EQS-News: KATEK SE: KATEK führt erfolgreiche Kapitalerhöhung durch und gewinnt eine Reihe neuer Investoren - zusätzlicher Spielraum für weitere Unternehmenszukäufe geschaffen (deutsch)

KATEK SE: KATEK führt erfolgreiche Kapitalerhöhung durch und gewinnt eine Reihe neuer Investoren - zusätzlicher Spielraum für weitere Unternehmenszukäufe geschaffen

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EQS-News: KATEK SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
KATEK SE: KATEK führt erfolgreiche Kapitalerhöhung durch und gewinnt eine
Reihe neuer Investoren - zusätzlicher Spielraum für weitere
Unternehmenszukäufe geschaffen

13.12.2022 / 16:16 CET/CEST
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KATEK SE: KATEK führt erfolgreiche Kapitalerhöhung durch und gewinnt eine
Reihe neuer Investoren - zusätzlicher Spielraum für weitere
Unternehmenszukäufe geschaffen

München, 13. Dezember 2022 - Die KATEK SE (WKN A2TSQH / ISIN DE000A2TSQH7),
("KATEK") hat die am 25. November beschlossene Bezugsrechtskapitalerhöhung
erfolgreich platziert. Ungeachtet eines volatilen Marktumfeldes kam es zu
einer hohen Nachfrage von bestehenden und einer Reihe neuer Investoren.

Demnach wurden unter teilweiser Ausnutzung des bestehenden Genehmigten
Kapitals 2021/I gegen Bareinlagen insgesamt 1.203.807 neue, auf den Inhaber
lautende Stückaktien erfolgreich platziert. Vorbehaltlich der Eintragung der
Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister wird sich das
Grundkapital der Gesellschaft von derzeit 13.241.880,00 Euro um 1.203.807,00
Euro auf 14.455.687,00 Euro erhöhen. Im Zuge des Rump Placements nach Ablauf
der Bezugsfrist wurden nicht bezogene Aktien sowie die Aktien der
Gesellschaft aus dem Besitz der Hauptaktionärin PRIMEPULSE SE zum
Platzierungspreis von 16,15 Euro je Neuer Aktie bei institutionellen
Investoren platziert. Der Anteil von PRIMEPULSE SE wird sich aufgrund der
überproportionalen Nachfrage anderer Bestandsinvestoren und neuer Aktionäre
um rd. 2%-Punkte reduzieren.

Die Gesellschaft erzielt mit der Kapitalerhöhung einen Bruttoemissionserlös
von rund 19,1 Mio. Euro.

Dr. Johannes Fues, CFO der KATEK SE, erklärt: "Wir haben die
Bezugsrechtskapitalerhöhung planmäßig abgeschlossen. Besonders freuen wir
uns über die hohe Beteiligung unserer Bestandsinvestoren. Zugleich konnten
wir eine Reihe neuer Investoren für einen Einstieg begeistern und somit die
Aktionärsstruktur verbreitern. Dies wird sich auch positiv auf die
Liquidität der Aktie auswirken."

"Der erzielte Emissionserlös gibt uns zusätzlichen Handlungsspielraum für
weitere M&A Aktivitäten und hat klar gezeigt, dass KATEK wertsteigernde
Akquisitionen auch in Zukunft jederzeit durch Kapitalerhöhungen finanzieren
kann", ergänzt Rainer Koppitz, CEO und Co-Founder der KATEK SE.

Die Transaktion wurde von Hauck Aufhäuser Investment Banking als Sole
Bookrunner begleitet, während Dr. Alexander Thomas, GSK Stockmann, als
Rechtsberater fungierte.

Kontakt

KATEK Investor Relations
Ramona Kasper
Group Head Marketing & Communications
ir@katek-group.com
+ 49 160 970 88 676

Über KATEK

Die KATEK-Gruppe mit Hauptsitz in München zählt zu den am schnellsten
wachsenden Elektronikunternehmen in Europa und möchte einen entscheidenden
Beitrag zur "Elektronifizierung der Welt" leisten. KATEK versteht sich als
End-to-End-Dienstleister für High-Value-Elektronik. Das Leistungsspektrum
deckt den gesamten Produktlebenszyklus ab. Von der Entwicklung der Soft- und
Hardware über erste Prototypen der elektronischen Baugruppen und der
Fertigung bis hin zur anschließenden Begleitung des Prozesses beim Kunden,
inklusive Logistik, After-Sales und Service- Leistungen.

3.100 Mitarbeitende an Standorten in Deutschland, Osteuropa, Nordamerika und
Asien produzieren die Megatrends der Zukunft. Durch den
Local-to-Local-Ansatz schafft die KATEK Nähe zum Kunden und ebnet
gleichzeitig den Zugang zum Weltmarkt. Auf diese Strategie vertrauen die
Marktführer aus den wachstumsstärksten Branchen - von Elektromobilität über
erneuerbare Energien bis hin zu Medizintechnik.

CEO & Co-Founder ist Rainer Koppitz und CFO ist Dr. Johannes Fues. Weitere
Informationen über KATEK finden Sie auf https://katek-group.com

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: KATEK SE
Promenadeplatz 12
80333 München
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Internet: www.katek-group.com
ISIN: DE000A2TSQH7
WKN: A2TSQH
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
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Quelle: dpa-AFX