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FEMSA schliesst Akquisition von Valora ab

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Valora Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges
FEMSA schliesst Akquisition von Valora ab

10.10.2022 / 07:01 CET/CEST

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Medienmitteilung

Einleitung der Squeeze-out- und Dekotierungs-Verfahren für die Valora-Aktien

Monterrey, Mexiko / Muttenz, Schweiz, 10. Oktober 2022 - Fomento Económico
Mexicano, S.A.B. de C.V. («FEMSA»; BMV: FEMSAUBD.MX; FEMSAUB.MX; NYSE: FMX)
gibt heute den Vollzug des öffentlichen Kaufangebots («Angebot») ihrer
hundertprozentigen Tochtergesellschaft, Impulsora de Marcas e Intangibles,
S.A. de C.V., zum Erwerb aller sich im Publikum befindenden Namenaktien von
Valora Holding AG («Valora»; SIX: VALN) bekannt. Wie erwartet wurde die
Transaktion am 7. Oktober 2022 erfolgreich abgeschlossen.

FEMSA hält derzeit 97.77% des ausgegebenen Aktienkapitals von Valora und
beabsichtigt, ein Squeeze-Out-Verfahren einzuleiten und die
Kraftloserklärung der verbleibenden, sich im Publikum befindenden Aktien zu
beantragen. FEMSA beabsichtigt zudem, die Valora-Aktien von der SIX Swiss
Exchange zu dekotieren.

Daniel Alberto Rodríguez Cofré, CEO von FEMSA, kommentiert: «Wir freuen uns,
die Akquisition von Valora abgeschlossen zu haben. Dies ist der Auftakt für
unsere erfolgreiche gemeinsame Zukunft. Ich möchte mich bei unseren
Mitarbeitenden und anderen zentralen Stakeholdern bedanken, die uns während
des gesamten Akquisitionsprozesses unterstützt haben. Wir freuen uns darauf,
die erfolgreiche Strategie von Valora mit der Unterstützung des Managements
und des Teams von Valora weiter voranzutreiben, um gemeinsam die europäische
Marktführerschaft im Bereich Convenience Stores und Food Service zu
übernehmen.»

Michael Mueller, CEO von Valora, ergänzt: «Der heutige Tag bildet einen
weiteren Meilenstein in der Geschichte von Valora. Wir werden unsere bereits
starke europäische Marktposition als Teil einer grösseren, globalen
Organisation weiter ausbauen. Der Anschluss an FEMSA wird es uns
ermöglichen, unsere wachstumsorientierte Strategie im Convenience-Store- und
Food-Service-Geschäft zu beschleunigen und unsere Innovations- und
Digitalisierungskapazitäten zu steigern. Ich freue mich auf die zahlreichen
Möglichkeiten, die sich uns durch diese Transaktion eröffnen.»

Kontakt FEMSA:

Juan Fonseca Tel.: +52 81 83 28 6229
Investor Relations E-Mail: [1]investor@femsa.com 1.
Director mailto:investor@femsa.com

Mauricio Reyes Tel.: +52 81 83 28 6000
Corporate Communications E-Mail: [1]comunicacion@femsa.com 1.
Director mailto:comunicacion@femsa.com

Kontakt Valora:

Christina Wahlstrand Tel.: +41 61 467 24 53
Head of Corporate E-Mail: [1]media@valora.com 1.
Communications & Branding mailto:media@valora.com

Annette Carrer-Martin Tel.: +41 61 467 21 23
Head of Investor Relations E-Mail: [1]ir@valora.com 1.
mailto:ir@valora.com
Über FEMSA
FEMSA ist eine sociedad anónima bursátil de capital variable, deren Aktien
an der mexikanischen Börse (Bolsa Mexicana de Valores) und an der New York
Stock Exchange notiert sind. FEMSA besitzt ein diversifiziertes Portfolio
von Unternehmen, die in 13 Ländern aktiv sind. FEMSA betreibt die grösste
Convenience-Store-Kette in Mexiko und Lateinamerika (OXXO) mit mehr als
20'000 Filialen sowie mehr als 3'600 Apotheken in vier lateinamerikanischen
Ländern (Cruz Verde, Yza und andere). FEMSA besitzt ausserdem den weltweit
grössten Franchise-Abfüller von Coca-Cola-Produkten (Coca-Cola FEMSA) und
hält den zweitgrössten Anteil an der Heineken-Gruppe (mit einer
wirtschaftlichen Beteiligung von 14.76%). Die FEMSA-Gruppe besitzt zudem
eine Reihe kleinerer Unternehmen, die in verschiedenen Bereichen neben ihren
Hauptgeschäftsfeldern tätig sind, darunter Logistik und Vertrieb, Kühlung am
Point-of-Sale (POS), Vertrieb von Gastronomieprodukten und
Kunststofflösungen. FEMSA beschäftigt mehr als 320'000 Mitarbeitende und
erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von mehr als USD 27 Mrd.

Weitere Informationen finden Sie unter www.femsa.com.

Über Valora
Tagtäglich engagieren sich rund 15'000 Mitarbeitende im Netzwerk von Valora,
um den Menschen unterwegs mit einem umfassenden Foodvenience-Angebot das
kleine Glück zu bringen - nah, schnell, praktisch und frisch. Die rund 2'700
kleinflächigen Verkaufsstellen von Valora befinden sich an Hochfrequenzlagen
in der Schweiz, Deutschland, Österreich, Luxemburg und den Niederlanden. Zum
Unternehmen gehören unter anderem k kiosk, Brezelkönig, BackWerk, Ditsch,
Press & Books, avec, Caffè Spettacolo und die beliebte Eigenmarke ok.- sowie
ein stetig wachsendes Angebot an digitalen Services. Ebenso betreibt Valora
eine der weltweit führenden Produktionen von Laugengebäck und profitiert im
Bereich Backwaren von einer stark integrierten Wertschöpfungskette. Valora
erwirtschaftete im Jahr 2021 einen Aussenumsatz von CHF 2.2 Mrd. Der
Firmensitz der Gruppe befindet sich in Muttenz in der Schweiz. Die
Namenaktien der Valora Holding AG (VALN) werden an der Schweizer Börse SIX
Swiss Exchange AG gehandelt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.valora.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder Aussagen, die als
solche betrachtet werden können. In einigen Fällen können diese
zukunftsgerichteten Aussagen durch die Verwendung von zukunftsgerichteter
Terminologie identifiziert werden, einschliesslich der Worte «zielt»,
«glaubt», «schätzt», «antizipiert», «erwartet», «beabsichtigt», «kann»,
«wird», «plant», «sollte» oder ähnliche Terminologie. Diese
zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten oder beschreiben Sachverhalte, die
keine historischen Tatsachen sind oder die nicht anderweitig durch
Bezugnahme auf vergangene Ereignisse nachgewiesen werden können.
Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäss bekannte und unbekannte
Risiken und Ungewissheiten, da sie sich auf Ereignisse beziehen und/oder von
Umständen abhängen, die in der Zukunft eintreten können oder auch nicht.

Juristische Hinweise (in Englisch)

Important Additional Information
This release is for informational purposes only and does not constitute, or
form part of, any offer or invitation to sell or issue, or any solicitation
of any offer, to purchase or subscribe for any registered shares or other
equity securities in Valora Holding AG, nor shall it form the basis of, or
be relied on in connection with, any contract therefor. This release is not
part of the offer documentation relating to the tender offer. Terms and
conditions of the tender offer have been published in the offer prospectus
regarding the tender offer dated July 26, 2022. Shareholders of Valora
Holding AG are urged to read the tender offer documents, including the offer
prospectus, which are or will be available at
https://femsa.gcs-web.com/valora-transaction.

Certain Offer Restrictions
The Offer is not being made and will not be made, directly or indirectly, in
any country or jurisdiction in which the Offer would be considered unlawful
or otherwise violate any applicable laws or regulations, or which would
require FEMSA or any of its direct or indirect subsidiaries, including
Impulsora de Marcas e Intangibles, S.A. de C.V. (the "Offeror"), to change
or amend the terms or conditions of the Offer in any material way, to make
an additional filing with any governmental, regulatory or other authority or
take additional action in relation to the Offer. It is not intended to
extend the Offer to any such country or jurisdiction. Any such document
relating to the Offer must neither be distributed in any such country or
jurisdiction nor be sent into such country or jurisdiction, and must not be
used for the purpose of soliciting the purchase of securities of the Company
by any person or entity resident or incorporated in any such country or
jurisdiction.

According to Swiss law, Valora shares tendered into the Offer may not be
withdrawn after they are tendered except under certain circumstances, in
particular in case a competing offer for the Valora shares is launched.

The tender offer is subject to the requirements of Section 14(e) of, and
Regulation 14E under, the U.S. Securities Exchange Act of 1934, as amended
(the "U.S. Exchange Act"), including amendments to the terms and conditions
of the tender offer, extensions of the tender offer, purchases outside of
the tender offer and minimum offer period, and is otherwise being made in
accordance with the requirements of Swiss law. Accordingly, the tender offer
is subject to disclosure and other procedural requirements, including with
respect to withdrawal rights, settlement procedures and timing of payments
that are different from those applicable under U.S. tender offer procedures
and laws. Neither the U.S. Securities and Exchange Commission nor any
securities commission of any State of the U.S. has (a) approved or
disapproved of the tender offer; (b) passed upon the merits or fairness of
the tender offer; or (c) passed upon the adequacy or accuracy of the
disclosure in the offer prospectus. Any representation to the contrary is a
criminal offence in the U.S.

The communication is not being made by, and has not been approved by, an
authorised person for the purposes of Section 21 of the Financial Services
and Markets Act 2000.

The tender offer is not addressed to shareholders of Valora whose place of
residence, seat or habitual abode is in Australia, Canada or Japan, and such
shareholders may not accept the tender offer.

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Ende der Medienmitteilungen

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1459623 10.10.2022 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX