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Abivax gibt Abschluss seines Börsenganges am Nasdaq Global Market bekannt
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Abivax gibt Abschluss seines Börsenganges am Nasdaq Global Market bekannt
24.10.2023 / 22:05 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Abivax gibt Abschluss seines Börsenganges am Nasdaq Global Market bekannt
PARIS, Frankreich, 24. Oktober 2023 - 22:05 Uhr (MESZ) - Abivax SA (Euronext
Paris: FR0012333284 - ABVX) ("Abivax" oder das "Unternehmen"), ein
Biotechnologieunternehmen mit Programmen im Stadium der klinischen
Entwicklung, das seinen Fokus auf Therapeutika legt, die die natürlichen,
körpereigenen Regulationsmechanismen nutzen, um die Immunreaktion bei
Patienten mit chronischen Entzündungskrankheiten zu modulieren, gab heute
den Abschluss seines Börsenganges am Nasdaq Global Market bekannt. Im Rahmen
eines Global Offering wurden insgesamt 20.325.500 neue Stammaktien in Form
eines öffentlichen Angebots von 18.699.460 Stammaktien als American
Depositary Shares ("ADS"), die jeweils das Recht zum Erhalt einer Stammaktie
verbriefen, in den Vereinigten Staaten (das "US-Offering") und gleichzeitig
als Angebot von 1.626.040 Stammaktien in bestimmten Jurisdiktionen außerhalb
der Vereinigten Staaten an bestimmte Investoren (die "europäische
Privatplatzierung", zusammen mit dem US-Offering das "Global Offering")
ausgegeben.
Der Angebotspreis wurde auf 11,60 US-Dollar pro ADS im Rahmen des
US-Angebots und auf 10,9864 EUR pro Stammaktie im Rahmen der europäischen
Privatplatzierung festgelegt. Der gesamte Bruttoerlös belief sich vor Abzug
der Zeichnungsprovisionen und der geschätzten Ausgaben des Unternehmens auf
ca. 235,8 Mio. US-Dollar (ca. 223,3 Mio. EUR). Alle ADSs und Stammaktien im
Rahmen des Global Offering wurden von Abivax angeboten.
Die Stammaktien von Abivax sind an der Euronext Paris unter dem Symbol
"ABVX" und die ADS am Nasdaq Global Market unter dem Symbol "ABVX" notiert.
Die ADS wurden am 20. Oktober 2023 in den Handel am Nasdaq Global Market
aufgenommen.
Morgan Stanley und Leerink Partners agierten als gemeinsame globale
Koordinatoren für das Global Offering und als gemeinsame Bookrunner für das
U.S.-Offering. LifeSci Capital agierte als Lead Manager für das
U.S.-Offering. Bryan, Garnier & Co fungierte als Lead Manager für die
europäische Privatplatzierung (zusammen die "Konsortialbanken").
Namsen Capital fungierte als Kapitalmarktberater von Abivax.
Eine Registrierungserklärung zu den im Rahmen des Global Offering
angebotenen Wertpapieren wurde bei der U.S.-amerikanischen Börsenaufsicht,
der Securities and Exchange Commission ("SEC"), eingereicht und von dieser
am 19. Oktober 2023 für wirksam erklärt. Das Global Offering wurde nur
mittels eines Prospekts durchgeführt. Kopien des Prospekts mit den geltenden
Bedingungen für das Global Offering sind erhältlich bei: Morgan Stanley &
Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New
York, NY 10014 oder per E-Mail unter prospectus@morganstanley.com; oder bei
Leerink Partners LLC, Attention: Syndicate Department, 53 State Street, 40th
Floor, Boston, MA 02109, per Telefon unter (800) 808-7525, Durchwahl 6105,
oder per E-Mail unter syndicate@leerink.com.
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Über Abivax
Abivax ist ein Biotechnologieunternehmen mit Programmen im Stadium der
klinischen Entwicklung. Der Fokus des Unternehmens mit Sitz in Frankreich
und den USA liegt auf Medikamenten, die die natürlichen, körpereigenen
Regulationsmechanismen nutzen, um die Immunreaktion bei Patienten mit
chronischen Entzündungskrankheiten zu modulieren. Der führende
Medikamentenkandidat von Abivax, Obefazimod (ABX464), befindet sich in
klinischen Phase-3-Studien zur Behandlung von mittelschwerer bis schwerer,
aktiver Colitis ulcerosa.
Kontakte
Abivax Communications Abivax Investor Relations
Regina Jehle Patrick Malloy
[1]regina.jehle@abivax.com [1]patrick.malloy@abivax.com
+33 6 24 50 69 63 +1 847 987 4878
1. mailto:regina.jehle@abivax.com 1. mailto:patrick.malloy@abivax.com
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Diese Pressemitteilung wurde sowohl in deutscher, französischer als auch in
englischer Sprache verfasst. Im Falle von Unterschieden zwischen den drei
Versionen der Pressemitteilung hat die französische Version Vorrang.
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Disclaimers
This press release does not constitute an offer to sell nor a solicitation
of an offer to buy, nor shall there be any sale of ordinary shares or ADSs
in any state or jurisdiction in which such an offer, solicitation or sale
would be unlawful prior to registration or qualification under the
securities laws of any such state or jurisdiction.
The distribution of this document may, in certain jurisdictions, be
restricted by local legislations. Persons into whose possession this
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This press release has been prepared in both French and English. In the
event of any differences between the two versions of the press release, the
French language version shall supersede.
European Economic Area
In relation to each Member State of the European Economic Area (each, a
"Relevant
State"), no offer to the public of ordinary shares and ADSs may be made in
that Relevant State other than:
a. to any legal entity which is a qualified investor as defined under
Article 2(e) of the Prospectus Regulation;
b. to fewer than 150 natural or legal persons (other than qualified
investors as defined under the Prospectus Regulation), subject to
obtaining the prior consent of the representatives for any such offer;
or
c. in any other circumstances falling within Article 1(4) of the
Prospectus Regulation,
provided that no such offer of the securities shall require the Company or
any of its representatives to publish a prospectus pursuant to Article 3 of
the Prospectus Regulation or supplement a prospectus pursuant to Article 23
of the Prospectus Regulation.
For the purposes of this provision, the expression an "offer to the public"
in relation to the securities in any Relevant State means the communication
in any form and by any means presenting sufficient information on the terms
of the offer and any securities to be offered so as to enable an investor to
decide to purchase any securities, and the expression "Prospectus Regulation"
means Regulation (EU) 2017/1129 of June 14, 2017, as amended.
France
The securities have not been and will not be offered or sold to the public
in the Republic of France, and no offering of this prospectus or any
marketing materials relating to securities may be made available or
distributed in any way that would constitute, directly or indirectly, an
offer to the public in the Republic of France (except for public offerings
defined in Article L.411-2 1° of the French Monetary and Financial Code (Code
monétaire et financier)).
The securities may only be offered or sold in France pursuant to Article L.
411-2 1° of the French Monetary and Financial Code (Code monétaire et
financier) to qualified investors (investisseurs qualifiés) (as such term is
defined in Article 2(e) of the Prospectus Regulation) acting for their own
account, and in accordance with Articles L. 411-1, L. 411-2 and D. 411-2 to
D.411-4 of the French Monetary and Financial Code (Code monétaire et
financier).
This announcement is not an advertisement and not a prospectus within the
meaning of the Prospectus Regulation.
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Quelle: dpa-AFX
