DGAP-News: Northern Data übernimmt Bitcoin-Miner Bitfield N.V. und wird einer der global führenden Bitcoin-Mining-Unternehmen mit rund 33.000 ASIC-Minern der neuesten Generation (deutsch)

Northern Data übernimmt Bitcoin-Miner Bitfield N.V. und wird einer der global führenden Bitcoin-Mining-Unternehmen mit rund 33.000 ASIC-Minern der neuesten Generation

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Northern Data übernimmt Bitcoin-Miner Bitfield N.V. und wird einer der
global führenden Bitcoin-Mining-Unternehmen mit rund 33.000 ASIC-Minern der
neuesten Generation

27.09.2021 / 16:51
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PRESSEINFORMATION / IR-MELDUNG

Northern Data übernimmt Bitcoin-Miner Bitfield N.V. und wird einer der
global führenden Bitcoin-Mining-Unternehmen mit rund 33.000 ASIC-Minern der
neuesten Generation

* Northern Data wird bis zu 100 % (mindestens aber ca. 86 %) der Anteile
der Bitfield N.V. für eine Gesamtunternehmensbewertung von bis zu EUR
400 Mio. erwerben und hat verbindliche Kaufverträge mit den
Großaktionären unterschrieben. Der Anteil der Northern Data an Bitfield
soll anschließend noch auf bis zu 100 % - zu gleichen Konditionen -
erhöht werden.

* Sofortiger Zugriff auf die bereits einsatzfähige ASIC-Miner-Hardware.

* Die ASIC-Hardware umfasst mehr als 6.600 in Betrieb befindliche
effiziente ASIC-Miner in einem Markt mit knapper Verfügbarkeit von
Mining-Hardware.

* Der Hochlaufplan für die weiteren bereits verfügbaren 26.000 brandneuen
ASIC-Miner wird vornehmlich an Standorten in Nordamerika in Q1 2022
abgeschlossen sein.

* Die Rechenleistung wird emissionsfrei betrieben.

* Die Transaktion erfolgt in Form einer Sachkapitalerhöhung gegen Ausgabe
von bis zu 5,1 Mio. Aktien der Northern Data AG.

* Die neuen Aktien werden unter teilweiser Ausnutzung des eingetragenen
genehmigten Kapitals der Gesellschaft bei Ausschluss des Bezugsrechtes
der Aktionäre ausgegeben. Damit wird das genehmigte Kapital weitgehend
ausgeschöpft sein.

* Northern Data bietet Kunden und Investoren ein einzigartiges
Komplettportfolio im Bereich High Performance Computing, worunter die
Geschäftsbereiche Bitcoin Hosting und Services (third-party), Bitcoin
Mining (auf eigene Rechnung), Altcoin Mining (auf eigene Rechnung) und
Cloud Computing (third-party) fallen.

* Die Übernahme dient der vertikalen Integration der Wertschöpfungskette
im Mining-Bereich mit dem klaren Fokus auf ESG-konformes Mining

* Northern Data arbeitet an weiteren strategischen Schritten, die das
Unternehmen zu einem führenden Unternehmen im Mining-Bereich in
Nordamerika werden lassen.

* Die neue Guidance für 2021 sieht Umsatzerlöse in Höhe von rund EUR 180 -
220 Mio. und ein unverändertes EBITDA in Höhe von rund EUR 100 - 125
Mio. vor.

* Die Gesellschaft geht derzeit davon aus, bis Ende September 2021
vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 nach IFRS veröffentlichen
zu können und anschließend den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr
2020 vorzulegen.

Frankfurt am Main - 27. August 2021 - Die Northern Data AG (XETRA: NB2,
ISIN: DE000A0SMU87 / ISIN DE000A3E5EZ5), der führende "Value Generator" für
HPC-Infrastrukturlösungen, hat sich heute mit Mehrheitsgesellschaftern der
Bitfield N.V. auf den Erwerb einer wesentlichen Mehrheit (mindestens aber
ca. 86 %) der Anteile und damit mittelbar den Erwerb von rund 33.000
ASIC-Minern eines führenden Herstellers geeinigt. Davon sind 6.600
ASIC-Miner bereits in mobilen Hochleistungsrechenzentren von Northern Data
verbaut und in Betrieb.

Die Übernahme von Bitfield und die vor einigen Wochen erfolgte Übernahme von
Decentric Europe sind transformative Ereignisse für Northern Data und ihre
Aktionäre. Bitfield und Decentric werden die Grundlage einer erweiterten
Wachstumsstrategie sein, einen führenden "Value Generator" von
HPC-Infrastrukturlösungen mit globaler Präsenz, grüner Energie und einer
führenden Kostenstruktur zu skalieren. Weitere Details zur erweiterten
Strategie werden im Rahmen der Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen 2020
bekanntgegeben.

Die bereits im Betrieb befindliche Mining-Hardware befindet sich an einem
Standort in den USA, der rund 25 MW und innovative Infrastrukturlösungen
umfasst, die 12 leistungsoptimierte und mobile Hochleistungsrechenzentren
beinhalten. Durch den Zugriff auf Hardware erfolgt ein strategischer Aufbau
des Anlagevermögens, der die bestehenden Infrastrukturlösungen des
Bitcoin-Hosting- und Services-Geschäfts von Northern Data komplettiert.

Die Transaktion wird in Form einer Sachkapitalerhöhung gegen Ausgabe von bis
zu 5,1 Mio. Aktien der Northern Data AG (zum gewichteten Durchschnitt der
Xetra-Schlusskurse der letzten 60 Handelstage vor dem 22. September 2021)
erfolgen, die beim Vollzug der Transaktion beschlossen wird. Die neuen
Aktien werden unter teilweiser Ausnutzung des eingetragenen genehmigten
Kapitals der Gesellschaft bei Ausschluss des Bezugsrechtes der Aktionäre
ausgegeben. Damit wird das genehmigte Kapital weitgehend ausgeschöpft sein.

Northern Data wird die vollständige Installation aller aus der Transaktion
erworbenen ASIC-Miner an Standorten in vornehmlich Kanada und den USA bis
voraussichtlich spätestens Ende des 1. Quartals 2022 abgeschlossen haben. In
der aktuellen Ausbaustufe umfassen die Standorte von Bitfield eine
Mining-Rechenleistung von rund 0,7 Exahash. Nach vollständigem Einbau bis
Ende des 1. Quartals 2022 liegt die Mining-Rechenleistung von Bitfield
insgesamt bei etwa 3 Exahashes. Bis Ende des 1. Quartals 2022 verwaltet
Northern Data damit insgesamt inklusive der Hosting-Kunden rund 6 Exahashes
an Mining-Kapazität. Diese Zahl umfasst u. a. die Lieferung von bis zu
10.000 ASIC-Minern an den Hosting-Kunden Digihost bis Ende 2021. Damit
stellt Northern Data weiter ihre Fähigkeit unter Beweis, schnell zu
skalieren und Betriebsbereitschaft zu erreichen, und gleichzeitig den Kunden
erstklassige Lösungen für HPC-Infrastrukturlösungen anzubieten.

Die einmalig günstigen Bedingungen im derzeitigen Mining-Umfeld, mit einer
attraktiven Mining Profitability, stellen damit zukünftig einen weiteren
Ertragstreiber für Northern Data dar. Das Unternehmen beabsichtigt, den
durch die Transaktion entstehenden Free Cashflow der Mining-Operations zu
nutzen, um Wachstumsinvestitionen zu tätigen. Unter anderem sollen damit die
Anzahl an ASIC-Minern sowie GPU-Serversystemen erweitert, der Bestand an
innovativer Rechenzentrumsinfrastruktur fortwährend aufgestockt und neue
Standorte errichtet werden.

"Die Übernahme von Bitfield ist ein wichtiger Bestandteil unserer
skalierbaren Wachstumsstrategie. Mit dieser Übernahme fügen wir zu unseren
drei bestehenden Geschäftsbereichen - Bitcoin Hosting und Services, Altcoin
Mining und Cloud Computing - das aufregende Bitcoin Mining hinzu und
erreichen damit eine noch stärkere Wertsteigerung, nicht zuletzt aufgrund
der Entwicklung der Mining Profitability. Ich freue mich sehr darüber, das
großartige Team von Bitfield bei Northern Data begrüßen und gemeinsam mit
ihm unsere Erfolgsgeschichte fortsetzen zu können", so Aroosh Thillainathan,
Gründer & CEO der Northern Data AG.

Ausblick - Geschäftsjahr 2021

Northern Data generiert durch die Übernahme der Bitfield unmittelbar
Umsatzerlöse und EBITDA-Beiträge. Der Abschluss der Transaktion ist in den
nächsten Wochen geplant ist, wobei der Anteil der Northern Data an Bitfield
noch weiter auf bis zu 100 % erhöht werden soll.

Durch das bestehende Bitcoin-Hosting-Geschäft sowie den Erwerb der Decentric
Europe B.V. und der Bitfield N.V. und der damit einhergehenden Umstellung
der Geschäftsbereiche erwartet das Management nun für 2021 Umsatzerlöse in
Höhe von rund EUR 180 - 220 Mio. und ein unverändertes EBITDA in Höhe von
rund EUR 100 - 125 Mio.

Die Guidance unterliegt u. a. der antizipierten Auslegung der IFRS-Effekte,
bestimmten Annahmen zur Mining-Profitabilität für Bitcoin und Ethereum sowie
der geplanten Hardwareauslieferungen und Standortentwicklungen. Die
operative EBITDA-Prognose beinhaltet das laufende Geschäft der Northern
Data, nicht aber positive Sondereffekte aus dem Verkauf des Standorts in
Texas sowie Effekte aus dem laufenden Geschäftsjahr der Whinstone US Inc.

Die Guidance für 2021 basiert auf den folgenden Geschäftsbereichen, nach
denen Northern Data künftig im Rahmen ihrer IFRS-Berichterstattung zu
berichten beabsichtigt:

1) Bitcoin Hosting und Services (third-party),

2) Bitcoin Mining (auf eigene Rechnung),

3) Altcoin Mining (auf eigene Rechnung) und

4) Cloud Computing (erste Umsätze in 2022).

Northern Data befindet sich weiterhin in der Prüfung ihres erstmals nach
IFRS aufgestellten Konzernabschlusses 2020 durch ihren von der
Hauptversammlung bestellten Prüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.
Die Gesellschaft geht derzeit davon aus, bis Ende September 2021 vorläufige
Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 nach IFRS veröffentlichen zu können und
anschließend den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2020 vorzulegen.

Northern Datas Management wird im Rahmen der Vorlage der vorläufigen Zahlen
für 2020 eine Strategiepräsentation für institutionelle Investoren und
Analysten in englischer Sprache anbieten.

Greenhill fungierte als exklusiver Finanzberater, Gleiss Lutz als
Rechtsberater der Northern Data AG.

Über Northern Data:
Wir bei Northern Data sind davon überzeugt, dass High-Performance Computing
(HPC) nie dagewesene Möglichkeiten für Forschung und Entwicklung, Wirtschaft
und letztlich den menschlichen Fortschritt eröffnen wird. Unser
multinationales Unternehmen wird durch die Entwicklung und den Betrieb einer
hocheffizienten, umweltfreundlichen HPC-Infrastruktur schnell zu einem
weltweit führenden Anbieter von GPU- und ASIC-basierten Lösungen. Wir
kombinieren auf einzigartige Weise intelligente und nachhaltige
Rechenzentren, hochmoderne Hardware und selbst entwickelte Software für
verschiedene HPC-Anwendungen wie Bitcoin-Mining, Blockchain, künstliche
Intelligenz, Big-Data-Analytik, IoT und Grafik-Rendering. Wir arbeiten in
großen, maßgeschneiderten Rechenzentren und proprietären mobilen
Hochleistungsrechenzentren, die eine ultimative Flexibilität bei der
Standortwahl bieten. Die Northern Data Group beschäftigt rund 200
Mitarbeiter in 7 Ländern.

Investor Relations:
Jens-Philipp Briemle
Head of Investor Relations
An der Welle 3
60322 Frankfurt am Main
E-Mail: jens-philipp.briemle@northerndata.de
Telefon: +49 171 557 6989

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Quelle: dpa-AFX