EQS-Adhoc: Vantage Towers AG: Beschlüsse des Vorstands und des Aufsichtsrates über den Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages (deutsch)

Vantage Towers AG: Beschlüsse des Vorstands und des Aufsichtsrates über den Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages

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EQS-Ad-hoc: Vantage Towers AG / Schlagwort(e): Anleihe/Firmenübernahme
Vantage Towers AG: Beschlüsse des Vorstands und des Aufsichtsrates über den
Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages

23.03.2023 / 16:32 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
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Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung)

Ad hoc-Meldung Vantage Towers AG:

* Beschlüsse des Vorstands und des Aufsichtsrates über den Abschluss eines
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages gemäß §§°291 ff. AktG
zwischen der Vantage Towers AG und der Oak Holdings GmbH mit einem
Barabfindungsangebot in Höhe von EUR°27,85 bzw. einer Ausgleichszahlung
in Höhe von EUR°1,60 brutto je Aktie.

* Vantage Towers AG wird seine sämtlichen ausstehenden
Inhaberschuldverschreibungen freiwillig vorzeitig zurückzahlen.

Düsseldorf, den 23. März 2023 - Nach dem Vollzug der Transaktion zwischen
Vodafone GmbH und dem Konsortium bestehend aus Global Infrastructure
Partners (GIP) und KKR (näher in Ad-hoc Mitteilung vom 9. November 2022
beschrieben) ("Transaktion") und des freiwilligen Übernahmeangebots hat der
Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats dem Abschluss eines Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrages gemäß §§°291 ff. AktG zwischen der Vantage
Towers AG als beherrschter Gesellschaft und der Oak Holdings GmbH als
herrschender Gesellschaft auf Basis eines zwischen den Parteien abgestimmten
Vertragsentwurfes zugestimmt. Die Oak Holdings GmbH wird demnach den
außenstehenden Aktionären anbieten, deren Aktien gegen Zahlung eines
Abfindungsbetrages in bar nach §°305 AktG in Höhe von EUR°27,85 je Vantage
Towers AG Aktie zu erwerben. Die jährliche Ausgleichszahlung für die
außenstehenden Aktionäre nach § 304 AktG soll EUR°1,60 brutto (EUR°1,49 nach
Abzug der Körperschaftssteuer (inklusive Solidaritätszuschlag)) je Vantage
Towers AG Aktie betragen.

Die Beträge für Abfindung und Ausgleichszahlung im Entwurf des
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages wurden auf Grundlage einer
gutachterlichen Stellungnahme über den Unternehmenswert der Vantage Towers
AG, erstellt von Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Düsseldorf ("GT"), ermittelt. GT wurde als unabhängiger Gutachter von beiden
Vertragsparteien mit der Durchführung der Unternehmensbewertung der Vantage
Towers AG sowie der Ermittlung der angemessenen Barabfindung gemäß § 305
AktG und der angemessenen Ausgleichszahlung gemäß § 304 AktG beauftragt. Die
Vertragsprüfung durch den gerichtlich bestellten gemeinsamen Vertragsprüfer,
I-ADVISE AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, ("Vertragsprüfer"),
dauert noch an. Der gerichtlich bestellte Vertragsprüfer hat eine Abfindung
und eine Ausgleichzahlung in der vorbezeichneten Höhe als nach dem
gegenwärtigen Stand der Prüfung angemessen bestätigt.

Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag bedarf zu seiner Wirksamkeit
neben der Zustimmung der Gesellschafterversammlung der Oak Holdings GmbH der
Zustimmung der Hauptversammlung der Vantage Towers AG, über die im Rahmen
einer außerordentlichen Hauptversammlung voraussichtlich am 5. Mai 2023
beschlossen werden soll. Es ist beabsichtigt, den Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag nach Zustimmung der Hauptversammlung der Vantage
Towers AG abzuschließen. Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
bedarf zu seiner Wirksamkeit ferner der Eintragung in das Handelsregister.

Der Entwurf des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags sowie der
gemeinsame Bericht des Vorstands der Vantage Towers AG und der
Geschäftsführung der Oak Holdings GmbH zu dem Vertragsentwurf,
einschließlich der gutachterlichen Stellungnahme von GT sowie des
Prüfberichts des Vertragsprüfers, werden zusammen mit der Einberufung zur
außerordentlichen Hauptversammlung der Vantage Towers AG veröffentlicht.

Es wird klargestellt, dass der geplante Abschluss des Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrages unabhängig vom am 20. März 2023 angekündigten
Widerruf der Zulassung und Beendigung des Handels der Vantage Tower AG
Aktien (Delisting) im Anschluss an ein von Oak Holdings GmbH angekündigtes
Delisting-Erwerbsangebot verfolgt wird.

Darüber hinaus hat der Vorstand der Vantage Towers AG heute mit Zustimmung
des Aufsichtsrates beschlossen, alle ausstehenden
Inhaber-Schuldverschreibungen im Nennbetrag von (i) EUR 750,00 Mio. mit
Fälligkeit zum 31. März 2025 (ISIN DE000A3H3J14), (ii) EUR 750,00 Mio. mit
Fälligkeit zum 31. März 2027 (ISIN DE000A3H3J22) und (iii) EUR 700,00 Mio.
mit Fälligkeit zum 31. März 2030 (ISIN DE000A3H3J30) unter Einhaltung der
Höchstkündigungsfrist von 60 Tagen gemäß § 4 (c)(i) und (d) der
Anleihebedingungen ("Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Emittentin") zu
kündigen. Die Rückzahlung der Schuldverschreibungen soll voraussichtlich in
der am 22. Mai 2023 beginnenden Woche erfolgen. Vantage Towers AG hat sich
die für die vorzeitige Rückzahlung aller drei Inhaber-Schuldverschreibungen
notwendigen Finanzierungsmittel gesichert. Die Kündigung wird den
Schuldverschreibungsinhabern gemäß § 11 der Anleihebedingungen unverzüglich
bekannt gemacht werden. Die Zinszahlungen auf die Schuldverschreibungen mit
Fälligkeit zum 31. März 2027 und zum 31. März 2030 werden, wie in den
Anleihebedingungen vorgesehen, am 31. März 2023 bedingungsgemäß geleistet.

Emittent:

Vantage Towers AG

Prinzenallee 11-13

40549 Düsseldorf

Deutschland

Ansprechpartner: Lie-Tin Wu

E-Mail: LieTin.Wu@vantagetowers.com

Website: www.vantagetowers.com

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf,
Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Hannover, Freiverkehr in München,
Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

ISIN(s): DE000A3H3LL2 (Aktie)

ISIN(s): DE000A3H3J14 (Schuldverschreibungen)

ISIN(s): DE000A3H3J22 (Schuldverschreibungen)

ISIN(s): DE000A3H3J30 (Schuldverschreibungen)

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Vantage Towers AG
Prinzenallee 11-13
40549 Düsseldorf
Deutschland
E-Mail: lietin.wu@vantagetowers.com
Internet: https://www.vantagetowers.com/
ISIN: DE000A3H3LL2, DE000A3H3J14, DE000A3H3J22, DE000A3H3J30
WKN: A3H3LL, A3H3J1, A3H3J2, A3H3J3
Indizes: MDAX, TecDAX, FTSE Global Equities Mid-Cap, STOXX
Europe 600
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 1590913

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1590913 23.03.2023 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX