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Der deutsch-dänische Impfstoff-Hersteller hat in der vergangenen Handelswoche mit seinem Halbjahresbericht die Marktteilnehmer überzeugen können. Erste Analysten nahmen im Anschluss an das Zahlenwerk die Aktie von Bavarian Nordic erneut genauer unter die Lupe. Die Folge sind höhere Schätzungen und damit auch Kursziele.
Michael Novod von der Nordea Bank hält an seiner Kaufempfehlung fest und schraubte den Zielkurs moderat um sieben auf nun 345 Dänische Kronen nach oben. Das sind umgerechnet 46,24 Euro und wäre gleichbedeutend mit einem neuen 52-Wochen-Hoch für die Aktie von Bavarian Nordic.
Noch optimistischer ist Thomas Bowers, Analyst bei der Danske Bank. Der Experte erhöhte sein Kursziel für das Papier von Bavarian Nordic am Freitag um 100 auf nun 380 Kronen (umgerechnet 50,93 Euro). Damit stellt Bowers ein Upside-Potenzial von weitere knapp 40 Prozent in Aussicht.
Ein Blick auf die angepassten Schätzungen zeigt, dass die Aktie von Bavarian Nordic trotz der Neubewertung binnen weniger Handelstage immer noch moderat bewertet ist. Für 2024 rechnen die Analysten nun mit Erlösen in Höhe von 5,7 Milliarden Kronen – Bavarian Nordic will 5,3 Milliarden Kronen im laufenden Jahr umsetzen. Unter dem Strich soll das Unternehmen einen Gewinn von 13,89 Kronen (1,86 Euro) erzielen, woraus sich ein KGV von 20 für 2024 errechnet.
2025 dürfte den Schätzungen zufolge der Impfstoff-Spezialist weitere Steigerungen verzeichnen. Analysten erwarten im kommenden Jahr bei Erlösen von 6,85 Milliarden Kronen ein Gewinn pro Papier von knapp 24,00 Kronen. Das KGV würde dann auf attraktive 12 fallen.
Kurzfristig hängt die weitere Kursentwicklung von Bavarian Nordic von der Mpox-Ausbreitung in Afrika und darüber hinaus ab. Kann das Unternehmen weitere Aufträge für seinen Pocken- respektive Mpox-Impfstoff MVA-BN gewinnen, dürfte die Aktie deutlich höher notieren – und weiter steigende Kursziele und Schätzungen die Folge sein. Im AKTIONÄR-Depot wird auf dieses Szenario gesetzt. Kursplus seit Depotaufnahme Ende Juni: 50 Prozent.
Hinweis auf Interessenkonflikte:
Aktien der Bavarian Nordic befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.
