EQS-Adhoc: EXASOL PLATZIERT ERFOLGREICH 2,4 MILLIONEN NEUE AKTIEN DURCH BARKAPITALERHÖHUNG MIT BRUTTOEMISSIONSERLÖS VON EURO 7,1 MILLIONEN (deutsch)

EXASOL PLATZIERT ERFOLGREICH 2,4 MILLIONEN NEUE AKTIEN DURCH BARKAPITALERHÖHUNG MIT BRUTTOEMISSIONSERLÖS VON EURO 7,1 MILLIONEN

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EQS-Ad-hoc: EXASOL AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
EXASOL PLATZIERT ERFOLGREICH 2,4 MILLIONEN NEUE AKTIEN DURCH
BARKAPITALERHÖHUNG MIT BRUTTOEMISSIONSERLÖS VON EURO 7,1 MILLIONEN

30.06.2023 / 08:49 CET/CEST
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EXASOL PLATZIERT ERFOLGREICH 2,4 MILLIONEN NEUE AKTIEN DURCH
BARKAPITALERHÖHUNG MIT BRUTTOEMISSIONSERLÖS VON EURO 7,1 MILLIONEN

Nürnberg, 30.06.2023 - Die Exasol AG ("Exasol" oder die "Gesellschaft", ISIN
DE000A0LR9G9) gibt bekannt, dass eine Kapitalerhöhung von 10 Prozent des
Grundkapitals (die "Kapitalerhöhung") vollständig platziert worden ist.

Die Gesellschaft hat im Rahmen einer Privatplatzierung im Wege eines
beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) erfolgreich
2.443.887 neue Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts durch teilweise
Ausnutzung des genehmigten Kapitals ausgegeben. Die neuen Aktien wurden zu
einem Platzierungspreis von Euro 2,90 je Aktie platziert, was zu einem
Bruttoemissionserlös von ca. Euro 7,1 Millionen führt.

Aufgrund hoher Nachfrage konnte das Bookbuilding bereits kurz nach
Bekanntgabe der Transaktion abgeschlossen werden.

Mehrere Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates haben sich dazu
entschieden, begleitend und im Rahmen der Kapitalerhöhung Aktien zu
erwerben.

Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll vor allem zur
Verbesserung der Eigenkapitalausstattung eingesetzt werden. Darüber hinaus
sollen die zusätzlichen Mittel die langfristige Wachstumsstrategie des
Unternehmens unterstützen.

Die neuen Aktien werden mit denselben Rechten wie die bisherigen Aktien
ausgestattet sein (einschließlich der Gewinnanteilberechtigung für das
Geschäftsjahr 2023) und sollen prospektfrei in den Handel am europäischen
KMU-Wachstumsmarkt "Scale" der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen
werden. Die Lieferung der Neuen Aktien wird voraussichtlich am oder um den
04. Juli 2023 erfolgen.

Hauck Aufhäuser und M.M.Warburg & CO begleiteten die Kapitalerhöhung als
Joint Global Coordinator.

Exasol Investor Relations Kontakt

Christoph Marx
Head of Investor Relations
Tel: +49 911 2399 114
E-Mail: ir@exasol.com

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werden. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, das Angebot oder einen Teil
davon in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentliches
Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten durchzuführen.

Um eine zeitlich marktgerechte Auslieferung an die Investoren zu
gewährleisten, wurde eine Aktienleihe vereinbart, aus der die Lieferung der
Aktien im Rahmen der Kapitalerhöhung erfolgt.

Ende der Insiderinformation

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30.06.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: EXASOL AG
Neumeyerstraße 22-26
90411 Nürnberg
Deutschland
Internet: www.exasol.com
ISIN: DE000A0LR9G9
WKN: A0LR9G
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),
Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 1669475

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Quelle: dpa-AFX