EQS-News: Netfonds Anleihe 2024 / 2029 im Volumen von EUR 15 Mio. mit einem Zinssatz von 7,00 % p.a. erfolgreich platziert (deutsch)

Netfonds Anleihe 2024 / 2029 im Volumen von EUR 15 Mio. mit einem Zinssatz von 7,00 % p.a. erfolgreich platziert

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Netfonds Anleihe 2024 / 2029 im Volumen von EUR 15 Mio. mit einem Zinssatz
von 7,00 % p.a. erfolgreich platziert

12.12.2024 / 16:02 CET/CEST
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NICHT ZUR VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN
VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN UND JAPAN SOWIE ANDEREN
RECHTSORDNUNGEN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG UNZULÄSSIG
WÄRE ODER IN DENEN DAS ANGEBOT VON WERTPAPIEREN REGULATORISCHEN
BESCHRÄNKUNGEN UNTERLIEGT. ES BESTEHEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. SIEHE HIERZU
DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

PRESSEMITTEILUNG

Netfonds Anleihe 2024 / 2029 im Volumen von EUR 15 Mio. mit einem Zinssatz
von 7,00 % p.a. erfolgreich platziert

Hamburg, 12. Dezember 2024 - Die Netfonds AG hat ihre fünfjährige Anleihe
(ISIN: DE000A4DFAM8 / WKN: A4DFAM) trotz des herausfordernden Marktumfelds
in einem Volumen von EUR 15 Mio. mit einer Verzinsung von 7,00 % p.a.
erfolgreich platziert.

Die Emittentin plant, den Nettoemissionserlös in einem mittleren
einstelligen Millionenbetrag zum geplanten Erwerb eines Fondsinitiators
durch ihre Tochtergesellschaft GSR GmbH, die ebenfalls als Fondsinitiator
agiert, zu verwenden.

"Wir freuen uns, dass wir die erste Emission einer Unternehmensanleihe der
Netfonds AG trotz des herausfordernden Marktumfeldes erfolgreich
abgeschlossen haben. Die mit der Emission geplanten Akquisitionen können
nunmehr zügig umgesetzt werden. Darüber hinaus bieten uns die Mittel aus der
Emission weiteren finanziellen Spielraum, um auch im neuen Jahr punktuell
anorganisch zu wachsen", sagt Peer Reichelt, Finanzvorstand der Netfonds AG.

Die Schuldverschreibungen sollen voraussichtlich am 18. Dezember 2024 in den
Handel im Quotation Board, einem Segment des Open Market (Freiverkehr) an
der Frankfurter Wertpapierbörse, einbezogen werden. Die Lieferung der
Schuldverschreibungen erfolgt ebenfalls voraussichtlich am 18. Dezember
2024.

Die Netfonds Gruppe ist einer der marktführenden B2B2C-Servicedienstleister
für Finanz- und Versicherungsvermittler im Bereich der Anlageprodukte und
Versicherungen auf dem deutschen Markt. Mittels der cloudbasierten
Technologieplattform finfire stellt das Unternehmen seinen Kunden und
Partnern ein breites Leistungsspektrum zur Verfügung. Dieses umfasst
rechtliche und regulatorische Dienstleistungen als Maklerpool,
Haftungsdachanbieter, Mehrfachagent, Vermögensverwalter, Fondsmanager und
Produktgeber.

Kunden von Netfonds profitieren somit von einer modernen Softwarelösung, die
den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, regulatorisch absichert und eine
zielgruppengerechte Beratung ermöglicht. Mit der eigens entwickelten
360-Grad-Plattform finfire bündelt Netfonds das operative Geschäft. Die
Plattform ermöglicht es den Anwendern Informationen, das Reporting sowie die
Durchführung von Transaktionen und Prozessen vollständig, sicher und gemäß
den aktuellen regulatorischen Vorgaben abzuwickeln. Dies umfasst etwa
567.000 Kunden, 310.000 Depots und rund 566.000 laufende
Versicherungsverträge bei ca. 150 Versicherern (jeweils zum 30. September
2024). Die von Netfonds betreuten Assets under Administration beliefen sich
zum 30. September 2024 auf über EUR 27 Mrd.

Die Emission der Anleihe wurde von der M.M.Warburg & Co (AG & CO.) als
Bookrunner begleitet.

Weitere Informationen zur Anleihe 2024 / 2029 und der Netfonds Gruppe finden
Sie unter www.netfonds-group.com/emissionen und www.netfonds.de.

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Kontakt
Netfonds AG
Heidenkampsweg 73
20097 Hamburg

Investor Relations
Philip Angrabeit
Tel.: +49 40 822 267 142
E-Mail: pangrabeit@netfonds.de

Über die Netfonds Gruppe
Die Netfonds Gruppe ist eine führende Plattform für Administration, Beratung
und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke finfire
stellt das Unternehmen seinen Kunden und Partnern eine cloudbasierte
Technologieplattform zur kompletten Abwicklung und Administration der
Geschäftsvorgänge zur Verfügung. Kunden von Netfonds profitieren somit von
einer der modernsten Softwarelösungen am Markt, die den Beratungsprozess
deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaue Beratung
ermöglicht. Die Aktie der Netfonds AG ist im m:access der Börse München
gelistet und über XETRA handelbar.

Wichtige Hinweise:

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in irgendeiner
Jurisdiktion noch einen Wertpapierprospekt im Sinne der Verordnung (EU)
2017/1129 in ihrer geltenden Fassung ("Prospektverordnung") dar. Das
öffentliche Angebot von Schuldverschreibungen erfolgte ausschließlich auf
der Grundlage eines von der CSSF gebilligten und an die deutsche
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifizierten
Wertpapierprospekts. Die Billigung des Wertpapierprospekts durch die CSSF
ist dabei nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Der Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen
erforderlichen Informationen für Anleger. Der durch die CSSF gebilligte
Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der Netfonds AG
("Gesellschaft") (www.netfonds-group.com/emissionen) kostenfrei zugänglich
und wird auf der Internetseite der Börse Luxemburg (www.luxse.lu) kostenfrei
zugänglich gemacht. Investoren wird empfohlen, den Wertpapierprospekt
aufmerksam zu lesen, bevor sie sich entscheiden, Schuldverschreibungen der
Gesellschaft zu erwerben oder zu veräußern, um die potenziellen Risiken und
Chancen der Anlageentscheidung vollends zu verstehen, und eine
Anlageentscheidung nur unter Heranziehung aller verfügbaren Informationen
über die Gesellschaft nach Konsultation mit den eigenen Rechtsanwälten,
Steuer- und/oder Finanzberatern zu treffen.

Ein öffentliches Angebot der in dieser Veröffentlichung erwähnten
Wertpapiere fand nur in Luxemburg und Deutschland statt. Insbesondere fanden
und finden weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von
Amerika, Australien, Kanada oder Japan statt. Außerhalb Luxemburgs oder
Deutschlands richtet sich das Angebot der in dieser Veröffentlichung
erwähnten Wertpapiere nur an diejenigen Personen in Mitgliedsländern des EWR
und ist ausschließlich für diejenigen Personen in Mitgliedsländern des EWR
bestimmt, die "qualifizierte Anleger" im Sinne des Artikels 2(e) der
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Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe
oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und
Besitzungen eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) oder an
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von Amerika bestimmt. Sie ist weder ein Angebot zum Verkauf noch ein Angebot
zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von
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des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung
("Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von
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werden. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, das Angebot von
Schuldverschreibungen vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten
von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten
Staaten von Amerika durchzuführen.

Diese Veröffentlichung darf im Vereinigten Königreich nur weitergegeben
werden und richtet sich nur an Personen, die "qualifizierte Anleger" im
Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung sind, da die Verordnung
aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts
ist, und die darüber hinaus (i) professionelle Anleger im Sinne des Artikel
19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2005, in der jeweils gültigen Fassung ("Order"), sind oder (ii)
Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (vermögende
Gesellschaften, Vereine ohne eigene Rechtspersönlichkeit, etc.) sind oder
(iii) Personen sind, an die eine Aufforderung oder Veranlassung zu einer
Investitionstätigkeit (im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services and
Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Emission oder dem Verkauf von
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(alle diese Personen werden gemeinsam als "Relevante Personen" bezeichnet).
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2050277 12.12.2024 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX