DGAP-News: Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG: Anpassung des Ausgabepreises für die bisher nicht platzierten Schuldverschreibungen der dritten Anleihe (WKN: A2E4PH / ISIN: DE000A2E4PH3) (deutsch)

Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG: Anpassung des Ausgabepreises für die bisher nicht platzierten Schuldverschreibungen der dritten Anleihe (WKN: A2E4PH / ISIN: DE000A2E4PH3)

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DGAP-News: Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG / Schlagwort(e):
Anleihe
Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG: Anpassung des Ausgabepreises
für die bisher nicht platzierten Schuldverschreibungen der dritten Anleihe
(WKN: A2E4PH / ISIN: DE000A2E4PH3)

12.07.2022 / 17:10
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Ad hoc Mitteilung

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014 - Mitteilung für die BaFin

Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG:

Anpassung des Ausgabepreises für die bisher nicht platzierten
Schuldverschreibungen der dritten Anleihe
(WKN: A2E4PH / ISIN: DE000A2E4PH3)

Frankfurt am Main, 12. Juli 2022

Die Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG ("Emittentin") hat den
Ausgabepreis für die bisher nicht platzierten 5.239 Schuldverschreibungen
ihrer dritten Anleihe (WKN: A2E4PH / ISIN: DE000A2E4PH3), die weiterhin
angeboten werden, für Zeichnung ab dem 28. Juli 2022 auf 98 % des
Nennbetrags angepasst und so auf die allgemeine Erhöhung des Zinsniveaus
reagiert.

Die Emittentin bietet seit dem 9. Dezember 2021 im Rahmen eines öffentlichen
Angebots in der Bundesrepublik Deutschland, in Österreich und im
Großherzogtum Luxemburg 8.000 nicht nachrangige und nicht besicherte
Inhaberschuldverschreibungen im Nennbetrag von je EUR 1.000,00 an, die mit 4
% p.a. verzinst werden. Die neuen Schuldverschreibungen sind vollständig
fungibel mit den am 19. Juni 2017 unter gleicher WKN/ISIN begebenen 10.000
Schuldverschreibungen der Emittentin, bilden mit diesen eine einheitliche
Anleihe und erhöhen deren Gesamtnennbetrag ("Aufstockung"). Die Anleihe ist
in den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse
(Quotation Board) einbezogen. Der bisherige Ausgabepreis ist am 9. Dezember
2021 auf Basis eines sogenannten Bookbuilding-Verfahrens auf 105,0% des
Nennbetrags festgelegt worden. Zu diesem Preis sind bisher 2.761
Schuldverschreibungen platziert worden. Der Angebotszeitraum läuft noch bis
zum 30. November 2022.

Wichtiger Hinweis:

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Schuldverschreibungen der Deutsche Bildung Studien-fonds II GmbH & Co. KG
dar. Das Angebot von Schuldverschreibungen der Emittentin erfolgt
ausschließlich durch und auf Grundlage des von der Luxemburgischen
Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier
("CSSF") gebilligten Wertpapierprospekts ("Prospekt") vom 8. Dezember 2021
und des von der CSSF am [12.] Juli 2022 zu billigenden Nachtrags zum
Prospekt ("Nachtrag"). Der Prospekt ist und der Nachtrag wird auf der
Internetseite der Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG
(www.deutsche-bildung-invest.de) im Bereich "Relevante Dokumente zur
Deutsche Bildung Anleihe 2017/2027" sowie auf der Internetseite der
Luxemburger Börse (www.bourse.lu) veröffentlicht.

Die Billigung durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der angebotenen
Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt und den
Nachtrag lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die
potenziellen Risiken und Chancen einer Investition in die Wertpapiere
vollends zu verstehen.

Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG c/o Deutsche Bildung AG
http://www.deutsche-bildung-invest.de/presse
www.deutsche-bildung.de/newsroom

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Quelle: dpa-AFX