EQS-News: AURELIUS Equity Opportunities verkauft Distrelec Gruppe an RS Gruppe (deutsch)

AURELIUS Equity Opportunities verkauft Distrelec Gruppe an RS Gruppe

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EQS-News: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA / Schlagwort(e):
Verkauf
AURELIUS Equity Opportunities verkauft Distrelec Gruppe an RS Gruppe

27.04.2023 / 08:04 CET/CEST
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AURELIUS Equity Opportunities verkauft Distrelec Gruppe an RS Gruppe

* Führender europäischer B2B-Händler für elektronische und technische
Bauteile, übernommen im Jahr 2020

* Carve-out-Prozess und Transformation verantwortet durch
AURELIUS-Taskforce

* Starker Wachstumspfad: Digitalisierung und Optimierung der operativen
Standards vorangetrieben

München, 27. April 2023 - Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA
(AURELIUS; ISIN: DE000A0JK2A8) verkauft die Distrelec Gruppe, einen
führenden europäischen B2B-Händler für elektronische und technische
Bauteile, an die RS Gruppe, einen globalen Omni-Channel-Anbieter
industrieller Produkt- und Servicelösungen. Die Transaktion wird mit rund
EUR 365 Mio. bewertet. Nach Berücksichtigung von Abzugspositionen,
Minderheitenpositionen, variablen Vergütungen und Transaktionskosten fließt
AURELIUS ein Betrag von rund EUR 200 Mio. zu (Equity Value). Der Abschluss
der Transaktion wird im 3. Quartal 2023 oder früher erwartet.

Distrelec, mit Sitz im britischen Manchester, wurde 1973 gegründet. Das
Unternehmen beschäftigt rund 400 Mitarbeiter und ist ein führender
europäischer B2B-Händler für elektronische sowie technische Bauteile. Neben
den Hauptmärkten Schweiz, Deutschland und Schweden ist Distrelec mit aktiven
Verkaufsteams in 19 europäischen Ländern vertreten. Das Produktangebot
richtet sich an B2B-Kunden und umfasst Bauteile für Wartung, Reparatur sowie
Betrieb. AURELIUS erwarb Distrelec im März 2020 im Rahmen einer
Carve-out-Transaktion von der Dätwyler Gruppe. Gemeinsam mit Dätwyler hat
die AURELIUS Gruppe den Carve-out-Prozess innerhalb des vereinbarten
Zeitrahmens erfolgreich durchgeführt. Die operative Task Force von AURELIUS
hat Distrelec seitdem bei der Etablierung als eigenständiges Unternehmen
unterstützt und den Wachstumskurs erfolgreich begleitet.

"Distrelec blickt auf eine beeindruckende Geschichte zurück. Das Unternehmen
ist ein langjähriger und zuverlässiger Partner für viele der größten
europäischen Elektronik- und Technikanbieter. Seit der Zugehörigkeit zum
AURELIUS Portfolio im März 2020 hat Distrelec die Marktposition zunächst
stabilisiert und anschließend deutlich ausgebaut. Dabei konnte sich
Distrelec erfolgreich als etablierter, unabhängiger Akteur im europäischen
B2B-Elektrodistributionsbereich positionieren und gleichzeitig die
Geschichte des Unternehmens bewahren. Wir sind überzeugt, dass die RS Gruppe
den weiteren Wachstumskurs von Distrelec in den kommenden Jahren
unterstützen wird", kommentiert Matthias Täubl, CEO der AURELIUS Equity
Opportunities.

Die operativen Spezialisten von AURELIUS erreichten durch die Optimierung
des End-to-End-Kundenerlebnisses neben anderen wichtigen Erfolgsfaktoren wie
Sortiment, Verfügbarkeit, kundenorientierter Außendienst und digitale
Bestellschnittstellen eine erhebliche Wertsteigerung. Dies trug maßgeblich
zum Erfolg von Distrelec bei. Heute bilden modernste IT-Systeme, starke
Fähigkeiten in den Bereichen E-Commerce und Business Intelligence sowie ein
hochqualifiziertes Digital-Team das Rückgrat des Unternehmens.

"Wir freuen uns über diese erfolgreiche Exit-Transaktion. Distrelec ist
heute als führende paneuropäische Multi-Channel-Plattform für B2B-Kunden im
MRO-Geschäft elektronischer Bauteile bekannt. Wir konnten ein starkes
digitales Wachstum in unseren Kernmärkten DACH und den nordischen Ländern
zeigen. Die Kombination aus den Digital-Teams sowie den Kompetenzen der RS
Gruppe und Distrelec stellt eine große Chance dar, digitale
Geschäftsinnovation zu beschleunigen", sagt Stephan Rahmede, Vice President
von AURELIUS.

Der erfolgreiche Weg von Distrelec als Portfolio-Unternehmen von AURELIUS
unterstreicht die umfassende Expertise im Bereich operativer Unterstützung
und Wertgenerierung sowie die hohe Kompetenz in der digitalen Transformation
von Unternehmen.

AURELIUS wurde bei der Transaktion von Baird (M&A), OMMAX (Digital), PwC
(Financial), Linklaters (Legal), Haver & Mailänder (Legal), Kearney
(Commercial) und EY (Tax) beraten.

Die RS Gruppe wurde bei der Transaktion von Greenhill (M&A), Rothschild
(M&A), McKinsey (Commercial, Operations, Integration), EY (Financial, Tax,
HR), und Osborne Clarke (Legal, Compliance) beraten.

ÜBER AURELIUS

AURELIUS ist eine europaweit aktive Alternative Investment Gruppe mit Büros
in London, Luxemburg, München, Amsterdam, Stockholm, Madrid, Mailand und
Düsseldorf. AURELIUS verfügt über umfangreiche operative Expertise sowie
Erfahrung und ist damit in der Lage, den Wertschöpfungsprozess in seinen
Portfoliounternehmen zu beschleunigen.

Wesentliche Investmentplattformen sind der AURELIUS European Opportunities
IV Fund sowie die börsengehandelte AURELIUS Equity Opportunities SE & Co.
KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8, Börsenkürzel: AR4), die Konzernabspaltungen und
Firmen mit Entwicklungspotenzial im Midmarket-Bereich erwerben. Kernelement
der Investmentstrategie ist das Wachstum der Portfoliounternehmen mit einem
Team von fast 100 eigenen operativen Taskforce Experten.

Darüber hinaus ist AURELIUS in den Geschäftsfeldern Wachstumskapital,
Immobilien sowie alternative Finanzierungsformen aktiv. AURELIUS
Wachstumskapital ist auf Transaktionen für Buy-and-Build, Buyouts und
Nachfolgelösungen im Small Cap-Bereich fokussiert. AURELIUS Real Estate
Opportunities konzentriert sich auf Immobilieninvestments mit nachhaltigem
Wertsteigerungspotential durch ein aktives Management. AURELIUS Finance
Company bietet flexible Finanzierungslösungen für Firmen in ganz Europa.

Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS
ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres
Leben.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aurelius-group.com

KONTAKT

AURELIUS Gruppe
Investor Relations
Telefon: +49 (89) 544799 - 0
+44 (0) 20 7440 0480

E-mail: investor@aurelius-group.com

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Quelle: dpa-AFX