EANS Adhoc: FACC AG (deutsch)

EANS-Adhoc: FACC AG / FACC sichert langfristige Finanzierungszusagen mit
Kernbanken erfolgreich ab

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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro
adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der
Emittent verantwortlich.
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Finanzierung/Kreditwürdigkeit/Strategische Unternehmensentscheidungen/Verträge
21.12.2020

Ried im Innkreis - Die Corona-Krise und die damit erwarteten negativen
Auswirkungen auf die Finanz- und Ergebnisentwicklung des Konzerns erforderten
eine Anpassung der Vertragsbedingungen des bestehenden Konsortialkredits
(Gesamtvolumen 285 Mio. EUR verteilt auf sieben Banken, Laufzeit bis
29.08.2023).
Im Fokus stand dabei der halbjährlich zu testende Financial Covenant Net
Financial Debt / EBITDA kleiner gleich 4,0.

In den stets partnerschaftlich geführten Verhandlungen wurden für die nächsten
Testzeitpunkte eine Aussetzung des Covenants (Covenant Holiday) bzw. eine
Anpassung des Covenants (Covenant Reset) vereinbart. Ab dem Testzeitpunkt
31.12.2022 kehrt FACC wieder zum ursprünglich vereinbarten Covenant von Net
Financial Debt / EBITDA kleiner gleich 4,0 zurück.

31.12.2020 30.06.2021 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2022
Net
Financial
Debt/EBITDA Aussetzung Aussetzung 5,25 4,25 4,00
(kleiner
gleich)

Im Zuge der Änderungsverhandlungen wurde außerdem das Margin-Grid für die neu
eingeführten Leverage-Bereiche angepasst.

Das im Jahr 2019 begebene Schuldscheindarlehen (70 Mio. EUR) ist von den
Auswirkungen der Corona-Krise abseits einer 50 Basispunkte-Margenerhöhung ab
einem Net Financial Debt/EBITDA-Verhältnis von 3,75 nicht betroffen.

FACC CFO Ales Stárek: "Ich danke unseren Kernbanken für das gezeigte Verständnis
und die Flexibilität, die notwendigen Anpassungen vorzunehmen. Dieses
Verhandlungsergebnis, das wesentlich auf unseren langjährigen vertrauensvollen
Beziehungen zu unseren Bankpartnern fußt, gibt uns die notwendige Flexibilität,
das Unternehmen auf das neue - durch das Corona-Virus veränderte - Marktumfeld
nachhaltig einzustellen und die Umsetzung der langfristigen FACC Strategien
zielgerichtet weiter zu verfolgen."

Rückfragehinweis:
Florian Heindl
Director
Treasury & Risk Management

E-Mail f.heindl@facc.com
Mobile +43/664/80 119 1232
Phone +43/59/616-1232

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: FACC AG
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Quelle: dpa-AFX