EQS-News: Vitesco Technologies veröffentlicht begründete Stellungnahme zum öffentlichen Erwerbsangebot und vereinbart Business Combination Agreement mit Schaeffler (deutsch)

Vitesco Technologies veröffentlicht begründete Stellungnahme zum öffentlichen Erwerbsangebot und vereinbart Business Combination Agreement mit Schaeffler

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Firmenzusammenschluss
Vitesco Technologies veröffentlicht begründete Stellungnahme zum
öffentlichen Erwerbsangebot und vereinbart Business Combination Agreement
mit Schaeffler

27.11.2023 / 09:42 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Vitesco Technologies veröffentlicht begründete Stellungnahme zum
öffentlichen Erwerbsangebot und vereinbart Business Combination Agreement
mit Schaeffler

* Erhöhung des Angebotspreises auf EUR 94 je Vitesco Technologies Aktie

* Vereinbarung mit Schaeffler unterzeichnet, die wesentliche Parameter zum
Unternehmenszusammenschluss und Rahmen für die Kooperation bei der
weiteren Vorbereitung und Durchführung der Transaktion festlegt

* Vorstand und Aufsichtsrat von Vitesco Technologies werden die Umsetzung
des Erwerbsangebots und des Unternehmenszusammenschlusses nach Maßgabe
der Vereinbarung konstruktiv begleiten

Regensburg, 27. November 2023. Der Vorstand und Aufsichtsrat der Vitesco
Technologies Group AG ("Vitesco Technologies") haben heute eine gemeinsame
begründete Stellungnahme gemäß § 27 Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz
(WpÜG) zum freiwilligen öffentlichen Erwerbsangebot (das "Angebot") der
Schaeffler AG ("Schaeffler") vom 15. November 2023 veröffentlicht.

Die Stellungnahme berücksichtigt die heute mit Schaeffler unterzeichnete
Vereinbarung (sog. Business Combination Agreement - "BCA"), die wesentliche
Parameter des Unternehmenszusammenschlusses und den Rahmen für die künftige
Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen festlegt. Darüber hinaus
veröffentlichte Schaeffler heute ein aktualisiertes Erwerbsangebot, welches
eine Erhöhung des Angebotspreises auf EUR 94 je Vitesco Technologies Aktie
beinhaltet.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat von Vitesco Technologies (die "Gremien")
stimmen der Ansicht von Schaeffler zu, dass die Schaffung eines kombinierten
Unternehmens in bestimmten Bereichen signifikante strategische Vorteile mit
sich bringen kann. Sie bewerten die Tatsache positiv, dass die von
Schaeffler anvisierten Synergien vorrangig durch Wachstum und langfristige
Wertschöpfung erreicht werden sollen, und nicht durch Standortschließungen
oder den Abbau von Arbeitsplätzen.

Das Business Combination Agreement enthält die folgenden zentralen Punkte:

* Das kombinierte Unternehmen soll aus Herzogenaurach geführt werden. Die
Aufteilung der übrigen sogenannten "Divisional Headquarters" wird
zwischen Vitesco Technologies und Schaeffler noch näher besprochen
werden. Vitesco Technologies und Schaeffler sind sich der Bedeutung der
Standorte von Vitesco Technologies für das kombinierte Unternehmen
bewusst.

* Das kombinierte Unternehmen wird aus vier fokussierten Divisionen
bestehen, wobei in der Division E-Mobility die Kompetenzen von
Schaeffler (E-Mobility) und Vitesco Technologies (Electrification
Solutions Division) gebündelt werden.

* Es wurde vereinbart, dass Vitesco Technologies und Schaeffler bei der
Ausgestaltung der Organisationsstruktur im Rahmen der Umsetzung des
Unternehmenszusammenschlusses die Erfolgsfaktoren des Vitesco-Konzerns
im kombinierten Unternehmen berücksichtigen.

* Die Beschäftigungsbedingungen der Mitarbeitenden von Vitesco
Technologies, insbesondere ihre Vergütung oder ihr Anspruch auf andere
Arbeitgeberleistungen, im kombinierten Unternehmen, bleiben als
unmittelbare Folge des Vollzugs der Transaktion unverändert.

* Es wurde vereinbart, dass im kombinierten Unternehmen die Sparte
E-Mobility von dem Vitesco Technologies-Vorstand Thomas Stierle geführt
werden soll. Es ist zudem beabsichtigt, die Zusammensetzung des
Aufsichtsrats des kombinierten Unternehmens unter Berücksichtigung von
dessen Anforderungen anzupassen.

* Des Weiteren haben sich Vitesco Technologies und Schaeffler für die
Divisionen E-Mobility und Powertrain & Chassis sowie für zentrale
Funktionsbereiche im kombinierten Unternehmen auf gemeinsame Grundsätze
zur Besetzung der Führungspositionen unterhalb des Vorstands geeinigt.

Auf dieser Basis werden die Gremien von Vitesco Technologies die Umsetzung
des Erwerbsangebots und des Unternehmenszusammenschlusses nach Maßgabe des
BCA konstruktiv begleiten. Um die im BCA festgelegten Grundsätze zu
koordinieren, soll ein gemeinsames, paritätisch besetztes
Integrationskomitee eingerichtet werden.

Vorbehaltlich einer Einigung auf das Umtauschverhältnis und den
Verschmelzungsvertrag, werden die Gremien die Verschmelzung der
Hauptversammlung von Vitesco Technologies zur Beschlussfassung vorlegen und
sie bei deren Zustimmung mit der erforderlichen Mehrheit vollziehen.

Vitesco Technologies wird ihre Geschäfte sowohl bis zum Vollzug des
Erwerbsangebots als auch danach bis zu einer möglichen Verschmelzung
eigenverantwortlich führen.

Bewertung des Angebotspreises

Vorstand und Aufsichtsrat haben die Angemessenheit der angebotenen
Gegenleistung sorgfältig und intensiv analysiert und bewertet. Die Gremien
haben dabei jeweils sowohl ihre eigenen Erwägungen angestellt und, neben
weiteren Faktoren, auch Inadequacy Opinions von J.P. Morgan, Lazard und
Perella Weinberg Partners berücksichtigt.

Auf dieser Basis, vor dem Hintergrund der eigenen Einschätzung der aktuellen
Lage sowie des Entwicklungspotenzials von Vitesco Technologies als auch der
Gesamtumstände des Angebots, halten Vorstand und Aufsichtsrat auch den
erhöhten Angebotspreis je Vitesco Technologies Aktie aus finanzieller Sicht
für nicht angemessen.

Aktionäre, die im Hinblick auf die angestrebte Verschmelzung von Vitesco
Technologies auf Schaeffler nicht an Vitesco Technologies beteiligt bleiben
möchten, können das Erwerbsangebot annehmen oder, im Falle eines über dem
Angebotspreis liegenden Börsenkurses, ihre Vitesco Technologies Aktien über
die Börse veräußern.

Auch wenn die angebotene Bargegenleistung den langfristigen Wert des
Unternehmens nicht angemessen widerspiegelt, kann das Erwerbsangebot im
aktuellen Marktumfeld eine potenziell attraktive Ausstiegsmöglichkeit für
risikoaverse oder kurzfristig orientierte Anleger darstellen.

Aktionäre, die das Angebot weder annehmen noch ihre Aktien über die Börse
veräußern, bleiben an Vitesco Technologies beteiligt, erhalten aber bei
Vollzug der Verschmelzung Aktien am kombinierten Unternehmen. Das dabei
geltende Umtauschverhältnis wird erst zu einem späteren Zeitpunkt zwischen
Vitesco Technologies und Schaeffler vereinbart werden. Diese Vereinbarung
erfolgt auf Basis einer durch einen unabhängigen gemeinsamen
Bewertungsgutachter nach anerkannten Bewertungsgrundsätzen erstellten
Ermittlung der Unternehmenswerte von Schaeffler und Vitesco Technologies.

Vorstand und Aufsichtsrat von Vitesco Technologies betonen, dass Vitesco
Technologies Aktionäre die Entscheidung, ob und in welchem Umfang sie das
Angebot annehmen, unter Berücksichtigung ihrer individuellen Verhältnisse
eigenständig treffen müssen.

Vitesco Technologies ist ein international führender Entwickler und
Hersteller moderner Antriebstechnologien für nachhaltige Mobilität. Mit
intelligenten Systemlösungen und Komponenten für Elektro-, Hybrid- und
Verbrennungsantriebe macht Vitesco Technologies Mobilität sauber, effizient
und erschwinglich. Das Produktportfolio umfasst elektrische Antriebe,
elektronische Steuerungen, Sensoren und Aktuatoren sowie Lösungen zur
Abgasnachbehandlung. Vitesco Technologies erzielte 2022 einen Umsatz von
9,07 Milliarden Euro und beschäftigt rund 38.000 Mitarbeitende an rund 50
Standorten. Vitesco Technologies hat seinen Hauptsitz in Regensburg.

Rechtliche Hinweise:
Diese Pressemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt
weder eine Aufforderung zum Verkauf noch ein Angebot zum Kauf von
Wertpapieren der Vitesco Technologies oder Schaeffler dar. Für die
endgültigen Bedingungen des Angebots sind allein die von der Schaeffler
veröffentlichte Angebotsunterlage und ggf. deren Änderungen maßgeblich. Die
Informationen in dieser Pressemitteilung stellen außerdem keine Erläuterung
oder Ergänzung zu den Inhalten der gemeinsamen begründeten Stellungnahme von
Vorstand und Aufsichtsrat der Vitesco Technologies dar. Die gemeinsame
begründete Stellungnahme wurde auf der Internetseite der Vitesco
Technologies unter
https://ir.vitesco-technologies.com/websites/vitesco/German/0/investoren.html
in deutscher Sprache sowie unter der Internetadresse (URL)
https://ir.vitesco-technologies.com/websites/vitesco/English/0/investors.html
in unverbindlicher englischer Übersetzung veröffentlicht. Kopien der
Stellungnahmen werden bei Vitesco Technologies Group AG, Siemensstraße 12,
93055 Regensburg (Bestellung per Telefon +49 (0) 941 2031 6381 oder E-Mail
an jens.von.seckendorff@vitesco.com unter Angabe einer Postadresse für den
Postversand) zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Investoren und Inhabern
von Wertpapieren der Vitesco Technologies wird dringend empfohlen, die
Angebotsunterlage, die gemeinsame begründete Stellungnahme sowie alle
sonstigen im Zusammenhang mit dem Erwerbsangebot stehenden Bekanntmachungen
zu lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige
Informationen enthalten oder enthalten werden.

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E-Mail: ir@vitesco.com
Internet: www.vitesco-technologies.com
ISIN: DE000VTSC017
WKN: VTSC01
Indizes: MDAX
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Quelle: dpa-AFX