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Aktualisierte Bedingungen für die Bezugsrechtsemission aufgrund der Ausübung von Optionsscheinen der Serie TO5
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EQS-Media / 21.10.2024 / 13:05 CET/CEST
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ANDERE MASSNAHMEN ERFORDERN WÜRDE.
Am 16. September 2024 hat der Vorstand des Bergbauunternehmens Eurobattery
Minerals AB (Nordic Growth Market: BAT und Börse Stuttgart: EBM; kurz:
"Eurobattery Minerals" oder das "Unternehmen"), vorbehaltlich der
anschließenden Genehmigung durch die außerordentliche Hauptversammlung, eine
Bezugsrechtsemission von Anteilen mit einer Bezugsfrist beschlossen, die am
13. Oktober beginnt und am 30. November 2024 endet (die
"Bezugsrechtsemission"). Auf der außerordentlichen Hauptversammlung am 16.
Oktober 2024 wurde beschlossen, dem Beschluss des Vorstands zur Durchführung
der Bezugsrechtsemission zuzustimmen. Aufgrund der Ausübung von 60.992
Optionsscheinen der Serie TO5 zur Zeichnung einer gleichen Anzahl neuer
Aktien des Unternehmens während des Ausübungszeitraums, der am 7. Oktober
begann und am 18. Oktober endete, gibt das Unternehmen bekannt, dass der
Höchstbetrag der Bezugsrechtsemission im Verhältnis zur Anzahl der
ausstehenden Aktien nach der Ausübung der TO5-Optionsscheine erhöht wurde.
Die Bezugsrechtsemission umfasst nun maximal 50.764.348 Einheiten, und das
Unternehmen kann bei vollständiger Zeichnung der Bezugsrechtsemission einen
Erlös von bis zu ca. 35,5 Millionen SEK vor Emissionskosten erzielen. Die
übrigen Bedingungen der Bezugsrechtsemission und der Mehrzuteilungsemission
in Höhe von ca. 10.0 Millionen SEK (die "Mehrzuteilungsemission") bleiben
unverändert und wurden in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 16.
September 2024 zusammen mit Informationen zur Wandelanleihe und zur
Überbrückungsfinanzierung, die im Zusammenhang mit der Bezugsrechtsemission
angekündigt wurden, näher beschrieben.
Aktualisierte Bedingungen für die Bezugsrechtsemission
Der Verwaltungsrat von Eurobattery Minerals hatte am 16. September 2024,
vorbehaltlich der anschließenden Genehmigung durch die Hauptversammlung,
eine Bezugsrechtsemission von Anteilen mit Vorzugsrechten für bestehende
Aktionäre beschlossen. Auf der außerordentlichen Hauptversammlung am 16.
Oktober 2024 wurde beschlossen, dem Beschluss des Vorstands zur Durchführung
der Bezugsrechtsemission zuzustimmen. Darüber hinaus beschloss die
außerordentliche Hauptversammlung eine Mehrzuteilung mit dem Ziel, jede
potenzielle Mehrzuteilung im Rahmen der Bezugsrechtsemission abzudecken.
Die wichtigsten Bedingungen der Bezugsrechtsemission sind nachstehend
aufgeführt:
* Jeder, der am Stichtag, dem 28. Oktober 2024, als Aktionär der
Eurobattery Minerals eingetragen ist, erhält ein (1) Anteilsrecht für
jede (1) bestehende Aktie. Drei (3) Anteilsrechten berechtigt den
Inhaber, einen (1) Anteil zu zeichnen. Eine (1) Anteil besteht aus
sieben (7) neue Aktien und vier (4) Optionsscheine der Serie TO6 (die
"Optionsscheine").
* Der letzte Tag, an dem die Aktie dem Unternehmen einschließlich des
Rechts auf Teilnahme an der Bezugsrechtsemission gehandelt wird, ist der
24. Oktober 2024, und der erste Tag, an dem die Aktie dem Unternehmen
ausschließlich des Rechts auf Teilnahme an der Bezugsrechtsemission
gehandelt wird, ist der 25. Oktober 2024.
* Die Anteilsrechte werden voraussichtlich zwischen dem 30. Oktober und
dem 8. November 2024 an der NGM Nordic SME gehandelt.
* Der Zeichnungspreis beträgt 0,70 SEK pro Anteil, was 0,10 SEK pro Aktie
entspricht (die Optionsscheine sind kostenlos erhältlich).
* Die Zeichnungsfrist beginnt am 30. Oktober und endet am 13. November
2024.
* Die Bezugsrechtsemission umfasst die Ausgabe von maximal 50.764.348
Anteile, entsprechend 355.350.436 Aktien und 203.057.392 Optionsscheine,
was bei vollständiger Zeichnung vor Ausübung von Optionsscheinen einen
Bruttoerlös von höchstens ca. 35,5 Mio. SEK bedeutet, und die
Emissionskosten werden auf maximal ca. 5,3 Mio. SEK (einschließlich
Zeichnungsgebühr) geschätzt. Im Falle der vollständigen Ausnutzung der
Mehrzuteilungsemission werden zusätzlich maximal 14.285.714 Anteile,
entsprechend 99.999.998 Aktien und 57.142.856 Optionsscheinen, was zu
einem zusätzlichen Bruttoerlös von ca. 10,0 Mio. SEK vor Ausübung von
Optionsscheinen und Emissionskosten führt, die sich auf maximal ca. 0,5
Mio. SEK belaufen.
* Ein (1) Optionsschein berechtigt zum Bezug einer (1) neuen Aktie während
der Ausübungsfrist der am 12. Mai beginnt und am 23. Mai 2025 endet, zu
einem Preis, der 70 Prozent des volumengewichteten Durchschnittskurses
der Aktie dem Unternehmen im Zeitraum vom 24. April bis zum 8. Mai 2025
entspricht, jedoch nicht weniger als der Nennwert der Aktie und nicht
mehr als 0,12 SEK pro Aktie.
* Bei vollständiger Zeichnung im Rahmen der Bezugsrechtsemission und der
Mehrzuteilungsemission wird die vollständige Ausnutzung der ausgegebenen
Optionsscheine zusätzliche Bruttoerlöse für das Unternehmen von bis zu
ca. 31,2 Mio. SEK generieren, vor Emissionskosten, die auf maximal ca.
1,1 Mio. SEK geschätzt werden.
* Für bestehende Aktionäre, die sich nicht an der Bezugsrechtsemission
beteiligen, beträgt die Verwässerung ca. 70,0 Prozent im Falle der
vollständigen Zeichnung der Bezugsrechtsemission und weitere ca. 16,5
Prozent im Falle der vollständigen Ausnutzung der
Mehrzuteilungsemission. Unter der Voraussetzung der vollständigen
Zeichnung der Bezugsrechtsemission und der Mehrzuteilungsemission sowie
der vollständigen Ausnutzung aller verbundener Optionsscheine, beträgt
die maximale Verwässerung rund 82,5 Prozent.
* Die Bezugsrechtsemission ist durch Zeichnungsverpflichtungen in Höhe von
insgesamt ca. 3,1 Millionen SEK, was ungefähr 8,7 Prozent der
Bezugsrechtsemission entspricht, und durch Übernahmeverpflichtungen in
Höhe von insgesamt ca. 18,2 Millionen SEK, was ungefähr 51,3 Prozent der
Bezugsrechtsemission entspricht, abgedeckt. Insgesamt ist die
Bezugsrechtsemission somit durch Zeichnungs- und
Übernahmeverpflichtungen in Höhe von insgesamt ca. 21,3 Millionen SEK
abgedeckt, was ca. 60,0 Prozent der Bezugsrechtsemission entspricht.
Weder die Zeichnungsverpflichtungen noch die Übernahmeverpflichtungen
sind durch Bankgarantien, Treuhandfonds, Pfandrechte oder ähnliche
Vereinbarungen gesichert.
* Die neuen Aktien und Optionsscheine sollen zum Handel an der NGM Nordic
SME zugelassen werden.
Der Bezugspreis bei der Mehrzuteilungsemission ist derselbe wie bei der
Bezugsrechtsemission.
Vorläufiger Zeitplan für die Bezugsrechtsemission
24. Oktober 2024 Letzter Handelstag einschließlich
Anteilsrechte
25. Oktober 2024 Erster Handelstag ohne Anteilsrechte
28. Oktober 2024 Stichtag für die
Bezugsrechtsemission
28. Oktober 2024 Voraussichtliches Datum für die
Veröffentlichung des Prospekts
30. Oktober 2024 - 8. November Handel mit Anteilsrechten bei NGM
2024 Nordic SME
30. Oktober 2024 - 13. November Zeitraum der Zeichnung
2024
30. Oktober 2024 - Eintragung Handel in vorläufigen Anteilen (BTU)
beim schwedischen
Unternehmensregisteramt
15. November 2024 Voraussichtliches Datum für die
Bekanntgabe des Ergebnisses der
Bezugsrechtsemission
Prospekt
Die vollständigen Bedingungen der Bezugsrechtsemission und der
Mehrzuteilungsemission werden im EU-Wachstumsprospekt des Unternehmens
enthalten sein, der voraussichtlich am 28. Oktober 2024 veröffentlicht wird.
Der Prospekt und das Zeichnungsformular werden auf der Website des
Unternehmens verfügbar sein: https://investors.eurobatteryminerals.com/.
Ratgeber
Augment Partners AB fungiert als Finanzberater und Advokatfirman Schjødt als
Rechtsberater des Unternehmens im Zusammenhang mit der Transaktion.
Über Eurobattery Minerals
Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am
schwedischen Nordic Growth Market (BAT) sowie der deutschen Börse Stuttgart
(EBM) notiert ist. Mit der Vision, Europa zu einem Selbstversorger mit
verantwortungsvoll abgebauten Batteriemineralen zu machen, konzentriert sich
das Unternehmen auf die Realisierung zahlreicher
Nickel-Kobalt-Kupfer-Projekte in Europa, um essenzielle Rohstoffe zu liefern
und somit eine sauberere Welt zu ermöglichen.
Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen.
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Kontakte
Roberto García Martínez - CEO
E-Mail: info@eurobatteryminerals.com
Ansprechpartner Investor Relations
E-Mail: ir@eurobatteryminerals.com
Mentor
Augment Partners AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB
Tel.: +46 (0)8 604 22 55
E-Mail: info@augment.se
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Emittent/Herausgeber: Eurobattery Minerals AB
Schlagwort(e): Energie
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2012595 21.10.2024 CET/CEST
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Quelle: dpa-AFX
