaussichten
der Exasol überzeugen konnten", ergänzt Jörg Tewes, CEO der Exasol AG. "Der
Markt für Data Analytics ist ungebrochen dynamisch und bietet großes
Potenzial für innovative Unternehmen wie uns. Dieses Potenzial können wir
jetzt noch besser für uns nutzen."

Die neuen Aktien werden mit denselben Rechten wie die bisherigen Aktien
ausgestattet sein (einschließlich der Gewinnanteilberechtigung für das
Geschäftsjahr 2023) und sollen prospektfrei in den Handel am europäischen
KMU-Wachstumsmarkt "Scale" der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen
werden. Die Lieferung der Neuen Aktien wird voraussichtlich am oder um den
04. Juli 2023 erfolgen.

Hauck Aufhäuser und M.M.Warburg & CO haben die Kapitalerhöhung als Joint
Global Coordinator begleitet.

Exasol Investor Relations Kontakt

Christoph Marx
Head of Investor Relations
Tel: +49 911 2399 114
E-Mail: ir@exasol.com

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: EXASOL AG
Neumeyerstraße 22-26
90411 Nürnberg
Deutschland
Internet: www.exasol.com
ISIN: DE000A0LR9G9
WKN: A0LR9G
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),
Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
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Quelle: dpa-AFX