EQS-Adhoc: Thoma Bravo investiert in EQS; Öffentliches Übernahmeangebot für EQS in Höhe von EUR 40,00 je EQS-Aktie (deutsch)

Thoma Bravo investiert in EQS; Öffentliches Übernahmeangebot für EQS in Höhe von EUR 40,00 je EQS-Aktie

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EQS-Ad-hoc: EQS Group AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot
Thoma Bravo investiert in EQS; Öffentliches Übernahmeangebot für EQS in Höhe
von EUR 40,00 je EQS-Aktie

16.11.2023 / 07:56 CET/CEST
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Thoma Bravo investiert in EQS; Öffentliches Übernahmeangebot für EQS in Höhe
von EUR 40,00 je EQS-Aktie; Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des
Bezugsrechts im Umfang von 10 % des Grundkapitals

München, 16. November 2023. Heute haben unter anderem die SCUR-Alpha 1659
GmbH (zukünftig Pineapple German Bidco GmbH), ("Bieter") und die EQS Group
AG ("EQS") eine Investorenvereinbarung geschlossen, die das Ziel hat, eine
strategische Partnerschaft zur Unterstützung und zum weiteren Ausbau der
Position von EQS als internationalem cloud-basierten
RegTech-Softwareanbieter in den Bereichen Investor Relations, Corporate
Compliance und Nachhaltigkeit zu begründen.

In diesem Zusammenhang wird der Bieter, ein Unternehmen, das von Fonds
kontrolliert wird, die von der Thoma Bravo L.P. verwaltet und/oder beraten
werden, ein Übernahmeangebot (das "Übernahmeangebot") an die Aktionäre von
EQS zum Erwerb aller auf den Namen lautenden Stückaktien von EQS (ISIN
DE0005494165) ("EQS-Aktien") gegen Zahlung einer Barleistung in Höhe von EUR
40,00 je EQS-Aktie abgeben. Da die EQS-Aktien nicht zum Handel an einem
organisierten Markt im Sinne des § 1 Abs. 1 des Wertpapierübernahmegesetzes
(WpÜG) zugelassen sind, unterliegt das Übernahmeangebot nicht den
Vorschriften des WpÜG.

Der Vollzug des Übernahmeangebots wird unter marktüblichen
Vollzugsbedingungen stehen wie die Erteilung regulatorischer Freigaben.

Vorbehaltlich des Vollzugs des Übernahmeangebots wird der Bieter neue
EQS-Aktien im Umfang von 10 % des gegenwärtigen Grundkapitals von EQS zu
einem Ausgabepreis je EQS-Aktie, der dem Angebotspreis des Übernahmeangebots
entspricht, im Rahmen einer Barkapitalerhöhung unter teilweiser Ausnutzung
von genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre
zeichnen. Der Vorstand von EQS hat heute mit der Zustimmung des
Aufsichtsrats einen entsprechenden Kapitalerhöhungsbeschluss gefasst.

Vorstand und Aufsichtsrat von EQS begrüßen und unterstützen das
Übernahmeangebot vorbehaltlich einer sorgfältigen Prüfung der
Angebotsunterlage.

Mitteilende Person: André Marques, Finanzvorstand (CFO)

Kontakt:

André Marques

CFO

Tel.: +49 89-444430-033

Email.: andre.marques@eqs.com

Ende der Insiderinformation

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Quelle: dpa-AFX