EQS-Adhoc: Northern Data AG beschließt Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um 10%, erwägt zusätzliche Bezugsrechtskapitalerhöhung und strebt Optimierung ihrer globalen Standortstrategie an (deutsch)

Northern Data AG beschließt Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um 10%, erwägt zusätzliche Bezugsrechtskapitalerhöhung und strebt Optimierung ihrer globalen Standortstrategie an

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EQS-Ad-hoc: Northern Data AG / Schlagwort(e):
Kapitalmaßnahme/Kapitalerhöhung
Northern Data AG beschließt Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um
10%, erwägt zusätzliche Bezugsrechtskapitalerhöhung und strebt Optimierung
ihrer globalen Standortstrategie an

12.04.2023 / 02:33 CET/CEST
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Northern Data AG beschließt Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um
10%, erwägt zusätzliche Bezugsrechtskapitalerhöhung und strebt Optimierung
ihrer globalen Standortstrategie an

Frankfurt am Main, 12. April 2023 - Der Vorstand der Northern Data AG (ISIN:
DE000A0SMU87, "Northern Data" oder die "Gesellschaft") hat heute mit
Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft
von derzeit EUR 23.815.514 um EUR 2.381.551 auf EUR 26.197.065 durch Ausgabe
von 2.381.551 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem
anteiligen Betrag am Grundkapital von jeweils EUR 1,00 und voller
Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2022 (die "Neuen Aktien") gegen
Bareinlagen unter teilweiser Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals
und unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre der
Gesellschaft gemäß §§ 203 Abs. 1 Satz 1, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu erhöhen
(die "10%-Kapitalerhöhung").

Ein Investor hat sich bereit erklärt, die Neuen Aktien im Rahmen einer
Privatplatzierung zu einem Preis von EUR 13,55 je Aktie zu erwerben, was
einem Abschlag von 3% auf den Durchschnitt der Schlusskurse im XETRA-Handel
an der Frankfurter Wertpapierbörse während der letzten fünf Handelstage bis
einschließlich zum 11. April 2023 entspricht. Die Neuen Aktien werden
voraussichtlich in den nächsten Wochen ausgegeben und in die bestehende
Notierung der Aktien der Gesellschaft im Open Market (Freiverkehr) der Börse
München (m:access) einbezogen.

Der Nettoerlös aus der 10%-Kapitalerhöhung soll zur Stärkung der Bilanz der
Gesellschaft und zur Finanzierung des weiteren Wachstums der Northern
Data-Gruppe verwendet werden.

Zusätzlich zu der 10%-Kapitalerhöhung erwägt der Vorstand der Gesellschaft
im Laufe des Jahres 2023 eine Bezugsrechtsemission
("Bezugsrechtskapitalerhöhung")
durchzuführen, bei der Aktien im Gesamtgegenwert von bis zu EUR 8 Mio.
öffentlich (ohne Prospekt) zum Bezug angeboten werden. Das Gesamtvolumen
einer solchen Bezugsrechtskapitalerhöhung könnte sich weiter erhöhen, soweit
sich Aktionäre gegenüber der Gesellschaft verpflichten, ihr Bezugsrecht
direkt auszuüben oder hierauf zu verzichten, so dass die auf sie
entfallenden Aktien institutionellen Investoren im Rahmen einer
Privatplatzierung zum Erwerb angeboten werden könnten.

Angesichts der zunehmenden Nachfrage nach den HPC-Cloud-Lösungen von
Northern Data sowie den jüngsten Profitabilitätssteigerungen beim
Bitcoin-Mining aufgrund des steigenden Bitcoin-Preises ist das Unternehmen
zudem bestrebt, seine globale Standortstrategie auf der Grundlage von
Faktoren wie Verfügbarkeit von günstigem Strom, Netzanschlüssen,
Ausbaukosten etc. zu optimieren. In diesem Zusammenhang prüft Northern Data
derzeit einen möglichen Verkauf ihres Standorts in Maysville, Georgia, USA,
und befindet sich in Gesprächen mit potenziellen Käufern. Ob und wann ein
solcher Verkauf tatsächlich erfolgen wird, ist noch offen und hängt
insbesondere vom Fortgang der Verhandlungen sowie von strategischen
Überlegungen zu der möglichen Weiterentwicklung des Standortes ab.

In Anbetracht der 10%-Kapitalerhöhung beabsichtigt der Vorstand, im Laufe
des zweiten Quartals 2023 eine außerordentliche Hauptversammlung
einzuberufen, um insbesondere das bestehende genehmigte und bedingte Kapital
zu erneuern, so dass auf dieser Grundlage in der zweiten Hälfte des Jahres
2023 und darüber hinaus weitere Kapitalmaßnahmen durchgeführt werden
könnten.

Investor Relations:
Jens-Philipp Briemle
Head of Investor Relations
An der Welle 3
60322 Frankfurt am Main
E-Mail: jens-philipp.briemle@northerndata.de
Telefon: +49 171 557 6989

Wichtiger Hinweis

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder
ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung
von Wertpapieren der Northern Data AG dar. Im Zusammenhang mit der
Transaktion wurde und wird kein öffentliches Angebot durchgeführt und kein
Prospekt veröffentlicht. Die Neuen Aktien sind und werden weder nach den
Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen
Fassung noch bei Wertpapieraufsichtsbehörden von Einzelstaaten der
Vereinigten Staaten von Amerika registriert. Die Neuen Aktien dürfen in den
Vereinigten Staaten von Amerika weder angeboten noch verkauft oder direkt
oder indirekt dorthin geliefert werden.

Ende der Insiderinformation

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Northern Data AG
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1605219 12.04.2023 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX