EQS-News: Pentixapharm Holding AG legt Preisspanne für geplanten Börsengang fest (deutsch)

Pentixapharm Holding AG legt Preisspanne für geplanten Börsengang fest

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EQS-News: Pentixapharm Holding AG / Schlagwort(e): Börsengang
Pentixapharm Holding AG legt Preisspanne für geplanten Börsengang fest

23.09.2024 / 12:15 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERBREITUNG ODER BEKANNTMACHUNG IN DEN
ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN,
SÜDAFRIKA ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE VERBREITUNG ODER
BEKANNTMACHUNG RECHTSWIDRIG WÄRE

Pressemitteilung

Pentixapharm Holding AG legt Preisspanne für geplanten Börsengang fest

* Angebot von bis zu 3,9 Mio. neuen Aktien zu einer Preisspanne von EUR
4,70 bis EUR 6,00 je Aktie

* Erlöse aus Börsengang sichern Finanzierung zur Weiterentwicklung der
aussichtsreichen Produktpipeline im stark wachsenden Bereich der
Radioligandentherapien

* Zeichnungsfrist für institutionelle Investoren und Privatanleger beginnt
am 24. September 2024 und endet voraussichtlich am 1. Oktober 2024

* Erster Handelstag im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse
voraussichtlich am 3. Oktober 2024

* Hoher Streubesitz nach dem Börsengang von über 60% erwartet

Berlin und Würzburg, Deutschland, 23. September 2024 - Die Pentixapharm
Holding AG ("Pentixapharm"), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich
auf die Entwicklung innovativer First-in-Class-Radiopharmazeutika zur
Diagnose und Therapie (Theranostics) von Blutkrebs und anderen
weitverbreiteten Indikationen, die bislang nicht mit Radiopharmazeutika
behandelt werden, fokussiert, gibt Details für den geplanten Börsengang im
Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse ("IPO") bekannt. Die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat heute den
Prospekt für das öffentliche Angebot in Deutschland und die Börsennotierung
der Pentixapharm gebilligt.

Die IPO-Preisspanne wurde auf EUR 4,70 bis EUR 6,00 je Aktie festgelegt. Der
endgültige Angebotspreis wird auf Basis eines Bookbuilding-Verfahrens zum
Ende der Angebotsfrist bestimmt, die am 24. September 2024 beginnt und
voraussichtlich am 1. Oktober 2024 um 12.00 Uhr (MESZ) für Privatanleger und
um 14.00 Uhr (MESZ) für institutionelle Anleger endet.

Das öffentliche Angebot beim Börsengang umfasst bis zu 3.900.000 auf den
Namen lautende Stückaktien. Eine Mehrzuteilungsoption ("Greenshoe")
existiert nicht. Neben den Angebotsaktien sollen 50.000 "Bestehende Aktien"
und 20.845.477 "Abspaltungsaktien" zum Handel im regulierten Markt der
Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) zugelassen werden. Die
Abspaltungsaktien stammen aus einer von der außerordentlichen
Hauptversammlung am 26. Juni 2024 beschlossenen Sachkapitalerhöhung in Form
sämtlicher von der Eckert & Ziegler SE gehaltener Aktien an der Pentixapharm
AG in Folge der von der Hauptversammlung der Eckert & Ziegler SE vom selben
Tag beschlossenen Abspaltung der Pentixapharm AG. Insgesamt kommen damit bis
zu 24.795.477 auf den Namen lautende Stückaktien der Pentixapharm Holding AG
in den Handel. Alle Aktien haben einen anteiligen Betrag am Grundkapital der
Gesellschaft von EUR 1,00 und sind ab dem 25. März 2024 voll
gewinnberechtigt.

Mittelzufluss durch Angebots-Kapitalerhöhung zur Weiterentwicklung der
Produktpipeline

Nach erfolgreicher Durchführung des IPOs - unter der Annahme einer vollen
Platzierung der Aktien - ergibt sich in der Mitte der Bookbuilding-Spanne
eine Marktkapitalisierung in Höhe von EUR 132,7 Mio. Der erwartete
Brutto-Mittelzufluss für Pentixapharm aus der Platzierung neuer Aktien
beträgt auf Basis der Bookbuilding-Spanne und der maximalen Anzahl von 3,9
Mio. Angebotsaktien zwischen EUR 18,3 Mio. und EUR 23,4 Mio. Mit einer
zusätzlichen Wandelschuldverschreibung von bis zu EUR 18,5 Mio., die von der
börsennotierten Eckert & Ziegler SE gezeichnet wurde, stünden der
Pentixapharm mit einem Emissionsvolumen in der Mitte der Bookbuilding-Spanne
in Summe über EUR 39 Mio. an zusätzlichen Finanzmitteln zur Umsetzung der
ersten Phase der Wachstumsstrategie zur Verfügung.

Die Erlöse aus dem IPO sollen primär für die Weiterentwicklung der
Produktpipeline verwendet werden. Die Wachstumsstrategie in den kommenden
Jahren konzentriert sich auf die klinische Weiterentwicklung und Zulassung
der Hauptkandidaten, Ga68-PentixaFor und Y90-PentixaTher, sowie auf
strategische Partnerschaften und potenzielle Akquisitionen im Bereich
Radiopharmazie. Der Börsengang ist damit ein Meilenstein auf dem
vorgezeichneten Weg zur kommerziellen Nutzung der gut validierten Programme.
Leitkandidat PentixaFor befindet sich in Europa bereits in der klinischen
Phase III.

Dr. Hakim Bouterfa, Vorstand der Pentixapharm Holding AG: "Wir sind mit
unseren Börsenplänen jetzt auf der Zielgeraden und freuen uns über das
positive Feedback von Investoren. Unser Ziel ist es, die Aktie für Anleger
attraktiv zu machen, die früh einsteigen. Dabei soll die Verwässerung der in
Folge der Abspaltung von der Eckert & Ziegler SE zu Pentixapharm-Aktionären
werdenden Eckert & Ziegler-Aktionäre minimiert werden. Mit dem IPO wird
deshalb nur ein begrenztes Aktienkontingent angeboten. Wir sind von einer
positiven Entwicklung der Pentixapharm überzeugt und wollen in den kommenden
Monaten weitere Meilensteine erreichen."

Dr. Andreas Eckert, Aufsichtsratsvorsitzender der Pentixapharm Holding AG:
"Pentixapharm verfügt über eine attraktive Produktpipeline und sichert sich
durch den Börsengang den Zugang zu Kapitalmarktinvestoren. Wie im Rahmen der
Abspaltung der Pentixapharm von der Eckert & Ziegler SE angekündigt,
beteiligt sich auch die Eckert Wagniskapital und Frühphasenfinanzierung GmbH
an der IPO-Kapitalerhöhung und unterstreicht damit ihr Vertrauen in die
Pentixapharm. Für zukünftige Investitionen stehen mit weiteren
Kapitalmaßnahmen oder alternativen Finanzierungsmöglichkeiten wie
Kooperationen mit etablierten Pharmakonzernen mehrere Optionen zur
Verfügung. Die aktuellen Bewertungen von Unternehmen im Bereich der
Radiopharmazie mit Programmen in klinischen Studien in den USA
unterstreichen das Potenzial, das Investoren in der Branche sehen."

IPO richtet sich sowohl an institutionelle als auch private Investoren, die
an Pentixapharms innovativem Wachstumsmodell interessiert sind

Die Aktien werden im Rahmen eines öffentlichen Angebots in der
Bundesrepublik Deutschland sowie einer internationalen Privatplatzierung
angeboten. Das Angebot richtet sich sowohl an institutionelle Investoren als
auch an interessierte Privatanleger. Privatanleger können Kaufaufträge im
öffentlichen Angebot in Deutschland einen Tag nach Beginn der Angebotsfrist,
d.h. ab dem 25. September 2024, ausschließlich über die
Zeichnungsfunktionalität Direct-Place© der Frankfurter Wertpapierbörse oder
über ihre Depotbank erteilen. Qualifizierte Anleger können während des
Angebotszeitraums Kaufaufträge direkt an die BankM AG als Sole Global
Coordinator und Sole Bookrunner erteilen. Der Streubesitz nach dem IPO wird
voraussichtlich über 60% betragen. Hauptaktionär von Pentixapharm ist die
Eckert Wagniskapital und Frühphasenfinanzierung GmbH, die nach Abschluss der
Abspaltung 31,57% des Grundkapitals halten wird.

Die Zulassung zum Handel wird für den 2. Oktober 2024 erwartet, am 3.
Oktober 2024 soll die Notierungsaufnahme der Bestehenden Aktien sowie der
Abspaltungsaktien der Pentixapharm Holding AG unter dem Tickersymbol PTP und
der internationalen Wertpapierkennnummer (ISIN) DE000A40AEG0 im Regulierten
Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgen. Die
Angebotsaktien werden nach Eintragung der Kapitalerhöhung in das
Handelsregister und erfolgtem Zulassungsbeschluss durch die Deutsche Börse
AG voraussichtlich ab dem 10. Oktober 2024 gehandelt.

Der Wertpapierprospekt bezüglich des öffentlichen Angebots und der Zulassung
der Aktien zum Handel im Regulierten Markt (Prime Standard) wurde heute von
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt und
ist im IR-Bereich auf der Website der Gesellschaft unter
www.pentixapharm.com abrufbar.

Über Pentixapharm Holding AG

Die Pentixapharm Holding AG wurde im Jahr 2024 gegründet, um nach der von
den Hauptversammlungen der Eckert & Ziegler SE und der Pentixapharm Holding
AG am 26. Juni 2024 beschlossenen Abspaltung alle von der Eckert & Ziegler
SE an der Pentixapharm AG mit Sitz in Würzburg gehaltenen Aktien
aufzunehmen. Die Pentixapharm Holding AG soll im Prime Standard der
Frankfurter Wertpapierbörse gelistet werden.

Die Pentixapharm AG ist ein 2019 gegründetes biopharmazeutisches
Unternehmen, das sich auf die Entwicklung innovativer
First-in-Class-Radiopharmazeutika fokussiert, die auf Liganden gegen den
CXCR4-Rezeptor basieren. Diese werden sowohl diagnostisch als auch
therapeutisch gegen verschiedene hämatologische und solide Tumore sowie
kardiovaskuläre, endokrine und inflammatorische Erkrankungen getestet.

Die klinische Pipeline von Pentixapharm umfasst PentixaTher, ein Yttrium-90
basiertes Therapeutikum gegen Non-Hodgkin Lymphome (NHL), und PentixaFor,
ein Gallium-68-basiertes Begleitdiagnostikum. Klinische Studien für beide
Substanzen haben mit einer Dosisfindungsstudie für PentixaTher und einer
Phase-III-Registrierungsstudie für PentixaFor in Marginalzonenlymphome in
Europa bereits begonnen. Darüber hinaus wird PentixaFor als Diagnosetool für
primären Hyperaldosteronismus (PA) entwickelt, eine bedeutende Ursache für
Bluthochdruck. Pentixapharm bereitet derzeit eine US-zentrische Phase-III
Studie mit PentixaFor in PA vor, die 2025 beginnen soll.

Kontakt:

Pentixapharm Holding AG
Phillip Eckert, Investor Relations
phillip.eckert@pentixapharm.com
Tel. +49 30 94 10 84 227
www.pentixapharm.com

Für Presseanfragen:
MC Services AG
Anne Hennecke
Tel. +49 211 529252 22
anne.hennecke@mc-services.eu

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EU-Verordnung 2017/1129 in der jeweils gültigen Fassung
("Prospektverordnung") dar. Sie stellt kein Angebot zum Kauf von Aktien der
Pentixapharm Holding AG dar und ersetzt nicht den Wertpapierprospekt, der
zusammen mit den entsprechenden Übersetzungen der Zusammenfassung im
IR-Bereich der Website der Pentixapharm Gruppe unter
https://www.pentixapharm.com/ kostenlos erhältlich ist. Ein öffentliches
Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des
veröffentlichten Wertpapierprospekts, der durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des
Wertpapierprospekts durch die BaFin ist nicht als Befürwortung der Aktien
der Pentixapharm Holding AG zu verstehen. Investoren sollten Aktien
ausschließlich auf der Grundlage des sich auf die Aktien beziehenden
Prospekts (einschließlich etwaiger Nachträge hierzu) erwerben und den
Prospekt (einschließlich etwaiger Nachträge hierzu) vor einer
Investitionsentscheidung lesen, um die mit der Investitionsentscheidung
verbundenen potenziellen Risiken und Chancen vollständig zu verstehen. Die
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Diese Bekanntmachung enthält weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur
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verkauft, weiterverkauft, zugeteilt, geliefert werden oder anderweitig
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denn, dies geschieht gemäß einer Ausnahme von den
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Transaktion, die nicht den Registrierungserfordernissen des Securities Act
unterliegt, und zwar jeweils in Übereinstimmung mit den geltenden
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Würzburg, und die 100 %ige Tochtergesellschaft der Pentixapharm AG, Myelo
Therapeutics GmbH, Berlin) nach Abschluss der Abspaltung zur Aufnahme gemäß
dem deutschen Umwandlungsgesetz (UmwG) aller von der Eckert & Ziegler SE,
Berlin, gehaltenen Aktien an der Pentixapharm AG auf die Pentixapharm
Holding AG ("Abspaltung" und diese verbundenen Tochtergesellschaften
zusammen mit der Pentixapharm Holding AG "Pentixapharm Gruppe") zu bewerten
und/oder ihrer Finanzlage erforderlich sind, und unterliegt in ihrer
Gesamtheit insbesondere dem Vorbehalt der Änderung, Überarbeitung,
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Pentixapharm Holding AG noch (ii) BankM AG ("Bank" und zusammen mit der
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Bestimmte Daten zur Marktpositionierung der Pentixapharm Holding AG und der
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wird im Allgemeinen erklärt, dass die darin enthaltenen Daten aus Quellen
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Hinlänglichkeit dieser Daten besteht. Solche Untersuchungen und Schätzungen
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Bekanntmachung getroffen. Vorbehaltlich der Einhaltung geltender Gesetze und
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Die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen erheben keinen
Anspruch auf Vollständigkeit und wurden keiner unabhängigen Prüfung oder
Überprüfung unterzogen.

Bestimmte Zahlen, einschließlich Finanz- und Marktdaten, die in dieser
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sich die entsprechenden Summen aufgrund von Rundungen nicht auf 100%
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Die Bank handelt ausschließlich für die Pentixapharm Holding AG und für
sonst niemanden im Zusammenhang mit dem geplanten Angebot von Aktien der
Pentixapharm Holding AG ("Angebot"). Sie wird keine andere Person als ihren
jeweiligen Kunden im Zusammenhang mit dem Angebot betrachten und ist außer
gegenüber der Pentixapharm Holding nicht für den Schutz verantwortlich, der
ihren Kunden gewährt wird, noch für die Beratung in Bezug auf das Angebot,
den Inhalt dieser Bekanntmachung oder eine Transaktion, Vereinbarung oder
andere in dieser Bekanntmachung erwähnte Angelegenheit.

Im Zusammenhang mit dem Angebot können die Bank und alle mit ihnen
verbundenen Unternehmen, die als Anleger auf eigene Rechnung handeln,
Wertpapiere der Pentixapharm Holding AG zeichnen oder kaufen und in dieser
Eigenschaft solche Wertpapiere und andere Wertpapiere der Pentixapharm
Holding AG oder damit verbundene Anlagen im Zusammenhang mit dem Angebot
oder anderweitig behalten, kaufen, verkaufen, zum Verkauf anbieten oder
anderweitig auf eigene Rechnung handeln. Dementsprechend sind Bezugnahmen im
Prospekt, sobald dieser veröffentlicht ist, auf die Ausgabe, das Angebot,
die Zeichnung, den Erwerb, die Platzierung oder den sonstigen Handel mit den
Wertpapieren so zu verstehen, dass sie jede Ausgabe oder jedes Angebot an
bzw. jede Zeichnung, jeden Erwerb, jede Platzierung oder jeden Handel durch
die Bank und alle mit ihr verbundenen Unternehmen, die als Anleger auf
eigene Rechnung handeln, umfassen.

Darüber hinaus können die Bank oder mit ihr verbundene Unternehmen
Finanzierungsvereinbarungen und Swaps mit Anlegern abschließen, in deren
Zusammenhang die Bank (oder mit ihr verbundene Unternehmen) von Zeit zu Zeit
Aktien der Pentixapharm Holding AG erwerben, halten oder veräußern können.
Die Bank beabsichtigt nicht, den Umfang solcher Investitionen oder
Transaktionen offen zu legen, außer in dem Umfang, in dem sie dazu
gesetzlich oder aufsichtsrechtlich verpflichtet sind.

Weder die Bank noch ihre verbundenen Unternehmen, Geschäftsleiter, leitenden
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Vertreter übernehmen, ausdrücklich oder implizit, irgendeine Verantwortung
oder Haftung oder geben irgendeine Zusicherung oder Garantie ab, für die
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jegliche Verluste, die sich auf irgendeine Art und Weise aus der Verwendung
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Die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen dienen nur zu
Hintergrundzwecken und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder
Richtigkeit. Niemand darf sich für irgendeinen Zweck auf die in dieser
Bekanntmachung enthaltenen Informationen oder deren Richtigkeit, Fairness
oder Vollständigkeit verlassen.

Der Zeitpunkt der Zulassung der Aktien der Pentixapharm Holding AG zum
Handel im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse mit
gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des Regulierten Marktes mit
weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter
Wertpapierbörse (zusammen "Zulassung") kann u.a. von den Marktbedingungen
beeinflusst werden. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Zulassung
erfolgen wird, und zum jetzigen Zeitpunkt sollte keine finanzielle
Entscheidung auf der Grundlage der Absichten der Pentixapharm Holding AG in
Bezug auf die Zulassung getroffen werden. Der Erwerb von Anlagen, auf die
sich diese Bekanntmachung bezieht, kann einen Anleger einem erheblichen
Risiko aussetzen, den gesamten investierten Betrag zu verlieren. Personen,
die eine solche Investition in Erwägung ziehen, sollten sich an eine
autorisierte Person wenden, die auf die Beratung zu solchen Investitionen
spezialisiert ist. Diese Bekanntmachung stellt keine Empfehlung bezüglich
des Angebots dar. Der Wert der Aktien kann sowohl sinken als auch steigen.
Potenzielle Anleger sollten sich von einem professionellen Berater über die
Eignung des Angebots für die betreffende Person beraten lassen.

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23.09.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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1993479 23.09.2024 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX