EQS-Adhoc: Pentixapharm Holding AG: Platzierungspreis auf EUR 5,10 je Aktie festgelegt, alle 3,9 Mio. Angebotsaktien platziert (deutsch)

Pentixapharm Holding AG: Platzierungspreis auf EUR 5,10 je Aktie festgelegt, alle 3,9 Mio. Angebotsaktien platziert

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EQS-Ad-hoc: Pentixapharm Holding AG / Schlagwort(e): Börsengang
Pentixapharm Holding AG: Platzierungspreis auf EUR 5,10 je Aktie festgelegt,
alle 3,9 Mio. Angebotsaktien platziert

01.10.2024 / 18:48 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERBREITUNG ODER BEKANNTMACHUNG IN DEN
ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN,
SÜDAFRIKA ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE VERBREITUNG ODER
BEKANNTMACHUNG RECHTSWIDRIG WÄRE

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014

Pentixapharm Holding AG: Platzierungspreis auf EUR 5,10 je Aktie festgelegt,
alle 3,9 Mio. Angebotsaktien platziert

Berlin und Würzburg, Deutschland, 1. Oktober 2024 - Die Pentixapharm Holding
AG ("Pentixapharm") hat heute nach Ablauf der Bookbuilding-Phase den finalen
Platzierungspreis für ihren Börsengang ("IPO") auf EUR 5,10 je Aktie
festgelegt. Alle 3.900.000 aus einer Kapitalerhöhung stammenden
Angebotsaktien wurden im Rahmen eines öffentlichen Angebots in der
Bundesrepublik Deutschland sowie einer internationalen Privatplatzierung an
institutionelle Investoren sowie interessierte Privatanleger platziert. Auf
Basis des finalen Platzierungspreises beläuft sich das Platzierungsvolumen
auf EUR 19,9 Mio., die der Pentixapharm als Bruttoerlöse zufließen.

Auf Basis des finalen Platzierungspreises beträgt die Marktkapitalisierung
der Pentixapharm EUR 126,5 Mio. Nach Abschluss des IPO wird der Streubesitz
voraussichtlich bei 61,6% liegen, was einen liquiden Handel mit den Aktien
der Gesellschaft ermöglicht. Dazu trägt auch die Berücksichtigung der
Retail-Investoren an der IPO-Kapitalerhöhung bei. Jede von einem
Privatanleger abgegebene Order wurde mit zwei Dritteln der Nachfrage
bedient. Größter Einzelaktionär von Pentixapharm ist die Eckert
Wagniskapital und Frühphasenfinanzierung GmbH, die nach Abschluss der
Transaktion 34,5% des Grundkapitals halten wird.

Die Zulassung zum Handel wird für den 2. Oktober 2024 erwartet, am 3.
Oktober 2024 soll die Notierungsaufnahme der bestehenden Aktien sowie der
Abspaltungsaktien der Pentixapharm Holding AG unter dem Tickersymbol PTP und
der internationalen Wertpapierkennnummer (ISIN) DE000A40AEG0 im Regulierten
Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgen. Die
Angebotsaktien werden nach Eintragung der Kapitalerhöhung in das
Handelsregister und erfolgtem Zulassungsbeschluss durch die Deutsche Börse
AG voraussichtlich ab dem 10. Oktober 2024 gehandelt. Die Lieferung der
zugeteilten Angebotsaktien ist ebenfalls für den 10. Oktober 2024 geplant.

Ende der Insiderinformation

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Über Pentixapharm Holding AG

Die Pentixapharm Holding AG wurde im Jahr 2024 gegründet, um nach der von
den Hauptversammlungen der Eckert & Ziegler SE und der Pentixapharm Holding
AG am 26. Juni 2024 beschlossenen Abspaltung alle von der Eckert & Ziegler
SE an der Pentixapharm AG mit Sitz in Würzburg gehaltenen Aktien
aufzunehmen. Die Pentixapharm Holding AG soll im Prime Standard der
Frankfurter Wertpapierbörse gelistet werden.

Die Pentixapharm AG ist ein 2019 gegründetes biopharmazeutisches
Unternehmen, das sich auf die Entwicklung innovativer
First-in-Class-Radiopharmazeutika fokussiert, die auf Liganden gegen den
CXCR4-Rezeptor basieren. Diese werden sowohl diagnostisch als auch
therapeutisch gegen verschiedene hämatologische und solide Tumore sowie
kardiovaskuläre, endokrine und inflammatorische Erkrankungen getestet.

Die klinische Pipeline von Pentixapharm umfasst PentixaTher, ein Yttrium-90
basiertes Therapeutikum gegen Non-Hodgkin Lymphome (NHL), und PentixaFor,
ein Gallium-68-basiertes Begleitdiagnostikum. Klinische Studien für beide
Substanzen haben mit einer Dosisfindungsstudie für PentixaTher und einer
Phase-III-Registrierungsstudie für PentixaFor in Marginalzonenlymphome in
Europa bereits begonnen. Darüber hinaus wird PentixaFor als Diagnosetool für
primären Hyperaldosteronismus (PA) entwickelt, eine bedeutende Ursache für
Bluthochdruck. Pentixapharm bereitet derzeit eine US-zentrische Phase-III
Studie mit PentixaFor in PA vor, die 2025 beginnen soll.

Kontakt:

Pentixapharm Holding AG
Phillip Eckert, Investor Relations
phillip.eckert@pentixapharm.com
Tel. +49 30 94 10 84 227
www.pentixapharm.com

Für Presseanfragen:
MC Services AG
Anne Hennecke
Tel. +49 211 529252 22
anne.hennecke@mc-services.eu

WICHTIGE INFORMATION

Diese Mitteilung erfolgt ausschließlich zu Informationszwecken und stellt
weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder Zeichnung
von Wertpapieren der Gesellschaft dar. Die Wertpapiere sind bereits verkauft
worden. Diese Mitteilung ist kein Prospekt im Sinne der Prospektverordnung
(Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14.
Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren
oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu
veröffentlichen ist und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/71/EG) in der
jeweils geltenden Fassung.

Diese Bekanntmachung enthält weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebotes zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren an
irgendeine Person in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien,
Kanada, Südafrika, Japan oder in anderen Jurisdiktionen, gegenüber der bzw.
in denen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung ungesetzlich
wäre, und ist nicht als ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung
anzusehen.

Weder diese Bekanntmachung noch die Veröffentlichung, in der sie enthalten
ist, ist zur direkten oder indirekten, ganz oder teilweisen Veröffentlichung
oder Verteilung in den Vereinigten Staaten von Amerika, einschließlich ihrer
Außengebiete und Besitzungen, eines Bundesstaates und des Districts of
Columbia ("Vereinigte Staaten"), bestimmt. Die Informationen in dieser
Bekanntmachung enthalten nicht und stellen in keiner Jurisdiktion ein
Angebot zum Erwerb, zur Zeichnung oder zum sonstigen Handel mit Aktien der
Pentixapharm Holding AG dar. Alle hierin erwähnten Wertpapiere sind nicht
und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit
gültigen Fassung ("Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen eines
Bundesstaates oder einer andern Jurisdiktion der Vereinigten Staaten,
registriert und dürfen nicht angeboten, gezeichnet, verwendet, verpfändet,
verkauft, weiterverkauft, zugeteilt, geliefert werden oder anderweitig
direkt oder indirekt in die Vereinigten Staaten übertragen werden, es sei
denn, dies geschieht gemäß einer Ausnahme von den
Registrierungserfordernissen des Securities Act oder im Rahmen einer
Transaktion, die nicht den Registrierungserfordernissen des Securities Act
unterliegt, und zwar jeweils in Übereinstimmung mit den geltenden
Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer anderen Jurisdiktion der
Vereinigten Staaten. Es findet kein öffentliches Angebot der Wertpapiere in
den Vereinigten Staaten statt.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach geltendem Recht dürfen die
in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada,
Südafrika oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada,
Südafrika oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft
noch zum Kauf angeboten werden. Es findet kein öffentliches Angebot der
Wertpapiere in Australien, Kanada, Südafrika oder Japan statt.

In den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums (mit Ausnahme
Deutschlands) ist diese Bekanntmachung nur an Personen adressiert und
gerichtet, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2(e) der
Prospektverordnung.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Bekanntmachung nur an Personen,
die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2 der Prospektverordnung
(Verordnung (EU) 2017/1129 und deren Änderungen) sind, wie sie aufgrund des
European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts des
Vereinigten Königreichs ist, und die (i) über Berufserfahrung in
Anlageangelegenheiten verfügen, die unter Artikel 19(5) des Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, in der
jeweils gültigen Fassung ("Verordnung") fällt, oder (ii) vermögende Personen
sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (alle diese
Personen werden als "Relevante Personen" bezeichnet). Im Vereinigten
Königreich richtet sich diese Bekanntmachung nur an Relevante Personen.
Personen, die keine Relevanten Personen sind, sollten nicht auf der
Grundlage dieser Bekanntmachung oder ihres Inhalts handeln oder sich darauf
verlassen. Jede Anlage oder Anlagetätigkeit, auf die sich diese
Bekanntmachung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird
nur mit Relevanten Personen getätigt und sollte von keiner anderen Person
als einer Relevanten Person als verlässlich angesehen werden.

Diese Bekanntmachung erhebt nicht den Anspruch, alle Informationen zu
enthalten, die zur Beurteilung der Pentixapharm Holding AG und ihrer
zukünftigen verbundenen Tochtergesellschaften (d. h. die Pentixapharm AG,
Würzburg, und die 100 %ige Tochtergesellschaft der Pentixapharm AG, Myelo
Therapeutics GmbH, Berlin) nach Abschluss der Abspaltung zur Aufnahme gemäß
dem deutschen Umwandlungsgesetz (UmwG) aller von der Eckert & Ziegler SE,
Berlin, gehaltenen Aktien an der Pentixapharm AG auf die Pentixapharm
Holding AG ("Abspaltung" und diese verbundenen Tochtergesellschaften
zusammen mit der Pentixapharm Holding AG "Pentixapharm Gruppe") zu bewerten
und/oder ihrer Finanzlage erforderlich sind, und unterliegt in ihrer
Gesamtheit insbesondere dem Vorbehalt der Änderung, Überarbeitung,
Überprüfung, Korrektur, Vervollständigung und Aktualisierung. Weder (i)
Pentixapharm Holding AG noch (ii) BankM AG ("Bank" und zusammen mit der
Pentixapharm Holding AG "Personen"), oder einer der jeweiligen
Geschäftsleiter, leitenden Angestellten, persönlich haftenden
Gesellschafter, Angestellten, Vertreter, verbundenen Unternehmen,
Gesellschafter oder Berater dieser Personen darf Sie über Änderungen
informieren noch ist er verpflichtet, die Bekanntmachung zu aktualisieren
oder verschaffen, die sich im Zusammenhang mit dieser Bekanntmachung ergeben
können, mit Ausnahme der Offenlegungen, die aufgrund zwingender gesetzlicher
Vorschriften erforderlich sind. Diese Bekanntmachung stellt keine Anlage-,
Rechts-, Rechnungslegungs-, Regulierungs-, Steuer- oder sonstige Beratung
dar.

Niemand ist befugt, Informationen zu geben oder Zusicherungen zu machen, die
nicht in dieser Bekanntmachung enthalten sind und nicht mit ihr
übereinstimmen, und wenn solche Informationen oder Zusicherungen gegeben
oder gemacht werden, darf man sich nicht darauf verlassen, dass sie von oder
im Namen der Pentixapharm Holding AG, oder einer Person autorisiert wurden.

Bestimmte Daten zur Marktpositionierung der Pentixapharm Holding AG und der
Pentixapharm Gruppe, die in dieser Bekanntmachung enthalten sind, stammen
aus Drittquellen. In Branchenpublikationen, Studien und Erhebungen Dritter
wird im Allgemeinen erklärt, dass die darin enthaltenen Daten aus Quellen
stammen, die als zuverlässig gelten, dass jedoch keine Garantie für die
Angemessenheit, Qualität, Genauigkeit, Relevanz, Vollständigkeit oder
Hinlänglichkeit dieser Daten besteht. Solche Untersuchungen und Schätzungen
sowie die ihnen zugrunde liegenden Methoden und Annahmen wurden von keiner
unabhängigen Quelle auf ihre Genauigkeit oder Vollständigkeit überprüft und
können ohne Mitteilung geändert werden. Dementsprechend lehnt die
Pentixapharm Holding AG ausdrücklich jegliche Verantwortung oder Haftung in
Bezug auf diese Informationen ab und es sollte kein unangemessenes Vertrauen
in diese Daten gesetzt werden.

Diese Bekanntmachung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die die
aktuelle Sichtweise der Pentixapharm Holding AG und der Pentixapharm Gruppe
auf zukünftige Ereignisse und die finanzielle und operative Entwicklung
widerspiegeln. Zukunftsgerichtete Aussagen sind manchmal, aber nicht immer,
an der Verwendung eines Datums in der Zukunft oder durch Wörter wie
"werden", "davon ausgehen", "zum Ziel setzen", "könnten", "möglicherweise",
"sollten", "erwarten", "glauben", "beabsichtigten", "planen", "bereiten vor"
oder "abzielen" (einschließlich deren negative Formulierungen oder anderen
Varianten) zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind ihrer Art nach
vorausschauend, spekulativ und mit Risiken und Unsicherheiten verbunden, da
sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die in der
Zukunft möglicherweise eintreten können oder auch nicht eintreten können. Es
bestehen eine Reihe von Faktoren, die dazu führen können, dass die
tatsächlichen Ergebnisse, Ereignisse und Entwicklungen erheblich von den in
diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten
abweichen. Sämtliche späteren schriftlichen oder mündlichen
zukunftsgerichteten Aussagen, die die der Pentixapharm Holding AG, deren
jeweilige verbundene Unternehmen oder in ihrem Namen handelnden Personen
zuzurechnen sind, sind in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch die oben
genannten Faktoren eingeschränkt. Es kann nicht zugesichert werden, dass die
in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sich realisieren
werden. Zukunftsgerichtete Aussagen werden zum Zeitpunkt dieser
Bekanntmachung getroffen. Vorbehaltlich der Einhaltung geltender Gesetze und
Vorschriften beabsichtigen weder die Pentixapharm Holding AG noch die Bank
oder deren jeweilige Tochtergesellschaften, zukunftsgerichtete Aussagen in
dieser Bekanntmachung an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen
anzupassen, zu überprüfen, zu überarbeiten oder anzugleichen, sei es
aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus sonstigen
Gründen, und übernehmen keine Verpflichtung, dies zu tun.

Die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen erheben keinen
Anspruch auf Vollständigkeit und wurden keiner unabhängigen Prüfung oder
Überprüfung unterzogen.

Bestimmte Zahlen, einschließlich Finanz- und Marktdaten, die in dieser
Bekanntmachung enthalten sind, wurden gerundet, und es ist möglich, dass
sich die entsprechenden Summen aufgrund von Rundungen nicht auf 100%
aufaddieren.

Die Bank handelt ausschließlich für die Pentixapharm Holding AG und für
sonst niemanden im Zusammenhang mit dem geplanten Angebot von Aktien der
Pentixapharm Holding AG ("Angebot"). Sie wird keine andere Person als ihren
jeweiligen Kunden im Zusammenhang mit dem Angebot betrachten und ist außer
gegenüber der Pentixapharm Holding nicht für den Schutz verantwortlich, der
ihren Kunden gewährt wird, noch für die Beratung in Bezug auf das Angebot,
den Inhalt dieser Bekanntmachung oder eine Transaktion, Vereinbarung oder
andere in dieser Bekanntmachung erwähnte Angelegenheit.

Im Zusammenhang mit dem Angebot können die Bank und alle mit ihnen
verbundenen Unternehmen, die als Anleger auf eigene Rechnung handeln,
Wertpapiere der Pentixapharm Holding AG zeichnen oder kaufen und in dieser
Eigenschaft solche Wertpapiere und andere Wertpapiere der Pentixapharm
Holding AG oder damit verbundene Anlagen im Zusammenhang mit dem Angebot
oder anderweitig behalten, kaufen, verkaufen, zum Verkauf anbieten oder
anderweitig auf eigene Rechnung handeln. Dementsprechend sind Bezugnahmen im
Prospekt, sobald dieser veröffentlicht ist, auf die Ausgabe, das Angebot,
die Zeichnung, den Erwerb, die Platzierung oder den sonstigen Handel mit den
Wertpapieren so zu verstehen, dass sie jede Ausgabe oder jedes Angebot an
bzw. jede Zeichnung, jeden Erwerb, jede Platzierung oder jeden Handel durch
die Bank und alle mit ihr verbundenen Unternehmen, die als Anleger auf
eigene Rechnung handeln, umfassen.

Darüber hinaus können die Bank oder mit ihr verbundene Unternehmen
Finanzierungsvereinbarungen und Swaps mit Anlegern abschließen, in deren
Zusammenhang die Bank (oder mit ihr verbundene Unternehmen) von Zeit zu Zeit
Aktien der Pentixapharm Holding AG erwerben, halten oder veräußern können.
Die Bank beabsichtigt nicht, den Umfang solcher Investitionen oder
Transaktionen offen zu legen, außer in dem Umfang, in dem sie dazu
gesetzlich oder aufsichtsrechtlich verpflichtet sind.

Weder die Bank noch ihre verbundenen Unternehmen, Geschäftsleiter, leitenden
Angestellten, persönlich haftenden Gesellschafter, Mitarbeiter, Berater oder
Vertreter übernehmen, ausdrücklich oder implizit, irgendeine Verantwortung
oder Haftung oder geben irgendeine Zusicherung oder Garantie ab, für die
Richtigkeit, Genauigkeit oder Vollständigkeit der Informationen in dieser
Bekanntmachung (oder dafür, ob Informationen in der Bekanntmachung
ausgelassen wurden) oder anderer Informationen in Bezug auf die Pentixapharm
Holding AG, ihre Tochtergesellschaften oder verbundene Unternehmen,
unabhängig ob schriftlich, mündlich oder in visueller oder elektronischer
Form, und unabhängig von Übermittlung oder zur Verfügung Stellung, oder für
jegliche Verluste, die sich auf irgendeine Art und Weise aus der Verwendung
dieser Bekanntmachung oder ihres Inhalts ergeben oder anderweitig in
Verbindung damit entstehen.

Die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen dienen nur zu
Hintergrundzwecken und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder
Richtigkeit. Niemand darf sich für irgendeinen Zweck auf die in dieser
Bekanntmachung enthaltenen Informationen oder deren Richtigkeit, Fairness
oder Vollständigkeit verlassen.

Der Zeitpunkt der Zulassung der Aktien der Pentixapharm Holding AG zum
Handel im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse mit
gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des Regulierten Marktes mit
weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter
Wertpapierbörse (zusammen "Zulassung") kann u.a. von den Marktbedingungen
beeinflusst werden. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Zulassung
erfolgen wird, und zum jetzigen Zeitpunkt sollte keine finanzielle
Entscheidung auf der Grundlage der Absichten der Pentixapharm Holding AG in
Bezug auf die Zulassung getroffen werden. Der Erwerb von Anlagen, auf die
sich diese Bekanntmachung bezieht, kann einen Anleger einem erheblichen
Risiko aussetzen, den gesamten investierten Betrag zu verlieren. Personen,
die eine solche Investition in Erwägung ziehen, sollten sich an eine
autorisierte Person wenden, die auf die Beratung zu solchen Investitionen
spezialisiert ist. Diese Bekanntmachung stellt keine Empfehlung bezüglich
des Angebots dar. Der Wert der Aktien kann sowohl sinken als auch steigen.
Potenzielle Anleger sollten sich von einem professionellen Berater über die
Eignung des Angebots für die betreffende Person beraten lassen.

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01.10.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Pentixapharm Holding AG
Robert-Rössle-Straße 10
13125 Berlin
Deutschland
E-Mail: info@pentixapharm.com
Internet: https://www.pentixapharm.com/
ISIN: DE000A40AEG0
WKN: A40AEG
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
EQS News ID: 1999971

Handel vorgesehen. / Intended to be listed.

Ende der Mitteilung EQS News-Service
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1999971 01.10.2024 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX