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Media and Games Invest SE erhält Zustimmung der Anleihegläubiger zur Erhöhung des Anleihe-Rahmens von EUR 120.000.000 auf EUR 350.000.000 (ISIN SE0015194527) zur Finanzierung der Wachstumsstrategie
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DGAP-News: Media and Games Invest SE / Schlagwort(e): Anleihe
Media and Games Invest SE erhält Zustimmung der Anleihegläubiger zur
Erhöhung des Anleihe-Rahmens von EUR 120.000.000 auf EUR 350.000.000 (ISIN
SE0015194527) zur Finanzierung der Wachstumsstrategie
16.06.2021 / 17:45
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Media and Games Invest SE erhält Zustimmung der Anleihegläubiger zur
Erhöhung des Anleihe-Rahmens von EUR 120.000.000 auf EUR 350.000.000 (ISIN
SE0015194527) zur Finanzierung der Wachstumsstrategie
16. Juni 2021 - Die Media and Games Invest SE ("MGI" oder die
"Gesellschaft", ISIN: MT0000580101; Ticker M8G; Nasdaq First North Premier
Growth Market und Scale Segment Frankfurter Wertpapierbörse), hat von den
Anleihegläubigern im schriftlichen Verfahren die Zustimmung zur Änderung der
Klausel 3.7 in den Anleihebedingungen (die "Anleihebedingungen") ihrer
ausstehenden Anleihe mit der ISIN SE0015194527 (die "Anleihe") erhalten.
Damit erhöht sich der Gesamtrahmen gemäß den Anleihebedingungen von EUR
120.000.000 auf EUR 350.000.000 (für detailliertere Informationen siehe
Pressemitteilung vom 07. Juni 2021).
MGI hat bereits am 07. Juni 2021 erfolgreich eine vorrangige Folgeanleihe
mit einem Volumen von EUR 150.000.000 begeben, um das geplante Wachstum von
MGI über Akquisitionen zu finanzieren. Die Gesellschaft verfügt über eine
starke M&A-Pipeline und geht davon aus, dass sie - nachdem sie bereits drei
M&A-Transaktionen in diesem Jahr abgeschlossen hat - in den kommenden
Monaten weitere Medien- und/oder Spieleunternehmen erwerben kann. Der
Nettoerlös aus der Platzierung der Anleihe wird auf einem Treuhandkonto
hinterlegt, um die Akquisitionsfinanzierung von EBITDA-positiven Unternehmen
mit ähnlichen Geschäftsfeldern wie MGI oder sich ergänzenden
Geschäftsfeldern sicherzustellen.
Nachdem die erforderliche Mehrheit der stimmberechtigten Anleihegläubiger
für den Antrag auf Änderung der Anleihebedingungen gestimmt hat, gilt der
Antrag mit Wirkung vom heutigen 16. Juni 2021 als genehmigt. Dementsprechend
hat der Anleihevertreter heute das von MGI am 28. Mai 2021 eingeleitete
schriftliche Verfahren abgeschlossen.
Gemäß dem abgeschlossenen schriftlichen Verfahren werden die
Anleihebedingungen geändert und neu gefasst, um die Genehmigung des Antrags
widerzuspiegeln (die "Geänderten und neu gefassten Anleihebedingungen"). Die
geänderten und neu gefassten Anleihebedingungen werden auf der Website der
Gesellschaft (https://press.mgi.group/) zur Verfügung gestellt.
Verantwortliche Parteien
Die Informationen in dieser Pressemitteilung wurden durch die Übermittlung
der unten genannten verantwortlichen Person zu dem von MGIs
Nachrichtenverteiler EQS Newswire bei der Veröffentlichung dieser
Pressemitteilung angegebenen Zeitpunkt veröffentlicht. Die unten genannte
verantwortliche Person kann für weitere Informationen kontaktiert werden.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Remco Westermann
Chairman of the Board and CEO
info@mgi-se.com
Sören Barz
Leiter Investor Relations
+49 170 376 9571
soeren.barz@mgi-se.com
Jenny Rosberg, ROPA, IR contact Stockholm
Phone: +46 707 47 2741
Mail: Jenny.rosberg@ropa.se
Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop, edicto GmbH, IR contact Frankfurt
Phone: +49 69 9055 05 51
Mail: mgi@edicto.de
Über Media and Games Invest SE
Media and Games Invest SE ist ein digitales integriertes Spiele- und
Medienunternehmen mit Schwerpunkt in Europa und Nordamerika. Das Unternehmen
kombiniert organisches Wachstum mit wertsteigernden, synergetischen
Akquisitionen und zeigt ein kontinuierliches, starkes und profitables
Wachstum mit einem Umsatz-CAGR von 45% über die vergangenen sechs Jahre.
Neben dem starken organischen Wachstum hat die MGI-Gruppe in den vergangenen
sechs Jahren mehr als 30 Unternehmen und Vermögenswerte erfolgreich
erworben. Die erworbenen Vermögenswerte und Unternehmen werden integriert
und unter anderem wird die Cloud-Technologie aktiv genutzt, um
Effizienzgewinne und Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Die Aktien des
Unternehmens sind an der Nasdaq First North Premier Growth Market in
Stockholm und im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Das
Unternehmen verfügt über eine besicherte Anleihe, die an der Nasdaq
Stockholm und am Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist,
sowie über eine unbesicherte Anleihe, die am Open Market der Frankfurter
Wertpapierbörse notiert ist.
Der Certified Advisor des Unternehmens am Nasdaq First North Premier Growth
Market ist FNCA Sweden AB; info@fnca.se, +46-8-528 00 399.
Dies ist eine Übersetzung des englischen Originaltextes. Bei Abweichungen
gilt die englische Version, die über die Website des Unternehmens mgi-se.com
verfügbar ist.
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Unternehmen: Media and Games Invest SE
St. Christopher Street 168
VLT 1467 Valletta
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Telefon: +356 21 22 7553
Fax: +356 21 22 7667
E-Mail: info@mgi.group
Internet: www.mgi.group
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1208857 16.06.2021
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Quelle: dpa-AFX
