DGAP-News: Valora refinanziert mit Schuldscheindarlehen von EUR 100 Mio. und verlängert Fälligkeitsprofil der Schulden markant (deutsch)

Valora refinanziert mit Schuldscheindarlehen von EUR 100 Mio. und verlängert Fälligkeitsprofil der Schulden markant

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Valora Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Valora refinanziert mit Schuldscheindarlehen von EUR 100 Mio. und verlängert
Fälligkeitsprofil der Schulden markant

02.05.2022 / 07:00

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Mit dem neuen Schuldscheindarlehen von EUR 100 Mio. mit einer fünf- und
einer siebenjährigen Laufzeit refinanziert Valora bereits frühzeitig Teile
eines auslaufenden EUR-Schuldscheindarlehens. Damit verbessert sie ihre
langfristige Finanzierungsstruktur.

Valora platzierte per 29. April 2022 ein Schuldscheindarlehen von EUR 100
Mio. mit einer fünf- und einer siebenjährigen Laufzeit im Bankenmarkt. Mit
dieser Transaktion kann die führende Foodvenience-Anbieterin das
Fälligkeitsprofil der Schulden markant verlängern und Teile des im Januar
2023 auslaufenden Schuldscheindarlehens von EUR 170 Mio. mit Erfolg bereits
frühzeitig refinanzieren.

Die starke Nachfrage übertraf die Erwartungen von Valora, sodass das
Unternehmen das ursprünglich angestrebte Volumen von EUR 75 Mio. um EUR 25
Mio. aufstockte. Das grosse Interesse kam von Schweizer, deutschen, aber
auch von internationalen Investoren.

Begleitet wurde die Transaktion von der Commerzbank Aktiengesellschaft, der
DZ BANK AG und der Landesbank Baden-Württemberg. Die Transaktion wird per
11. Juli 2022 abgeschlossen.

Diese Medienmitteilung finden Sie unter www.valora.com/newsroom.

Über Valora
Tagtäglich engagieren sich rund 15'000 Mitarbeitende im Netzwerk von Valora,
um den Menschen unterwegs mit einem umfassenden Foodvenience-Angebot das
kleine Glück zu bringen - nah, schnell, praktisch und frisch. Die rund 2'700
kleinflächigen Verkaufsstellen von Valora befinden sich an Hochfrequenzlagen
in der Schweiz, Deutschland, Österreich, Luxemburg und den Niederlanden. Zum
Unternehmen gehören unter anderem k kiosk, Brezelkönig, BackWerk, Ditsch,
Press & Books, avec, Caffè Spettacolo und die beliebte Eigenmarke ok.- sowie
ein stetig wachsendes Angebot an digitalen Services. Ebenso betreibt Valora
eine der weltweit führenden Produktionen von Laugengebäck und profitiert im
Bereich Backwaren von einer stark integrierten Wertschöpfungskette. Valora
erwirtschaftete im Jahr 2021 einen Aussenumsatz von CHF 2.2 Mrd. Firmensitz
der Gruppe ist Muttenz in der Schweiz. Die Namenaktien der Valora Holding AG
(VALN) werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange AG gehandelt.

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Ende der Medienmitteilungen

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Quelle: dpa-AFX