EQS-News: ams OSRAM schließt umfassenden Finanzierungsplan erfolgreich ab und erreicht eine gesunde Kapitalstruktur (deutsch)

ams OSRAM schließt umfassenden Finanzierungsplan erfolgreich ab und erreicht eine gesunde Kapitalstruktur

^
EQS-News: ams-OSRAM AG / Schlagwort(e): Finanzierung
ams OSRAM schließt umfassenden Finanzierungsplan erfolgreich ab und erreicht
eine gesunde Kapitalstruktur

13.12.2023 / 08:04 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

ams OSRAM schließt umfassenden Finanzierungsplan erfolgreich ab und erreicht
eine gesunde Kapitalstruktur

* Erzieltes Gesamtfinanzierungsvolumen von ca. EUR 2,25 Milliarden

* Abschluss der Bezugsrechtsemission mit einem Bruttoerlös von ca. EUR 808
Millionen

* Platzierung von neuen, vorrangigen unbesicherten Anleihen i.H.v. ca. EUR
1 Milliarde

* Infrastruktur-Asset-Transaktionen i.H.v. ca. EUR 450 Millionen

* Vorzeitige Rückzahlung der bisher ausstehenden, vorrangigen
unbesicherten Anleihen mit Fälligkeit in 2025

* Pro-forma-Verhältnis von Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA von 2,1
zu 1 auf Basis der Zahlen für Q3 / 2023

Premstätten, Österreich, und München, Deutschland (13. Dezember 2023) -- ams
OSRAM (SIX: AMS) gibt den erfolgreichen Abschluss des am 27. September 2023
angekündigten umfassenden Finanzierungsplan bekannt.

"Mit dem abgeschlossenen umfassenden Finanzierungsplan stellen wir unsere
Bilanz auf eine stabile Grundlage mit reduzierter Nettoverschuldung und
einem ausgewogenen Fälligkeitsprofil. Wir können uns nun voll und ganz auf
die Umsetzung unserer Strategie für Wachstum, eine höhere Profitabilität und
die Monetarisierung von Innovationen konzentrieren. Schritt für Schritt
bringen wir das Unternehmen auf den Weg zu einem Investment-Grade-Profil. Im
Namen des gesamten Management-Teams möchte ich mich bei allen Stakeholdern
für das Vertrauen bedanken, das ams OSRAM entgegengebracht wird", sagt Aldo
Kamper, CEO von ams OSRAM.

ams OSRAM gibt zudem bekannt, dass die ordentliche Kapitalerhöhung in Form
einer Bezugsrechtsemission, die einen Bruttoemissionserlös von rund CHF 781
Millionen (rund EUR 808 Millionen) einbringt, erfolgreich vollzogen wurde.
Der Vollzug der Bezugsrechtsemission löste auch die Freigabe der Erlöse aus
den kürzlich bepreisten vorrangigen unbesicherten Anleihen im Gegenwert von
EUR 1 Milliarde aus, wie am 16. November 2023 kommuniziert.

Mit dem Abschluss der Bezugsrechtsemission, der Freigabe der Erlöse aus dem
Angebot von vorrangigen unbesicherten Anleihen und den am 30. Oktober 2023
angekündigten Infrastruktur-Asset-Transaktionen in Höhe von EUR 450
Millionen hat ams OSRAM EUR 2,25 Milliarden erzielt und damit den am 27.
September 2023 angekündigten umfassenden Finanzierungsplan erfolgreich
abgeschlossen.

Aufgrund des aufgestockten Angebots von vorrangigen unbesicherten Anleihen
und den aufgestockten Transaktionen auf Asset-Ebene werden die bisher
geplanten zusätzlichen Finanzierungen im Gegenwert von EUR 350 Millionen,
wie am 27. September 2023 angekündigt, die ursprünglich für 2024 erwartet
wurden, nicht mehr erforderlich sein.

Mit dem erfolgreichen Abschluss des umfassenden Finanzierungsplans weist ams
OSRAM ein Pro-forma-Verhältnis von Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA
von 2,1 zu 1 auf Basis der Zahlen für Q3 / 2023 aus. Das Unternehmen ist
bestrebt, bis 2026 ein Investment-Grade-Profil zu erreichen, indem es sein
"Reestablish-the-Base"-Programm sowie seine Wachstumsstrategie umsetzt, die
von starken Design-Wins gestützt wird.

ams OSRAM verwendete Teile der Erlöse aus dem umfassenden Finanzierungsplan,
um die ausstehenden USD 450 Millionen 7% Anleihen mit Fälligkeit 2025 und
die EUR 850 Millionen 6% Anleihen mit Fälligkeit 2025 vollständig zu tilgen.
Diese Anleihen wurden einschließlich aufgelaufener Zinsen und
Kündigungsprämie zurückgezahlt.

Darüber hinaus beabsichtigt das Unternehmen, den Rest des Erlöses für die
Rückzahlung von ausstehenden Verbindlichkeiten die bis Ende 2025 fällig
werden, zur Finanzierung allgemeiner Unternehmenszwecke und zur Zahlung der
damit verbundenen Gebühren und Aufwendungen zu verwenden.

###

Wichtiger Hinweis:

Diese Veröffentlichung dient ausschließlich zu Informationszwecken und
stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von
Wertpapieren dar. Die Wertpapiere, die in dieser Veröffentlichung erwähnt
werden, wurden bereits verkauft.

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan
oder einer anderen Jurisdiktion dar, in denen, oder an eine Person an die,
ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig wäre, noch
sind sie Teil eines solchen Angebotes oder einer solchen Aufforderung. Jede
Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen
US-amerikanische, kanadische, australische, japanische oder andere geltende
Wertpapiergesetze darstellen.

Die Aktien der ams OSRAM sind nicht gemäß der Registrierungspflicht des US
Securities Act von 1933, in seiner geänderten Fassung (der "Securities Act")
oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates der Vereinigten Staaten oder
lokalen Wertpapiergesetzen registriert worden und eine solche Registrierung
ist auch nicht vorgesehen. Die Aktien dürfen in die Vereinigten Staaten von
Amerika nur aufgrund einer Registrierung oder einer Ausnahmeregelung von der
Registrierungspflicht des Securities Act und anwendbaren bundesstaatlichen
oder lokalen Wertpapiergesetzen verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein
öffentliches Angebot von Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika hat
nicht stattgefunden.

Dieses Dokument ist kein Prospekt im Sinne der EU-Verordnung 2017/1129 (die
"Prospektverordnung") oder der Verordnung (EU) 2017/1129, wie sie im
Vereinigten Königreich aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018
(die "UK-Prospektverordnung") Teil des innerstaatlichen Rechts ist und
stellt als solches kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf
von Aktien der ams-OSRAM AG dar.

Diese Bekanntmachung stellt weder einen Prospekt im Sinne der Artikel 35 ff.
des Finanzdienstleistungsgesetzes ("FIDLEG") noch ein öffentliches Angebot
im Sinne des FIDLEG dar und soll unter keinen Umständen als solches
verstanden werden. Das Angebot erfolgte ausschliesslich durch und auf Basis
eines veröffentlichten Prospekts, der während den üblichen Geschäftszeiten
bei der ams OSRAM AG und UBS AG (swiss-prospectus@ubs.com), sowie auf der
Website der ams OSRAM (https://ams-osram.com/investor-relations) kostenfrei
zur Verfügung steht.

Diese Mitteilung kann Aussagen über ams-OSRAM AG (die "Gesellschaft" und
zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, die "Gruppe") oder die Gruppe
enthalten, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen oder enthalten können.
Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten
beruhen und durch Wörter wie "plant", "zielt", "strebt an", "glaubt",
"erwartet", "antizipiert", "beabsichtigt", "schätzt", "wird", "kann", "setzt
fort", "sollte" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sein können. Diese
zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Absichten und
aktuellen Ziele bzw. Ansichten der Gruppe zu dem Zeitpunkt wider, zu dem sie
gemacht werden, unter anderem in Bezug auf die Geschäftsergebnisse, die
Finanzlage, die Liquidität, die Aussichten, das Wachstum und die Strategien
der Gesellschaft oder der Gruppe. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten
Aussagen über: Zielsetzungen, Strategien, Aussichten und
Wachstumsaussichten; zukünftige Pläne, Ereignisse oder Leistungen und das
Potenzial für zukünftiges Wachstum, wirtschaftliche Aussichten und
Branchentrends, Entwicklungen der Märkte der Gesellschaft oder der Gruppe;
und die Stärke der Wettbewerber der Gesellschaft oder eines anderen
Mitglieds der Gruppe. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Risiken und
Ungewissheiten, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen
abhängen, die in der Zukunft eintreten können oder auch nicht. Die
zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung beruhen auf verschiedenen
Annahmen, von denen viele wiederum auf weiteren Annahmen beruhen,
einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Prüfung historischer
operativer Trends durch die Geschäftsleitung, Daten aus den Aufzeichnungen
der Gruppe und andere Daten, die von Dritten verfügbar sind. Obwohl die
Gruppe davon ausgeht, dass diese Annahmen zum Zeitpunkt ihrer Aufstellung
vernünftig waren, unterliegen diese Annahmen naturgemäß erheblichen
bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Eventualitäten und
anderen wichtigen Faktoren, die schwierig oder unmöglich vorherzusagen sind
und außerhalb der Kontrolle der Gruppe liegen. Solche Risiken,
Ungewissheiten, Eventualitäten und andere wichtige Faktoren können dazu
führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse sowie die Betriebsergebnisse, die
Finanzlage und die Liquidität des Unternehmens und anderer Mitglieder der
Gruppe oder der Branche erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in
dieser Bekanntmachung durch solche zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt
oder impliziert werden. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die
zukunftsgerichteten Aussagen eintreffen werden. Die zukunftsgerichteten
Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Bekanntmachung. Die Gruppe
lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung oder Zusage ab, Aktualisierungen
oder Überarbeitungen von zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um
etwaige Änderungen der diesbezüglichen Erwartungen der Gruppe oder
Änderungen von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen, auf denen
zukunftsgerichtete Aussagen beruhen, widerzuspiegeln. Es wird keine
Zusicherung oder Gewährleistung dafür gegeben, dass eine dieser
zukunftsgerichteten Aussagen oder Prognosen eintreten wird oder dass ein
prognostiziertes Ergebnis erreicht wird. Zukunftsgerichtete Aussagen sollten
nicht in unangemessener Weise berücksichtigt werden und es sollte nicht auf
sie vertraut werden.

Über ams OSRAM

Die ams OSRAM Gruppe (SIX: AMS), ist ein weltweit führender Anbieter von
intelligenten Sensoren und Emittern. Wir verbinden Licht mit Intelligenz und
Innovation mit Leidenschaft und bereichern so das Leben der Menschen.

Mit einer gemeinsam mehr als 110 Jahren zurückreichenden Geschichte
definiert sich unser Unternehmen im Kern durch Vorstellungskraft, tiefes
technisches Know-how sowie die Fähigkeit, Sensor- und Lichttechnologien im
globalen industriellen Maßstab zu fertigen. Wir entwickeln begeisternde
Innovationen, die es unseren Kunden in den Märkten Automobil, Industrie,
Gesundheit und Consumer ermöglichen, ihren Wettbewerbsvorsprung zu
behaupten. Zugleich treiben wir damit Innovationen voran, die unsere
Lebensqualität hinsichtlich Gesundheit, Sicherheit und Komfort nachhaltig
erhöhen und dabei die Auswirkungen auf die Umwelt reduzieren.

Unsere rund 20.000 Mitarbeiter weltweit sorgen mit Innovationen in den
Bereichen Sensorik, Beleuchtung und Visualisierung für sichereres Fahren,
effektivere medizinische Diagnosen und mehr Komfort im Kommunikationsalltag.
Unsere Arbeit lässt Technologien für bahnbrechende Anwendungen Wirklichkeit
werden, was sich in über 15.000 erteilten und angemeldeten Patenten
widerspiegelt. Mit Hauptsitz in Premstätten/Graz (Österreich) und einem
Co-Hauptsitz in München (Deutschland) erzielte die ams OSRAM Gruppe im Jahr
2022 einen Umsatz von über EUR 4,8 Mrd. und ist als ams-OSRAM AG an der SIX
Swiss Exchange notiert (ISIN: AT0000A18XM4).

Mehr über uns erfahren Sie auf https://ams-osram.com.

ams ist eine eingetragene Handelsmarke der ams-OSRAM AG. Zusätzlich sind
viele unserer Produkte und Dienstleistungen angemeldete oder eingetragene
Handelsmarken der ams OSRAM Gruppe. Alle übrigen hier genannten Namen von
Unternehmen oder Produkten können Handelsmarken oder eingetragene
Handelsmarken ihrer jeweiligen Inhaber sein.

ams OSRAM social media: >Twitter >LinkedIn >Facebook >YouTube

Kontakt

Investor Relations Media Relations

ams-OSRAM AG ams-OSRAM AG

Dr Juergen Rebel Bernd Hops

Senior Vice President Senior Vice President

Investor Relations Corporate Communications

T: +43 3136 500-0 T +43 3136 500-0

investor@ams-osram.com press@ams-osram.com

Please do NOT delete this text. It will NOT be printed!

---------------------------------------------------------------------------

13.12.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch EQS Group AG. www.eqs.com

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch
Unternehmen: ams-OSRAM AG
Tobelbader Straße 30
8141 Premstaetten
Österreich
Telefon: +43 3136 500-0
E-Mail: investor@ams-osram.com
Internet: https://ams-osram.com/
ISIN: AT0000A18XM4
WKN: A118Z8
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München,
Stuttgart, Tradegate Exchange; BX, SIX, Wiener Börse
(Vienna MTF)
EQS News ID: 1795279

Ende der Mitteilung EQS News-Service
---------------------------------------------------------------------------

1795279 13.12.2023 CET/CEST

°

Quelle: dpa-AFX