EQS-News: DATAGROUP SE: DATAGROUP sichert sich weitere Finanzierungsmittel über 70 Mio. EUR (deutsch)

DATAGROUP SE: DATAGROUP sichert sich weitere Finanzierungsmittel über 70 Mio. EUR

^
EQS-News: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Sonstiges
DATAGROUP SE: DATAGROUP sichert sich weitere Finanzierungsmittel über 70
Mio. EUR

06.03.2023 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Pliezhausen, 06. März 2023. DATAGROUP SE (WKN A0JC8S) gibt die Emission
eines neuen Schuldscheindarlehens über 30 Mio. EUR bekannt. Das Unternehmen
sichert sich damit und mit zusätzlichen 40 Mio. EUR
Betriebsmittelkreditlinien weitere Finanzierungsmittel in Höhe von insgesamt
70 Mio. EUR, die für das kommende Wachstum und Akquisitionen verwendet
werden sollen.

Das aktuelle Schuldscheindarlehen aus 2019 über 69 Mio. EUR mit Laufzeiten
von fünf und sieben Jahren sichert dem Unternehmen attraktive Zinsen bis
März 2024 bzw. März 2026. Die neue Finanzierungsstruktur baut die bestehende
um ein weiteres Schuldscheindarlehen über 30 Mio. EUR und zusätzliche
Betriebsmittelkreditlinien über 40 Mio. EUR aus. Sie ist damit deutlich
flexibler gestaltet und atmet mit den konkreten Liquiditätsbedarfen sowie
schwankenden Zinsbewegungen. Zudem äußern alle Finanzierungspartner ihr
hohes Interesse, auch darüber hinaus das Wachstum von DATAGROUP mit weiteren
Finanzierungsmitteln begleiten zu wollen. Dafür können auch kurzfristig
flexible Linien und Kredite, insbesondere auch für weitere Akquisitionen,
zur Verfügung gestellt werden.

Das Schuldscheindarlehen hat eine Laufzeit von vier Jahren und wird variabel
verzinst. Die Zuteilung erfolgte am unteren Ende der angebotenen
Zinsspannen. Durch die Platzierung sichert sich DATAGROUP ein hohes Maß an
Planungssicherheit und finanzieller Stabilität. Begleitet wurde die
Transaktion von der Landesbank Baden-Württemberg. Die neuen
Betriebsmittelkreditlinien über in Summe 40 Mio. EUR haben eine Laufzeit von
vier Jahren.

DATAGROUP-CFO Oliver Thome kommentiert: "Mit der neuen Finanzierungsstruktur
schaffen wir für das Unternehmen weiteren sehr flexiblen Spielraum für
organisches Wachstum, Investitionen und Akquisitionen. Mithilfe unseres
starken Cashflows werden wir in gewohnter Weise unsere Verbindlichkeiten
auch in den kommenden Jahren zurückführen können. Wir freuen uns, dass die
Platzierung des Schuldscheindarlehens wieder überwiegend im Kreis unserer
bestehenden Hausbanken erfolgte. Dies ist ein Beleg für die etablierte und
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Kreditinstituten rund um den
Unternehmenshauptsitz und Ausdruck des Vertrauens in unser Unternehmen,
unseren Wachstumskurs und die Solidität der Unternehmensführung."

Finanzkalender

09.03.2023 Ordentliche Hauptversammlung

03.-04.05.2023 Münchner Kapitalmarkt Konferenz, München

15.-17.05.2023 Equity Forum Frühjahrskonferenz, München

23.05.2023 Veröffentlichung der Q2- und Halbjahreszahlen

23.-24.05.2023 Berenberg European Conference 2023, New York

31.05.-01.06.2023 Quirin Champions Konferenz, Frankfurt am Main

24.08.2023 Veröffentlichung der Q3-Zahlen

13.09.2023 Zürcher Kapitalmarkt Konferenz, Zürich

Kontakt

Claudia Erning
Investor Relations
T +49 7127 970-015
claudia.erning@datagroup.de

Über DATAGROUP

DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund
3.500 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren,
implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen
wie SAP. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider
und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche
Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und
durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine
optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn
around"- bzw. "buy and build"-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am
Konsolidierungsprozess des IT-Service-Marktes teil.

---------------------------------------------------------------------------

06.03.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch
Unternehmen: DATAGROUP SE
Wilhelm-Schickard-Str. 7
72124 Pliezhausen
Deutschland
Telefon: +49 (0)7127 970 000
Fax: +49 (0)7127 970 033
Internet: www.datagroup.de
ISIN: DE000A0JC8S7
WKN: A0JC8S
Indizes: Scale 30
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),
Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London
EQS News ID: 1574913

Ende der Mitteilung EQS News-Service
---------------------------------------------------------------------------

1574913 06.03.2023 CET/CEST

°

Quelle: dpa-AFX