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Mynaric sichert sich einen Überbrückungskredit in Höhe von 11 Mio. USD und erwartet den Abschluss einer Vereinbarung über eine Produktionssteigerung von bis zu 9 Mio. USD
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EQS-Ad-hoc: Mynaric AG / Schlagwort(e): Finanzierung
Mynaric sichert sich einen Überbrückungskredit in Höhe von 11 Mio. USD und
erwartet den Abschluss einer Vereinbarung über eine Produktionssteigerung
von bis zu 9 Mio. USD
15.11.2024 / 22:12 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Mynaric sichert sich einen Überbrückungskredit in Höhe von 11 Mio. USD und
erwartet den Abschluss einer Vereinbarung über eine Produktionssteigerung
von bis zu 9 Mio. USD, um den unmittelbaren Bedarf an Betriebskapital zu
decken
MÜNCHEN, 15. November 2024 - Die Mynaric AG (NASDAQ: MYNA; ISIN:
US62857X1019) (FRA: M0YN; ISIN: DE000A31C305) (das "Unternehmen") hat heute
mit den in den USA ansässigen Darlehensgebern, bei denen es sich um Fonds
handelt, die mit einer in den USA ansässigen globalen Investmentgesellschaft
verbunden sind, einen Änderungsvertrag zu ihrem bestehenden Darlehensvertrag
abgeschlossen, wonach die Darlehensgeber zugestimmt haben, ein
Überbrückungsdarlehen in Höhe von 11 Mio. USD bereitzustellen. Der
Überbrückungskredit wird zusätzlich zu den ursprünglichen 95 Mio. USD und
einem erstem Überbrückungskredit in Höhe von 5,5 Mio. USD vom 2. Oktober
2024 gewährt.
Wie der bestehende Darlehensvertrag über 95 Mio. USD wird auch der
Überbrückungskredit von der Gesellschaft und ihren Tochtergesellschaften
garantiert und besichert. Der Zinssatz entspricht der Term Secured Overnight
Financing Rate (SOFR) für eine Laufzeit von drei Monaten mit einer
Untergrenze von 2 % zuzüglich einer Marge von 10 % oder, nach Wahl des
Darlehensnehmers, einem bestimmten alternativen Basiszinssatz mit einer
Untergrenze von 2 % zuzüglich einer Marge von 9 %. Die Zwischenfinanzierung
wird am 30. Dezember 2024 fällig.
Darüber hinaus wurde die Laufzeit des am 2. Oktober 2024 aufgenommenen
Überbrückungskredits in Höhe von 5,5 Mio. USD auf den 30. Dezember 2024
verlängert.
Die Verfügbarkeit des Überbrückungskredits hängt von der Erfüllung
bestimmter Bedingungen ab, darunter die Vorlage eines aktualisierten
Liquiditätsplans eines unabhängigen Sanierungsexperten, aus dem hervorgeht,
dass es eher wahrscheinlich ist als unwahrscheinlich, dass das Unternehmen
und seine Tochtergesellschaften in der Lage sein werden, ihre
Verpflichtungen bei Fälligkeit während der Laufzeit des Überbrückungskredits
zu erfüllen. Das Unternehmen geht davon aus, dass diese Bedingung sowie alle
anderen erforderlichen Bedingungen erfüllt werden und der
Überbrückungskredit ab 18. November 2024 in vollem Umfang zur Verfügung
stehen wird. Kurz danach wird das Unternehmen voraussichtlich den vollen
Betrag des Überbrückungskredits in Anspruch nehmen, um den unmittelbaren
Betriebskapitalbedarf zu decken. Der Überbrückungskredit kann vorzeitig
gekündigt werden, wenn unter anderem der zuvor beauftragte unabhängige
deutsche Sanierungsexperte am oder vor dem Fälligkeitsdatum des
Überbrückungskredits mitteilt, dass eine Restrukturierung des Unternehmens
nicht mehr eher wahrscheinlich als unwahrscheinlich ist.
Darüber hinaus erwartet das Unternehmen den Abschluss einer Vereinbarung zur
Produktionssteigerung in Höhe von bis zu 9 Mio. USD mit einem ungenannten
Kunden, die vom Erreichen vereinbarter Meilensteine abhängt. Gemäß den
Bedingungen dieser Vereinbarung würde das Unternehmen 4,3 Mio. USD innerhalb
von 30 Tagen nach Abschluss der Vereinbarung erhalten und die restlichen
Mittel erst, wenn bestimmte Liefermeilensteine innerhalb der nächsten sechs
Monate erreicht werden. Das Unternehmen erwartet den Abschluss der
Vereinbarung bis zum 15. November 2024.
Ohne die 11 Mio. USD im Zusammenhang mit der zusätzlichen Kreditzusage und
ohne die anfängliche Zahlung von 4,3 Mio. USD aus der Vereinbarung zur
Produktionssteigerung verfügte das Unternehmen am 15. November 2024 über
liquide Mittel in Höhe von 3,8 Mio. EUR, die das Unternehmen auch zur
Deckung seines laufenden Betriebs- und Arbeitskapitalbedarfs verwenden wird.
Das Unternehmen verfolgt weiterhin andere Finanzierungsmöglichkeiten, um das
zusätzliche Kapital zu sichern, das es zur Deckung seines laufenden
Betriebs- und Betriebskapitalbedarfs in den nächsten 12 Monaten benötigt.
Über Mynaric
Mynaric (NASDAQ: MYNA) (FRA: M0YN) ist führend in der industriellen
Revolution der Laserkommunikation durch die Herstellung optischer
Kommunikationsterminals für Luft-, Raumfahrt- und mobile Anwendungen.
Laserkommunikationsnetzwerke bieten Konnektivität vom Himmel aus und
ermöglichen ultrahohe Datenraten und eine sichere Datenübertragung über
große Entfernungen zwischen beweglichen Objekten für drahtlose
terrestrische, mobile, luft- und weltraumgestützte Anwendungen. Das
Unternehmen hat seinen Hauptsitz in München und weitere Niederlassungen in
Los Angeles, Kalifornien, und Washington, D.C. Weitere Informationen finden
Sie unter mynaric.com.
Zukunftsgerichtete Aussage
Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen in
dieser Mitteilung, die sich nicht auf historische oder aktuelle Fakten
beziehen, einschließlich Aussagen zu unseren zukünftigen Betriebsergebnissen
und unserer Finanzlage, zur Branchendynamik, zur Geschäftsstrategie und zu
unseren Plänen sowie zu unseren Zielen für zukünftige Geschäfte, sind
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Erwartungen, Annahmen, Überzeugungen, Absichten, Schätzungen oder Strategien
in Bezug auf die Zukunft dar, die sich möglicherweise nicht realisieren
lassen. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig durch Begriffe wie
"antizipieren", "glauben", "könnten", "schätzen", "erwarten",
"prognostizieren", "Ziel", "beabsichtigen", "sich freuen auf", "können",
"planen", "potenziell", "vorhersagen", "projizieren", "sollten", "Ziel",
"werden", "würden" und/oder die Verneinung dieser Begriffe oder andere
ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet, die zukunftsgerichtete Aussagen
identifizieren sollen.
Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen
weitgehend auf unseren derzeitigen Erwartungen und Prognosen hinsichtlich
zukünftiger Ereignisse und finanzieller Trends, von denen wir glauben, dass
sie sich auf unsere Finanzlage, unsere Betriebsergebnisse, unsere
Geschäftsstrategie, unsere kurz- und langfristigen Geschäftsabläufe und
-ziele sowie unseren Finanzbedarf auswirken können. Diese
zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken,
Ungewissheiten und Annahmen, die schwer vorhersehbar sind oder sich unserer
Kontrolle entziehen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von
den erwarteten oder in den zukunftsgerichteten Aussagen implizierten
Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen
gehören unter anderem (i) die Auswirkungen geopolitischer Spannungen oder
der weltweiten COVID-19-Pandemie auf die Weltwirtschaft, unsere Branche und
Märkte sowie unser Geschäft, (ii) Risiken im Zusammenhang mit unserer
begrenzten Betriebsgeschichte, unserer Geschichte mit erheblichen Verlusten
und der Umsetzung unserer Geschäftsstrategie, (iii) Risiken im Zusammenhang
mit unserer Fähigkeit, unsere Produkte erfolgreich herzustellen und
einzusetzen, sowie Risiken im Zusammenhang mit der Serienproduktion unserer
Produkte, (iv) Risiken im Zusammenhang mit unserem Verkaufszyklus, der lang
und kompliziert sein kann, (v) Risiken im Zusammenhang mit unserer
begrenzten Erfahrung in der Auftragsabwicklung, unserer Abhängigkeit von
Drittlieferanten und externen Beschaffungsrisiken, (vi) Risiken im
Zusammenhang mit Mängeln oder Leistungsproblemen unserer Produkte, (vii)
Auswirkungen des Wettbewerbs und der Entwicklung des Marktes für
Laserkommunikationstechnologie im Allgemeinen, (viii) Risiken in Bezug auf
unsere Fähigkeit, zukünftiges Wachstum effektiv zu managen und ausreichende
Finanzmittel für den Betrieb und das kontinuierliche Wachstum unseres
Unternehmens zu erhalten, (ix) Risiken in Bezug auf die Ungewissheit der
prognostizierten Finanzinformationen, (x) Risiken in Bezug auf unsere
Fähigkeit, unser geistiges Eigentum und unsere Eigentumsrechte angemessen zu
schützen und (xi) Änderungen der regulatorischen Anforderungen, der
staatlichen Anreize und des Marktes Entwicklungen. Außerdem tauchen von Zeit
zu Zeit neue Risiken auf. Es ist für unsere Geschäftsleitung nicht möglich,
alle Risiken vorherzusagen, noch können wir die Auswirkungen aller Faktoren
auf unser Geschäft oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination
von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in
den von uns gemachten zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen,
beurteilen. In Anbetracht dieser Risiken, Ungewissheiten und Annahmen ist es
möglich, dass die in dieser Mitteilung erwähnten zukunftsgerichteten
Ereignisse und Umstände nicht eintreten und dass die tatsächlichen
Ergebnisse erheblich und nachteilig von den in den zukunftsgerichteten
Aussagen erwarteten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Wir warnen Sie
daher davor, sich auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, und
wir schränken alle unsere zukunftsgerichteten Aussagen durch diese
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zukünftigen Ergebnisse, Aktivitätsniveaus, Leistungen oder Ereignisse und
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erforderlich. Sie sollten diese Mitteilung in dem Bewusstsein lesen, dass
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15.11.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Mynaric AG
Bertha-Kipfmüller-Str. 2-8
81249 München
Deutschland
Telefon: +49 8105 7999 0
E-Mail: comms@mynaric.com
Internet: www.mynaric.com
ISIN: DE000A31C305
WKN: A31C30
Indizes: Scale 30
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),
Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Nasdaq
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2031565 15.11.2024 CET/CEST
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Quelle: dpa-AFX
