DGAP-News: Schaltbau Holding AG: Vorstand und Aufsichtsrat empfehlen Aktionären Annahme des Delisting-Angebots von Carlyle (deutsch)

Schaltbau Holding AG: Vorstand und Aufsichtsrat empfehlen Aktionären Annahme des Delisting-Angebots von Carlyle

^
DGAP-News: Schaltbau Holding AG / Schlagwort(e): Delisting/Stellungnahme
Schaltbau Holding AG: Vorstand und Aufsichtsrat empfehlen Aktionären Annahme
des Delisting-Angebots von Carlyle

19.11.2021 / 17:43
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Schaltbau Holding AG: Vorstand und Aufsichtsrat empfehlen Aktionären Annahme
des Delisting-Angebots von Carlyle

- Begründete Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat veröffentlicht
- Gesellschaft beantragt Widerruf der Zulassung der Schaltbau-Aktien zum
Handel
- Angebot von 53,50 EUR ist finanziell angemessen
- Voltage BidCo (Carlyle) hält aktuell ca. 78 % der Schaltbau-Aktien

München, 19. November 2021 - Vorstand und Aufsichtsrat der Schaltbau Holding
AG ("Schaltbau") (ISIN DE000A2NBTL2) haben heute gemäß § 27 WpÜG ihre
gemeinsame begründete Stellungnahme ("Begründete Stellungnahme") zum
Delisting-Erwerbsangebot der Voltage BidCo GmbH, einer hundertprozentigen
Tochtergesellschaft von Fonds, die von The Carlyle Group ("Carlyle") beraten
werden, veröffentlicht. Vorstand und Aufsichtsrat haben den Inhalt des
Übernahmeangebots sorgfältig geprüft und sind zu der Überzeugung gelangt,
dass das Delisting-Angebot, wie zuvor bereits das freiwillige öffentliche
Übernahmeangebot, im besten Interesse des Unternehmens, seiner Mitarbeiter
und Kunden ist. Sie begrüßen und unterstützen deshalb das Angebot in ihrer
begründeten Stellungnahme und empfehlen den Aktionären, das
Delisting-Angebot anzunehmen.

Vorstand und Aufsichtsrat halten den Angebotspreis von 53,50 EUR für
finanziell angemessen. Er entspricht dem Angebotspreis des freiwilligen
öffentlichen Übernahmeangebots, der eine Prämie in Höhe von 43,86 % auf den
von der BaFin festgestellten Drei-Monats-Durchschnittskurs vor Ankündigung
des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots durch die Voltage BidCo GmbH
beinhaltete. Der Angebotspreis des Delisting-Angebots liegt darüber hinaus
auch über dem von der BaFin festgestellten gewichteten
Sechs-Monats-Durchschnittskurs zum Stichtag 6. Oktober 2021 (einschließlich)
von 51,01 EUR. Der Schlusskurs der Schaltbau-Aktie auf Xetra am Tag der
Veröffentlichung des Delisting-Erwerbsangebots (16. November 2021) lag mit
56,00 EUR über dem Angebotspreis.

Vorstand und Aufsichtsrat bekräftigen in der begründeten Stellungnahme zum
Delisting-Erwerbsangebot wie bereits in ihrer begründeten Stellungnahme zum
freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot, dass die strategische
Partnerschaft mit Carlyle es der Schaltbau Holding AG ermöglicht, ihre
langfristige Wachstums- und Investitionsstrategie fortzusetzen. Darüber
hinaus hatte sich die Voltage BidCo GmbH in einer Delisting-Vereinbarung
erneut dazu bekannt, Struktur, Standorte, Beschäftigungs- und
Betriebsbedingungen beizubehalten und Arbeitsplätze zu sichern.

Kosteneinsparung und Konzentration auf das operative Geschäft

Mit aktuell rund 78 % der Schaltbau-Aktien ist die Voltage BidCo GmbH
(Carlyle) Mehrheitseigentümer der Schaltbau-Gruppe. Carlyle bietet der
Schaltbau-Gruppe über die in der Investorenvereinbarung enthaltenen
Finanzierungszusagen für das geplante Wachstum hinaus grundsätzlich auch
ausgezeichnete Finanzierungsmöglichkeiten für künftigen Kapitalbedarf. Das
geplante Delisting der Schaltbau Holding AG bedeutet erhebliche
Kosteneinsparungen für die Gesellschaft und setzt Managementkapazitäten für
das operative Geschäft und das geplante Wachstum der Gruppe frei, die
bislang mit den hohen regulatorischen Anforderungen der Börsennotierung
gebunden sind. Die Schaltbau Holding AG wird deshalb zeitnah den Widerruf
der Zulassung der Aktien Handel im regulierten Markt (Prime Standard) der
Frankfurter Wertpapierbörse sowie im regulierten Markt der Börse München
beantragen. Die Einbeziehung der Wandelschuldverschreibungen 2021/2022 in
den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse wurde bereits am 26. Oktober
2021 beendet, da bereits über 98 % der Wandelschuldverschreibungen in Aktien
gewandelt worden waren.

Angebotsfrist für Delisting-Erwerbsangebot endet am 14. Dezember 2021

Die Annahmefrist für das Delisting-Erwerbsangebot hat mit der
Veröffentlichung der Angebotsunterlage am 16. November 2021 begonnen und
endet am 14. Dezember 2021, 24:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) / 18:00
Uhr (Ortszeit New York).

Die begründete Stellungnahme des Vorstandes und Aufsichtsrats der Schaltbau
Holding AG wird im Internet unter der Adresse https://ir.schaltbaugroup.com
im Bereich "Investor Relations" in einer verbindlichen deutschen Fassung und
einer unverbindlichen englischen Übersetzung veröffentlicht. Außerdem wird
die begründete Stellungnahme bei Schaltbau unter der Anschrift Hollerithstr.
5, 81829 München (Tel: +49 (0) 89 93005-0; Fax: +49 (0) 89 93005-398;
E-Mail: investor@schaltbau.de), zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten.

Auf die Veröffentlichung im Internet und die kostenlose Bereithaltung der
begründeten Stellungnahme wird durch Veröffentlichung einer
Hinweisbekanntmachung im Bundesanzeiger am 19. November 2021 hingewiesen.

Wichtiger Hinweis

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass allein die Begründete
Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat maßgeblich ist. Die
Informationen in dieser Pressemitteilung stellen keine Erläuterungen oder
Ergänzungen zu den Aussagen in der Stellungnahme dar.

Über die Schaltbau-Gruppe

Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt
a.M. notierte Schaltbau Holding AG (ISIN: DE000A2NBTL2) gehört mit einem
Jahresumsatz von etwa 500 Mio. EUR und etwa 3.000 Mitarbeitern zu den
international führenden Anbietern von Systemen und Komponenten für die
Verkehrstechnik und die Investitionsgüterindustrie. Die Unternehmen der
Schaltbau-Gruppe mit den Kernmarken Pintsch, Bode, Schaltbau und SBRS
entwickeln hochwertige Technik und kundenspezifische technologische Lösungen
für Bahninfrastruktur, Schienenfahrzeuge sowie Straßen- und Nutzfahrzeuge.
Als einer der wenigen Spezialisten für intelligente Energiekonzepte auf
Gleichstrombasis ist die Schaltbau-Gruppe darüber hinaus Innovationstreiber
für schnell wachsende Zukunftsmärkte wie New Energy / New Industry und
E-Mobility.
Mehr Informationen zur Schaltbau-Gruppe finden Sie unter:
https://schaltbaugroup.com/de

Kontakt

Investor Relations
Schaltbau Holding AG
Hollerithstraße 5
81829 München
T +49 89 93005-209
investor@schaltbau.de

---------------------------------------------------------------------------

19.11.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Schaltbau Holding AG
Hollerithstraße 5
81829 München
Deutschland
Telefon: +49 89 - 93005 - 209
Fax: +49 89 - 93005 - 398
E-Mail: investor@schaltbau.de
Internet: www.schaltbaugroup.de
ISIN: DE000A2NBTL2
WKN: A2NBTL
Indizes: Prime Standard
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),
München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg,
Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 1250769

Ende der Mitteilung DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------------

1250769 19.11.2021

°

Quelle: dpa-AFX