EQS-Adhoc: Northern Data AG: Abschluss eines Investment Agreements und Beschlussfassung über Ausgabe von neuen Aktien und Wandelschuldverschreibungen gegen Sacheinlage (deutsch)

Northern Data AG: Abschluss eines Investment Agreements und Beschlussfassung über Ausgabe von neuen Aktien und Wandelschuldverschreibungen gegen Sacheinlage

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EQS-Ad-hoc: Northern Data AG / Schlagwort(e):
Kapitalmaßnahme/Kapitalerhöhung
Northern Data AG: Abschluss eines Investment Agreements und Beschlussfassung
über Ausgabe von neuen Aktien und Wandelschuldverschreibungen gegen
Sacheinlage

11.07.2023 / 07:55 CET/CEST
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Northern Data AG: Abschluss eines Investment Agreements und Beschlussfassung
über Ausgabe von neuen Aktien und Wandelschuldverschreibungen gegen
Sacheinlage

Frankfurt am Main, 11. Juli 2023 - Die Northern Data AG (ISIN: DE000A0SMU87,
"Northern Data" oder die "Gesellschaft") hat heute ein Investment Agreement
über den Erwerb der Damoon Designated Activity Company, Dublin, Irland
("Damoon"),
abgeschlossen.

In dem Investment Agreement wird Northern Data u. a. garantiert, dass Damoon
über die nötigen Mittel und Möglichkeiten verfügt, GPU-Hardware im Wert von
EUR 400 Mio. zu erwerben, die für die Weiterentwicklung des Geschäfts von
Northern Data, insbesondere für den sich im Aufbau befindenden Bereich
"Cloud Solutions", essenziell ist.

Als Gegenleistung für den Erwerb einer Beteiligung in Höhe von ca. 70 % an
Damoon hat der Vorstand heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen,
10.478.826 neue Aktien aus dem bestehenden genehmigten Kapital im Rahmen
einer Sachkapitalerhöhung sowie Wandelschuldverschreibungen mit
Wandlungspflicht im Nennbetrag von rund EUR 87 Mio., die in bis zu 4.763.051
Aktien aus dem bestehenden bedingten Kapital wandelbar sein werden,
auszugeben (die aus dem genehmigten Kapital und dem bedingten Kapital
auszugebenden Aktien gemeinsam die "Neuen Aktien" und die Ausgabe neuer
Aktien aus dem genehmigten Kapital sowie die Ausgabe der
Wandelschuldverschreibungen zusammen die "heute beschlossenen
Kapitalmaßnahmen"). Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre ist insoweit
jeweils ausgeschlossen. Die Neuen Aktien werden mit einem Abschlag von ca. 4
% zum volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien der Gesellschaft im
XETRA-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse an den letzten 45 Handelstagen
ausgegeben.

Zudem hat Northern Data bis zum 31. Dezember 2024 eine einseitige Option,
die nach Vollzug der heute beschlossenen Kapitalmaßnahmen noch nicht
erworbenen Aktien an Damoon (die "Kaufoptions-Aktien") entweder gegen eine
Barzahlung oder gegen Ausgabe weiterer neuer Aktien (die "Neuen Aktien II")
zu erwerben, wobei die Anzahl der bei Wahl dieser Option durch Northern Data
auszugebenden Neuen Aktien II ermittelt wird auf Basis (i) des Verkehrswerts
(Fair Market Value) der Kaufoptions-Aktien im Zeitpunkt der Ausübung der
Kaufoption sowie (ii) des Ausgabepreises der Neuen Aktien II, der auf Basis
des Marktpreises für die Aktien der Gesellschaft im Zeitpunkt der Ausübung
der Kaufoption in Einklang mit den dann geltenden gesetzlichen Bestimmungen
festzulegen ist.

Die Umsetzung der heute beschlossenen Kapitalmaßnahmen steht unter üblichen
Vorbehalten, einschließlich der Prüfung der Werthaltigkeit der
einzubringenden Beteiligung durch einen gerichtlich bestellten
Sacheinlageprüfer. Die Gesellschaft geht davon aus, dass die heute
beschlossenen Kapitalmaßnahmen noch im dritten, spätestens aber im vierten
Quartal 2023 vollzogen werden können.

Wichtiger Hinweis

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder
ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung
von Aktien der Northern Data AG dar. Im Zusammenhang mit der Ausgabe der
Neuen Aktien und der Wandelschuldverschreibungen wird kein öffentliches
Angebot durchgeführt und kein Prospekt veröffentlicht. Die Neuen Aktien und
die Wandelschuldverschreibungen werden weder nach den Vorschriften des U.S.
Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung noch bei
Wertpapieraufsichtsbehörden von Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von
Amerika registriert. Die Neuen Aktien und die Wandelschuldverschreibungen
dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder angeboten noch verkauft
oder direkt oder indirekt dorthin geliefert werden.

Investor Relations:

Jens-Philipp Briemle
Head of Investor Relations
An der Welle 3
60322 Frankfurt am Main
E-Mail: jens-philipp.briemle@northerndata. de
Telefon: +49 171 557 6989

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Quelle: dpa-AFX