EQS-Adhoc: ams-OSRAM AG: ams OSRAM unterzeichnet Infrastruktur-Asset-Transaktionen über bis zu 450 Mio. EUR als Teil seines aktuellen Finanzierungsplans (deutsch)

ams-OSRAM AG: ams OSRAM unterzeichnet Infrastruktur-Asset-Transaktionen über bis zu 450 Mio. EUR als Teil seines aktuellen Finanzierungsplans

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ams-OSRAM AG: ams OSRAM unterzeichnet Infrastruktur-Asset-Transaktionen über
bis zu 450 Mio. EUR als Teil seines aktuellen Finanzierungsplans

30.10.2023 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
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Ad hoc Mitteilung gemäß Art. 53 KR der SIX Swiss Exchange
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ams OSRAM unterzeichnet Infrastruktur-Asset-Transaktionen über bis zu 450
Mio. EUR als Teil seines aktuellen Finanzierungsplans

* Die Haupttransaktion ist das Sale & Lease Back des neuen
8-Zoll-Produktionsgebäudes in Kulim über rund 400 Millionen EUR ohne die
Fertigungsanlagen.

* Zu den Investitionspartnern gehören drei der größten und bekanntesten
Investmentgesellschaften Malaysias.

* Der Verkauf der Vermögenswerte wird keinen Einfluss auf die
Technologie-, Forschungs- und Fertigungsstrategien von ams OSRAM haben,
die Teil des Zukunftsprogramms "Re-establish the Base" sind.

* ams OSRAM baut seine Geschäftstätigkeiten in Malaysia weiter aus.
Dadurch entstehen im Land neue Arbeitsplätze im Bereich Forschung und
Hightech-Halbleiter.

* Außerdem hat ams OSRAM den Verkauf einer stillgelegten Produktionsanlage
in Asien abgeschlossen und dafür Barmittel im mittleren zweistelligen
Millionen EUR Bereich erhalten.

Premstätten, Österreich, und Kulim, Malaysia (30. Oktober 2023) - ams OSRAM
(SIX:AMS) hat heute eine Sale & Lease Back Transaktion mit einem Bruttoerlös
von bis zu 2 Milliarden Malaysischen Ringgit (rund 400 Millionen EUR)
unterzeichnet ("Lease Financing"). Die Transaktion ist Teil des bereits
angekündigten Finanzierungsplans und bezieht sich auf die Haupt- und
Nebengebäude des neu errichteten 8-Zoll-Halbleiterwerks in Kulim. Der
Abschluss der Transaktion wird für Winter 2023/2024 erwartet, beträgt zehn
Jahre und ist an bestimmte Bedingungen geknüpft.

"Wir kommen mit unserem vor kurzem angekündigtem, umfassenden
Finanzierungsplan zügig voran. Die Sale & Lease Back Transaktion unserer
neuen 8-Zoll-LED-Fertigung ist ein zentrales Element, um die
Fremdkapitalkosten im heutigen Hochzinsumfeld zu optimieren", sagt Rainer
Irle, CFO von ams OSRAM. "Ich möchte vor allem unseren Partnern Permodalan
Nasional Berhad (PNB), dem Employees' Provident Fund (EPF) und Retirement
Fund (Incorporated) (KWAP) für die Zusammenarbeit danken."

Ende September hatte ams OSRAM einen umfassenden Finanzierungsplan über 2,25
Mrd. EUR auf den Weg gebracht. Davon sollen rund 1,9 Mrd. EUR in den
kommenden Monaten finanziert werden durch eine Kapitalerhöhung von rund 800
Millionen EUR, eine Neuausgabe von vorrangigen Anleihen in Höhe von rund 800
Mio. EUR und vermögensbasierte Finanzierungen von rund 300 Mio. EUR. Wie
heute bekanntgegeben, bringen diese vermögensbasierten Finanzierungen bis zu
450 Mio. EUR an Barmitteln ein. Das Kernelement dieser Transaktion ist der
Verkauf und die Rückanmietung der 8-Zoll-Produktion in Kulim.

Im Jahr 2022 hatte ams OSRAM begonnen, rund eine Milliarde EUR in
Produktion, Anlagen und Forschung sowie für die Entwicklung modernster LED
und microLED zu investieren. Die Anlage in Kulim wird voraussichtlich die
weltweit erste vollautomatische 8-Zoll-LED--Fertigungsanlage sein. Die
Produktion unterstreicht das Engagement des Unternehmens im Bereich
Nachhaltigkeit und zeichnet sich durch hocheffiziente und kostensparende
umweltfreundliche Baupraktiken aus, die den LEED-Standards für nachhaltiges
Bauen entsprechen. Der Zertifizierungsprozess läuft gegenwärtig und soll zur
ersten LEED GOLD-zertifizierte Halbleiter-Frontend-Anlage in Malaysia
führen, die dr Herstellung künftiger Generationen innovativer Produkte
dienen soll.

Im Jahr 2022 feierte ams OSRAM seine 50-jährige Präsenz in Malaysia. In
dieser Zeit hat das Unternehmen aufgrund der hervorragenden Infrastruktur
und dem Ausbildungsstandard, Produktion, Forschungs- und
Entwicklungsaktivitäten, Vertriebs- und Marketingfunktionen, ein globales
Geschäftszentrum und IT-Servicezentren im Land aufgebaut. Diese Investition
ist ein Beweis der starken wirtschaftlichen Partnerschaft zwischen ams OSRAM
und Malaysia.

ams OSRAM optimiert weiterhin seine globale Präsenz im Einklang mit der erst
kürzlich angekündigten Strategie, sich auf das profitable
Halbleiterportfolio mit intelligenten Sensor- und Ermittler-Komponenten zu
fokussieren. Im Zuge dessen hat das Unternehmen eine bereits stillgelegte
Produktionsanlage in Asien verkauft und dafür Barmittel im mittleren
zweistelligen Mio EUR Bereich erhalten. Der anstehende Verkauf der
Vermögenswerte wird keinen Einfluss auf die Technologie-, Forschungs- und
Fertigungsstrategien von ams OSRAM haben, die Teil des Zukunftsprogramms
"Re-establish the Base" sind.

Über Permodalan Nasional Berhad (PNB):

Permodalan Nasional Berhad (PNB) ist eine der größten
Fondsmanagementgesellschaften in Malaysia mit einem verwalteten Vermögen von
umgerechnet über 60 Milliarden Euro. Das Portfolio der PNB umfasst
strategische Investitionen in Malaysias führende Unternehmen, globale
Aktien, private Investitionen und Immobilien.

Weitere Informationen unter www.pnb.com.my

Über Retirement Fund (Incorporated) (KWAP):

KWAP wurde am 1. März 2007 unter dem "Retirement Fund Act 2007 (Act 662)"
gegründet und ersetzt den "Pensions Trust Act 1991 (Act 254)".

KWAP verwaltet die Einlagen der Malayischen Bundesregierung und anderer
staatlicher Insitutionen in den "Retirement Fund", um optimierte Zuwächse
durch eine umsichtige Anlagestrategie zu generieren. Dazu darf der Fond in
Aktien, festverzinsliche Anleihen, Geldmarkinstrumente und andere
Anlageklassen, die unter dem "Retirement Fund Act 2007 (Act 662) zugelassen
sind, investieren. Der Fond unterstützt die Malayische Bundesregierung bei
der Erfüllung seiner Pensionsverpflichtungen. KWAP wurde im Jahr 2015
offiziell als Bevollmächtigter der Bundesregierung für Pensionszahlungen,
Unterstützungen und andere Auszahlungen auf gesetzlicher Basis mit der
Bundesregierung bestellt.

Weitere Informationen unter www.kwap.gov.my

Über Employees' Provident Fund (EPF):

Der Employees Provident Fund (EPF) ist eine der ältesten
Rentenversicherungen der Welt. Die im Jahr 1951 gegründete EPF ist eine
Sozialversicherungseinrichtung, die sich auf die Sicherung der Ersparnisse
ihrer Mitglieder und die Erbringung hervorragender Dienstleistungen
konzentriert. In den letzten Jahren hat die EPF im Einklang mit ihrer
Vision, den Mitgliedern zu einer besseren Zukunft zu verhelfen, ihre Rolle
auf ein umfassendes Ökosystem für soziales Wohlergehen ausgeweitet. Heute
bleibt die EPF dem eigenen Engagement gegenüber den Mitgliedern treu. So
bemüht sich die EPF, sich zu optimieren, um ein nachhaltiges, ganzheitliches
und gerechtes Wohlergehen für alle Malaysier zu gewährleisten.

https://www.kwsp.gov.my/

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Über ams OSRAM

Die ams OSRAM Gruppe (SIX: AMS), ist ein weltweit führender Anbieter von
intelligenten Sensoren und Emittern. Wir verbinden Licht mit Intelligenz und
Innovation mit Leidenschaft und bereichern so das Leben der Menschen.

Mit einer gemeinsam mehr als 110 Jahren zurückreichenden Geschichte
definiert sich unser Unternehmen im Kern durch Vorstellungskraft, tiefes
technisches Know-how sowie die Fähigkeit, Sensor- und Lichttechnologien im
globalen industriellen Maßstab zu fertigen. Wir entwickeln begeisternde
Innovationen, die es unseren Kunden in den Märkten Automobil, Industrie,
Gesundheit und Consumer ermöglichen, ihren Wettbewerbsvorsprung zu
behaupten. Zugleich treiben wir damit Innovationen voran, die unsere
Lebensqualität hinsichtlich Gesundheit, Sicherheit und Komfort nachhaltig
erhöhen und dabei die Auswirkungen auf die Umwelt reduzieren.

Unsere rund 21.000 Mitarbeiter weltweit sorgen mit Innovationen in den
Bereichen Sensorik, Beleuchtung und Visualisierung für sichereres Fahren,
effektivere medizinische Diagnosen und mehr Komfort im Kommunikationsalltag.
Unsere Arbeit lässt Technologien für bahnbrechende Anwendungen Wirklichkeit
werden, was sich in über 15.000 erteilten und angemeldeten Patenten
widerspiegelt. Mit Hauptsitz in Premstätten/Graz (Österreich) und einem
Co-Hauptsitz in München (Deutschland) erzielte die ams OSRAM Gruppe im Jahr
2022 einen Umsatz von über EUR 4,8 Mrd. und ist als ams-OSRAM AG an der SIX
Swiss Exchange notiert (ISIN: AT0000A18XM4).

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viele unserer Produkte und Dienstleistungen angemeldete oder eingetragene
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Quelle: dpa-AFX