EANS Adhoc: ams AG (deutsch)

EANS-Adhoc: ams AG / ams kündigt Delisting-Angebot für OSRAM an

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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro
adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der
Emittent verantwortlich.
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Fusion/Übernahme/Beteiligung
03.05.2021

Premstaetten - NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG
(VOLLSTÄNDIG ODER TEILWEISE) IN ODER AUS LÄNDERN BESTIMMT, IN DENEN DIES EINE
VERLETZUNG DER JEWEILIGEN RECHTSORDNUNG DARSTELLEN WÜRDE

ams kündigt Delisting-Angebot für OSRAM an

* Attraktiver Angebotspreis von EUR52,30 pro OSRAM-Aktie
* Vierwöchige Annahmefrist voraussichtlich von ca. 21. Mai bis ca. 18. Juni 2021
* Bedeutende Prämie gegenüber der Barabfindung im Rahmen des BGAV sowie des
vorherigen Übernahmeangebots
* Abschluss des Angebots ohne jegliche Vollzugsbedingungen
* Im Anschluss wird der Handel von OSRAM-Aktien im regulierten Markt eingestellt

Premstätten, Österreich (3. Mai 2021) -- ams AG (SIX: AMS), ein weltweit
führender Anbieter von hochwertigen Sensorlösungen, beabsichtigt, ein
öffentliches Delisting-Angebot (das "Delisting-Angebot") für die noch
ausstehenden ca. 28% Aktien der OSRAM Licht AG ("OSRAM"), die derzeit nicht im
Besitz von ams sind, zu einem Angebotspreis in bar in Höhe von EUR52,30 je
OSRAM-Aktie zu unterbreiten.

Der beabsichtigte Angebotspreis von EUR52,30 je OSRAM-Aktie entspricht einer
Prämie von 1% gegenüber dem volumengewichteten durchschnittlichen Aktienkurs von
OSRAM der letzten sechs Monate (angenommen mit EUR52,02 basierend auf
Informationen von FactSet), der als gesetzlicher Mindestpreis für das Delisting-
Angebot gilt. Darüber hinaus stellt das Angebot eine Prämie von 28% zum
Angebotspreis des erfolgreichen Übernahmeangebots im Jahr 2019 (EUR41,00) und
eine Prämie von 15% auf die Barabfindung dar, die den verbleibenden OSRAM-
Aktionären im Zusammenhang mit dem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages
("BGAV") angeboten wird (EUR45,54).

"Das Delisting-Angebot ist der logische nächste Schritt für die Integration von
OSRAM und die Umsetzung unserer Strategie, einen global führenden Anbieter von
optischen Lösungen zu schaffen", so Alexander Everke, Vorstandsvorsitzender von
ams. "Wir haben seit Inkrafttreten des BGAV bereits erhebliche Fortschritte
erzielt und freuen uns, auf diesen weiter aufzubauen. Wir legen allen
verbleibenden Aktionäre von OSRAM nahe, ihre Aktien im Rahmen des Delisting-
Angebots anzudienen, das eine finanziell attraktive Gelegenheit darstellt, ihre
Anteile zu einem Preis zu veräußern, der sowohl über dem gesetzlichen Minimum
als auch der BGAV-Barabfindung liegt."

Vorbehaltlich der Zustimmung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
und der Veröffentlichung der Angebotsunterlage wird das Delisting-Angebot
voraussichtlich am ca. 21. Mai 2021 beginnen und innerhalb von vier Wochen bis
ca. 18. Juni 2021 angenommen werden können. Das Delisting-Angebot wird nicht
verlängert und unterliegt keinen Vollzugsbedingungen. Im Einklang mit der
Finanzstrategie von ams werden keine zusätzlichen Finanzmittel für die Umsetzung
des Delisting-Angebots benötigt.

Nach Abschluss des Delistings wird der Handel mit OSRAM-Aktien am regulierten
Markt eingestellt, was zu einer sehr geringen Liquidität sowie Verfügbarkeit von
Marktpreisen für die OSRAM-Aktie ab diesem Zeitpunkt führen kann. Die Beendigung
der Börsennotierung von OSRAM am regulierten Markt wird unabhängig von der
tatsächlichen Annahmequote im Rahmen des Delisting-Angebots vollzogen. Mit
Beendigung der Börsennotierung am regulierten Markt enden zudem die
umfangreichen finanziellen Berichtspflichten von OSRAM sowie die Anwendung
zahlreicher weiterer Regelungen zur Marktinformation.

Weitere Informationen zum Delisting-Angebot finden Sie unter www.offer-ams-
osram.de [http://www.offer-ams-osram.de/]

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Über die ams Gruppe
Die ams-Gruppe, zu der die börsennotierten Unternehmen ams AG als
Muttergesellschaft und OSRAM Licht AG gehören, ist ein weltweit führender
Anbieter von optischen Lösungen. Wir verbinden Licht mit Intelligenz und
Innovation mit Leidenschaft und bereichern so das tägliche Leben. Das bedeutet
für uns Sensing is Life.

Mit mehr als 110 Jahren gemeinsamer Geschichte definiert sich unser Unternehmen
im Kern durch Imagination, tiefes technisches Know-how sowie die Fähigkeit,
globale industrielle Kapazitäten in Sensor- und Lichttechnologien
bereitzustellen. Wir schaffen begeisternde Innovationen, die unseren Kunden in
den Märkten Consumer, Automobil, Gesundheitswesen und Industrie ermöglichen,
ihren Wettbewerbsvorteil zu sichern. Zugleich können unsere Kunden Innovationen
vorantreiben, die unsere Lebensqualität bei Gesundheit, Sicherheit und Komfort
erhöhen und dabei die Auswirkungen auf die Umwelt reduzieren.

Unsere rund 30.000 MitarbeiterInnen weltweit konzentrieren sich auf Innovationen
in den Technologiefeldern Sensorik, Illumination und Visualisierung, um Reisen
sicherer, medizinische Diagnosen präziser und tägliche Momente in der
Kommunikation erlebnisreicher zu machen. Unsere Arbeit lässt Technologien für
bahnbrechende Anwendungen Wirklichkeit werden, was sich in über 15.000 erteilten
und angemeldeten Patenten widerspiegelt. Mit Hauptsitz in Premstätten/Graz
(Österreich) und einem Co-Hauptsitz in München (Deutschland) erzielte die ams
Gruppe im Jahr 2020 einen kombinierten Umsatz von weit über USD 5 Mrd. (pro-
forma). ams AG ist an der SIX Swiss Exchange notiert (ISIN: AT0000A18XM4).
OSRAM Licht AG ist ein börsennotiertes Unternehmen am XETRA-Markt in Deutschland

(ISIN: DE000LED4000). Mehr über uns erfahren Sie auf https://ams-osram.com
[https://ams-osram.com/]

ams ist eine eingetragene Handelsmarke der ams AG. Zusätzlich sind viele unserer
Produkte und Dienstleistungen angemeldete oder eingetragene Handelsmarken der
ams Group. Alle übrigen hier genannten Namen von Unternehmen oder Produkten
können Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken ihrer jeweiligen Inhaber
sein. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen sind zum
Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt und können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden.

ams social media: >Twitter [https://twitter.com/amsAnalog] >LinkedIn [https://
www.linkedin.com/company/ams-ag] >Facebook [https://www.facebook.com/amsAnalog]
>YouTube [https://www.youtube.com/user/amsAnalog]
OSRAM social media: >Twitter [https://twitter.com/Osramcom] >LinkedIn [https://
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] >YouTube [https://www.youtube.com/user/osram]

Die Marke ams ist im Besitz der ams AG, die Marke OSRAM ist im Besitz der OSRAM
GmbH. Die ams-Gruppe und die OSRAM-Gruppe befinden sich im Integrationsprozess.
Die Kombination der Marke ams und OSRAM repräsentiert keine neue Marke. Dies ist
ein visuelles Symbol für das Zusammentreffen der beiden Unternehmen, das den
Anspruch unserer zukünftigen Gruppe widerspiegelt.

Wichtiger Hinweis:
Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien von OSRAM ("OSRAM-Aktien"). Die
Bedingungen und weitere das Delisting-Angebot der ams Offer GmbH, einem 100%-
igen Tochterunternehmen der ams AG, an die Aktionäre von OSRAM betreffende
Bestimmungen werden in der Angebotsunterlage dargelegt, die nach Gestattung
ihrer Veröffentlichung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
veröffentlicht werden wird. Inhabern von OSRAM-Aktien dringend empfohlen werden,
eine solche Angebotsunterlage zu lesen und gegebenenfalls in Bezug auf die darin
enthaltenen Themen unabhängige Beratung zu suchen.
Die Verbreitung, Veröffentlichung oder Verteilung dieser Bekanntmachung kann in
Rechtsordnungen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und der Schweiz
gesetzlich eingeschränkt sein. Personen, die ihren Wohnsitz in einer anderen
Rechtsordnung haben oder einer anderen Rechtsordnung unterliegen, sollten sich
über die geltenden Anforderungen informieren und diese beachten.
Soweit dies nach anwendbarem Recht zulässig ist und in Übereinstimmung mit
deutscher Marktpraxis erfolgt, können die ams Offer GmbH, mit ihr verbundene
Personen und/oder für sie tätige Broker in Übereinstimmung mit anwendbarem Recht
außerhalb des Delisting-Angebots vor, während oder nach Ablauf der Annahmefrist
unmittelbar oder mittelbar OSRAM-Aktien erwerben bzw. entsprechende
Vereinbarungen zum Erwerb abschließen. Dies gilt in gleicher Weise für andere
Wertpapiere, die ein unmittelbares Wandlungs- oder Umtauschrecht in bzw. ein
Optionsrecht auf OSRAM-Aktien gewähren. Diese Erwerbe können über die Börse zu
Marktpreisen oder außerhalb der Börse zu ausgehandelten Konditionen erfolgen.
Alle Informationen über diese Erwerbe würden veröffentlicht, soweit dies nach
dem Recht der Bundesrepublik Deutschland oder einer anderen einschlägigen
Rechtsordnung erforderlich ist.
Diese Bekanntmachung könnte Aussagen über die ams AG und/oder ihre
Tochterunternehmen (zusammen der "ams-Konzern") enthalten, die "in die Zukunft
gerichtete Aussagen" sind oder sein könnten. In die Zukunft gerichtete Aussagen
beinhalten unter anderem Aussagen, die typischerweise durch Wörter wie "davon
ausgehen", "zum Ziel setzen", "erwarten", "schätzen", "beabsichtigen", "planen",
"glauben", "hoffen", "abzielen", "fortführen", "werden", "möglicherweise",
"sollten", "würden", "könnten" oder andere Wörter mit ähnlicher Bedeutung
gekennzeichnet sind. Ihrer Art nach beinhalten in die Zukunft gerichtete
Aussagen Risiken und Unsicherheiten, da sie sich auf Ereignisse beziehen oder
von Umständen abhängen, die in der Zukunft möglicherweise eintreten oder auch
nicht eintreten werden. Der ams-Konzern macht Sie darauf aufmerksam, dass in die
Zukunft gerichtete Aussagen keine Garantie dafür sind, dass solche zukünftigen
Ereignisse eintreten oder zukünftige Ergebnisse erbracht werden und dass
insbesondere tatsächliche Geschäftsergebnisse, Vermögenslage und Liquidität, die
Entwicklung des Industriesektors, in dem der ams-Konzern tätig ist, und Ergebnis
oder Auswirkung des Erwerbs und damit zusammenhängender Themen auf den ams-
Konzern wesentlich von denen abweichen können, die durch die in die Zukunft
gerichteten Aussagen, die in dieser Bekanntmachung enthalten sind, gemacht oder
nahegelegt werden. In die Zukunft gerichtete Aussagen treffen eine Aussage
allein zum Zeitpunkt ihrer Abgabe. Vorbehaltlich zwingender gesetzlicher
Vorschriften übernimmt der ams-Konzern keine Verpflichtung, in die Zukunft
gerichtete Aussagen zu aktualisieren oder öffentlich zu korrigieren, sei es als
Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen.

Rückfragehinweis:
Moritz M. Gmeiner
Vice President Investor Relations
Tel: +43 3136 500-0
Fax: +43 3136 500-931211
Email: investor@ams.com

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: ams AG
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Sprache: Deutsch

Quelle: dpa-AFX