EQS-Adhoc: EXASOL STARTET EINE 10% BARKAPITALERHÖHUNG MIT DEM ZIEL EINES BRUTTOEMISSIONSERLÖSES VON RUND EUR 7 MILLIONEN (deutsch)

EXASOL STARTET EINE 10% BARKAPITALERHÖHUNG MIT DEM ZIEL EINES BRUTTOEMISSIONSERLÖSES VON RUND EUR 7 MILLIONEN

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EQS-Ad-hoc: EXASOL AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
EXASOL STARTET EINE 10% BARKAPITALERHÖHUNG MIT DEM ZIEL EINES
BRUTTOEMISSIONSERLÖSES VON RUND EUR 7 MILLIONEN

29.06.2023 / 17:45 CET/CEST
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WÜRDE.

EXASOL STARTET EINE 10% BARKAPITALERHÖHUNG MIT DEM ZIEL EINES
BRUTTOEMISSIONSERLÖSES VON RUND EUR 7 MILLIONEN

Nürnberg, 29.06.2023 - Der Vorstand der Exasol AG ("Exasol" oder die
"Gesellschaft",
ISIN DE000A0LR9G9) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen,
eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts
durch teilweise Ausnutzung des genehmigten Kapitals durchzuführen. Das
bestehende Grundkapital der Exasol AG in Höhe von EUR 24.438.870 soll durch
Ausgabe von bis zu 2.443.887 auf den Namen lautenden Stammaktien ohne
Nennbetrag (Stückaktien) mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von
EUR 1,00 je Aktie erhöht werden, was einem Anteil am Grundkapital von rund
10% entspricht. Der Bruttoemissionserlös soll rund EUR 7 Millionen betragen
(die "Kapitalerhöhung").

Die neuen Aktien werden ausschließlich institutionellen und qualifizierten
Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung im Wege eines beschleunigten
Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding), welches unmittelbar nach
dieser Mitteilung beginnt, zum Erwerb angeboten. Mit Zustimmung des
Aufsichtsrats wird der Vorstand nach Abschluss des beschleunigten
Platzierungsverfahrens die Anzahl der neuen Aktien und den Platzierungspreis
festlegen und anschließend zusammen mit dem endgültigen Bruttoemissionserlös
bekannt geben. Dies wird für den 30. Juni 2023 erwartet. Mehrere Mitglieder
des Vorstandes und des Aufsichtsrates haben sich dazu entschieden,
begleitend und im Rahmen der Kapitalerhöhung Aktien zu erwerben.

Die neuen Aktien werden mit denselben Rechten wie die bisherigen Aktien
ausgestattet sein (einschließlich der Gewinnanteilberechtigung für das
Geschäftsjahr 2023) und sollen prospektfrei in den Handel am europäischen
KMU-Wachstumsmarkt "Scale" der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen
werden. Die Lieferung der Neuen Aktien wird voraussichtlich am oder um den
04. Juli 2023 erfolgen.

Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll vor allem zur
Verbesserung der Eigenkapitalausstattung eingesetzt werden. Darüber hinaus
sollen die zusätzlichen Mittel die langfristige Wachstumsstrategie des
Unternehmens unterstützen.

Hauck Aufhäuser und M.M.Warburg & CO begleiten die Kapitalerhöhung als Joint
Global Coordinator.

Exasol Investor Relations Kontakt

Christoph Marx
Head of Investor Relations
Tel: +49 911 2399 114
E-Mail: ir@exasol.com

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werden. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, das Angebot oder einen Teil
davon in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentliches
Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten durchzuführen.

Um eine zeitlich marktgerechte Auslieferung an die Investoren zu
gewährleisten, wurde eine Aktienleihe vereinbart, aus der die Lieferung der
Aktien im Rahmen der Kapitalerhöhung erfolgt.

Ende der Insiderinformation

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29.06.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: EXASOL AG
Neumeyerstraße 22-26
90411 Nürnberg
Deutschland
Internet: www.exasol.com
ISIN: DE000A0LR9G9
WKN: A0LR9G
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),
Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 1669291

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Quelle: dpa-AFX