DGAP-News: Media and Games Invest plc platziert 25 Millionen Aktien im Rahmen einer Privatplatzierung und erzielt einen Erlös von 300 Millionen SEK (deutsch)

Media and Games Invest plc platziert 25 Millionen Aktien im Rahmen einer Privatplatzierung und erzielt einen Erlös von 300 Millionen SEK

^
DGAP-News: Media and Games Invest plc / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Media and Games Invest plc platziert 25 Millionen Aktien im Rahmen einer
Privatplatzierung und erzielt einen Erlös von 300 Millionen SEK

29.09.2020 / 23:53
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

NICHT ZUR FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG IM GANZEN ODER IN
TEILEN, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN,
KANADA, NEUSEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPUR, SÜDAFRIKA, SÜDKOREA ODER
EINER ANDEREN JURISDIKTION, WO EINE SOLCHE FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER
VERTEILUNG UNGESETZLICH WÄRE ODER EINE REGISTRIERUNG ODER ANDERE MASSNAHMEN
ERFORDERN WÜRDE. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN INFORMATIONEN AM ENDE DER
PRESSEMITTEILUNG.

Media and Games Invest plc platziert 25 Millionen Aktien im Rahmen einer
Privatplatzierung und erzielt einen Erlös von 300 Millionen SEK

29. September 2020 - Media and Games Invest plc ("MGI" oder das
"Unternehmen", ISIN: MT0000580101; Symbol: M8G; Scale Segment Frankfurter
Wertpapierbörse), ein Unternehmen mit Fokus auf Online Games, unterstützt
durch eine eigene Medien-Unit, hat das Book-Building im Rahmen einer
gezielten Privatplatzierung in Höhe von 25.000.000 neuen Aktien des
Unternehmens, zu einem Preis pro Aktie von 12,00 SEK (entsprechend 1,14 EUR1
pro Aktie), (die "Aktien") erfolgreich abgeschlossen und einen Erlös in Höhe
von 300 Millionen SEK erzielt (die "Privatplatzierung").

In einer separaten Pressemitteilung veröffentlicht am heutigen Vormittag,
hat MGI bekannt gegeben, dass sie die Absicht hat im Rahmen einer
Privatplatzierung von Aktien an schwedische und internationale
institutionelle Investoren einen Bruttoerlös von ca. 250 Millionen SEK zu
erzielen. Die Privatplatzierung war stark überzeichnet und stieß sowohl bei
schwedischen als auch bei internationalen Investoren auf großes Interesse,
weshalb das Unternehmen beschlossen hat, den Umfang der Privatplatzierung
auf 300 Millionen SEK zu erhöhen.

"Ich freue mich, dass wir weitere institutionelle Investoren von unserer
Strategie überzeugen konnten. Das Interesse an der Media and Games Invest
von skandinavischen und internationalen Investoren war stark, und die
Kapitaleinlage verschafft uns mehr Flexibilität bei der Finanzierung von
Akquisitionen und trägt dazu bei, die Investitionen in die organische
Entwicklung des Unternehmens zu stärken. Die Mehrheit unserer neuen
Aktionäre verfügt über umfangreiche Erfahrungen im Gaming-Sektor, was MGI
weiter stärken wird. Die Tatsache, dass Stockholm über ein breites und sehr
gut entwickeltes Gaming-Cluster sowie über viele Investoren verfügt, die mit
der Gaming-Branche sehr vertraut sind, ist einer der Gründe, warum wir uns
für ein Dual Listing an der Nasdaq First North Premier entschieden haben.
Wir gehen davon aus, dass auch eine beträchtliche Anzahl von Aktien unserer
derzeitigen Aktionäre von der Frankfurter Wertpapierbörse an den Nasdaq
First North Premier Growth Market in Stockholm umziehen wird. Wir sind
überzeugt, dass dies der richtige strategische Schritt für MGI ist. Zusammen
mit dem Uplisting in das Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse Mitte
des Jahres haben wir das Jahr 2020 genutzt, um Kapitalmarktseitig eine
starke Basis für unsere ehrgeizigen Ziele zu schaffen. Gemeinsam mit unseren
Partnern freuen wir uns nun auf ein spannendes 4. Quartal und einen guten
Start ins Jahr 2021", sagt Remco Westermann, CEO

Der Preis der Aktien im Rahmen der Privatplatzierung wurde in einem
Bookbuilding-Verfahren auf 12,00 SEK (entspricht ca. 1,14 EUR [1]) pro Aktie
festgelegt, was einem Rabatt von ca. 10 Prozent auf den volumengewichteten
2-Tages-Durchschnittskurs des Unternehmens an der XETRA-Börse am 29.
September 2020 entspricht. Nach Abschluss der Privatplatzierung wird die
Anzahl der ausstehenden Aktien des Unternehmens 117.073.507 betragen. Die
Privatplatzierung führt zu einer Verwässerung von ca. 21 Prozent der Anzahl
der Aktien und Stimmen des Unternehmens. Durch die Privatplatzierung wird
sich die Zahl der ausstehenden Aktien um 25.000.000 von 92.073.507 auf
117.073.507 erhöhen. Das Aktienkapital wird sich um 25.000.000 EUR von
92.073.507 EUR auf 117.073.507 EUR erhöhen. Um die schnelle Abwicklung zu
gewährleisten stellt der Hauptaktionär Bodhivas GmbH 25.000.000 Aktien im
Rahmen einer Aktienleihe zur Verfügung und erhält die Aktien im Rahmen einer
Kapitalerhöhung zurück. Der Abschluss und die Abwicklung der
Privatplatzierung wird voraussichtlich am oder um den 6. Oktober 2020
erfolgen.

Der Bruttoerlös aus der Emission soll zur weiteren Finanzierung von
Akquisitionen von Spiele-Lizenzen, Spiele-Publishern und Entwicklungsstudios
sowie anderen Vermögenswerten verwendet werden, die den Geschäftsbetrieb
ergänzen, und höhere Investitionen in das organische Wachstum des
Unternehmens ermöglichen.

Wie in einer separaten heute veröffentlichten Pressemitteilung angekündigt,
hat das Unternehmen eine Zweitnotierung ihrer Aktien an der Nasdaq First
North Premier Growth Market in Stockholm beantragt. Wenn der Antrag auf
Börsennotierung vom Nasdaq genehmigt wird, werden die Aktien des
Unternehmens voraussichtlich ab dem oder um den 06. Oktober 2020 am Nasdaq
First North Premier Growth Market in Stockholm unter dem Tickersymbol "M8G"
gehandelt. Die Aktien des Unternehmens werden weiterhin an der Frankfurter
Wertpapierbörse unter dem Tickersymbol "M8G" gehandelt.

Der Abschluss der Privatplatzierung unterliegt bestimmten üblichen
Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Genehmigung für
den Handel der MGI-Aktien am Nasdaq First North Premier Growth Market und
dem Abschluss von Zeichnungsvereinbarungen zwischen Pareto bzw. dem
Unternehmen und den Zeichnern.

Das Unternehmen hat sich dazu verpflichtet, abgesehen von den üblichen
Ausnahmebestimmungen, während eines Zeitraums von 180 Kalendertagen nach
Abschluss der Privatplatzierung keine zusätzlichen Aktien auszugeben. Remco
Westermann (Chairman of the Board, Hauptaktionär und CEO) und die
Verwaltungsratsmitglieder Elizabeth Para und Tobias M. Weitzel werden mit
dem Manager nach Abschluss der Privatplatzierung eine marktübliche
Lock-up-Vereinbarung von 180 Tagen abschließen.

Advisor

Pareto Securities fungiert als Sole Manager und Bookrunner und Baker
McKenzie ist Rechtsberater des Unternehmens im Zusammenhang mit der
Privatplatzierung und der Zweitnotierung an der Nasdaq First North Premier
Growth Market in Stockholm.

Verantwortliche Person

Bei diesen Informationen handelt es sich um Informationen, zu deren
Offenlegung MGI gemäß der EU-Marktmissbrauchsverordnung 596/2014
verpflichtet ist. Die Informationen wurden von der unten angegebenen
Kontaktperson zur Veröffentlichung bereitgestellt, und zwar zu dem
Zeitpunkt, der vom News-Distributor, EQS Group AG, bei der Veröffentlichung
dieser Pressemitteilung angegeben wurde. Für weitere Informationen wenden
Sie sich bitte an die unten angegebene Kontaktperson.

Über Media and Games Invest plc

Media and Games Invest plc ist ein Unternehmen für digitale Spiele, das
hauptsächlich in EMEA und Nordamerika tätig ist. Das Unternehmen ist
insbesondere im Bereich Online Games aktiv, unterstützt durch eine eigene
Media Unit. MGI verfolgt eine "Buy, Integrate, Build and Improve"-Strategie
durch organisches Wachstum und Akquisitionen. MGI hat in den letzten sechs
Jahren über 30 Unternehmen und Vermögenswerte erfolgreich erworben. Die
Aktien des Unternehmens sind im Scale-Segment der Frankfurter
Wertpapierbörse notiert. Die Tochtergesellschaft des Unternehmens, die
gamigo AG, hat eine Anleihe, die an der Nasdaq Stockholm notiert ist.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an

Emittent
Media and Games Invest plc
Sören Barz, Leiter Investor Relations
St.-Christopher-Street 168
Valletta VLT 1467, Malta
E-Mail: soeren.barz@mgi.group
Phone: +49 170 376 9571
www.mgi.group

Wichtige Informationen

Die Veröffentlichung, Ankündigung oder Verbreitung dieser Pressemitteilung
kann in bestimmten Gerichtsbarkeiten Einschränkungen unterliegen. Die
Empfänger dieser Pressemitteilung in Rechtsordnungen, in denen diese
Pressemitteilung veröffentlicht oder verteilt wurde, müssen sich selbst über
solche Beschränkungen informieren und diese befolgen. Der Empfänger dieser
Pressemitteilung ist für die Verwendung dieser Pressemitteilung und der
darin enthaltenen Informationen gemäß den in der jeweiligen Rechtsordnung
geltenden Bestimmungen verantwortlich. Diese Pressemitteilung stellt weder
von MGI noch von jemand anderem ein Angebot oder eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren des
Unternehmens in irgendeiner Jurisdiktion dar.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot oder eine Aufforderung zum
Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar,
noch ist sie Teil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung.
Die Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, dürfen in den
Vereinigten Staaten nicht verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert
oder von der Registrierungspflicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz von 1933 in
der jeweils gültigen Fassung (das "Wertpapiergesetz") befreit, und sie
dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es
sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht befreit,
oder es handelt sich um eine Transaktion, die nicht den
Registrierungsanforderungen des Wertpapiergesetzes unterliegt. Es ist nicht
beabsichtigt, die hierin genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten zu
registrieren oder ein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den
Vereinigten Staaten durchzuführen. Die Informationen in dieser
Pressemitteilung dürfen weder direkt noch indirekt, ganz oder teilweise
innerhalb von oder nach Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Neuseeland,
Singapur, Südafrika, den Vereinigten Staaten oder in irgendeiner anderen
Jurisdiktion bekannt gegeben, veröffentlicht, kopiert, reproduziert oder
verteilt werden, wenn eine solche Bekanntgabe, Veröffentlichung oder
Verteilung der Informationen nicht den geltenden Gesetzen und Vorschriften
entsprechen würde oder wenn solche Handlungen rechtlichen Beschränkungen
unterliegen oder eine zusätzliche Registrierung oder andere Maßnahmen als
die nach schwedischem Recht erforderlichen erfordern würden. Handlungen, die
gegen diese Anweisung verstoßen, können ein Verbrechen gegen geltende
Wertpapiergesetze und -vorschriften darstellen.

Diese Bekanntmachung ist kein Prospekt im Sinne der Verordnung (EU)
2017/1129 (die "Prospektverordnung") und wurde von keiner
Regulierungsbehörde in irgendeiner Rechtsordnung genehmigt. MGI hat kein
öffentliches Angebot von Aktien oder anderen Wertpapieren in irgendeinem
Mitgliedsstaat des EWR genehmigt, und es wurde oder wird kein Prospekt im
Zusammenhang mit der gezielten Aktienemission erstellt. In jedem
Mitgliedstaat des EWR ist diese Mitteilung nur an qualifizierte Anleger in
diesem Mitgliedstaat im Sinne der Prospektverordnung gerichtet und richtet
sich ausschließlich an diese.

Im Vereinigten Königreich werden dieses Dokument und alle anderen
Materialien in Bezug auf die hierin beschriebenen Wertpapiere nur an
"qualifizierte Anleger" verteilt und sind nur an diese gerichtet, und jede
Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich dieses Dokument
bezieht, steht nur "qualifizierten Anlegern" zur Verfügung und wird nur mit
diesen getätigt, bei denen es sich (i) um Personen mit Berufserfahrung in
Anlagefragen handelt, die unter die Definition von "professionellen
Anlegern" in Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 (die "Order") fallen; oder (ii) Personen
mit hohem Eigenkapital, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung
fallen (alle diese Personen werden zusammen als "relevante Personen"
bezeichnet). Im Vereinigten Königreich steht jede Investition oder
Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, nur relevanten
Personen zur Verfügung und wird nur mit diesen getätigt. Personen, die keine
relevanten Personen sind, sollten keine Maßnahmen auf der Grundlage dieser
Pressemitteilung ergreifen und nicht auf der Grundlage dieser
Pressemitteilung handeln oder sich darauf verlassen.

Diese Pressemitteilung identifiziert oder suggeriert nicht die Risiken
(direkt oder indirekt), die mit einer Investition in die neuen Aktien
verbunden sein können, und behauptet auch nicht, diese Risiken zu
identifizieren oder anzudeuten. Jede Investitionsentscheidung im
Zusammenhang mit der gerichteten Aktienausgabe muss auf der Grundlage aller
öffentlich verfügbaren Informationen über das Unternehmen und die Aktien des
Unternehmens getroffen werden. Solche Informationen wurden von Pareto
Securities AB nicht unabhängig verifiziert. Pareto Securities AB, die im
Zusammenhang mit der Transaktion für die Gesellschaft handelt, und niemandem
sonst, und Pareto Securities AB ist außer der Gesellschaft niemandem
gegenüber verantwortlich für die Bereitstellung des Schutzes, der ihren
Kunden gewährt wird, noch für die Beratung in Bezug auf die Transaktion oder
irgendeine andere Angelegenheit, auf die hier Bezug genommen wird.

Die Informationen in dieser Pressemitteilung dürfen nicht an andere Personen
weitergeleitet oder verteilt werden und dürfen überhaupt nicht reproduziert
werden. Jede Weitergabe, Verteilung, Vervielfältigung oder Offenlegung
dieser Informationen im Ganzen oder in Teilen ist verboten. Die
Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu einem Verstoß gegen das
Wertpapiergesetz oder geltende Gesetze in anderen Rechtsordnungen führen.

Diese Pressemitteilung stellt keine Aufforderung zur Abgabe von
Optionsscheinen, zur Zeichnung oder zum anderweitigen Erwerb oder zur
Übertragung von Wertpapieren in irgendeiner Rechtsordnung dar. Diese
Pressemitteilung stellt keine Empfehlung für Entscheidungen von Investoren
bezüglich der gezielten Aktienemission dar. Jeder Investor oder potentielle
Investor sollte eine Selbstprüfung, Analyse und Bewertung des in dieser
Pressemitteilung beschriebenen Geschäfts und der in dieser Pressemitteilung
und allen öffentlich zugänglichen Informationen beschriebenen Informationen
durchführen. Der Preis und Wert der Wertpapiere kann sowohl steigen als auch
fallen. Die erzielten Ergebnisse stellen keine Anleitung für zukünftige
Ergebnisse dar. Weder der Inhalt der Website des Unternehmens noch
irgendeine andere Website, die über Hyperlinks auf der Website des
Unternehmens zugänglich ist, ist in dieser Pressemitteilung enthalten oder
Teil dieser Pressemitteilung

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die die
Absichten, Überzeugungen oder aktuellen Erwartungen und Ziele des
Unternehmens in Bezug auf die zukünftigen Betriebsergebnisse, die
finanzielle Lage, die Liquidität, die Leistung, die Aussichten, das
erwartete Wachstum, die Strategien und Möglichkeiten sowie die Märkte, in
denen das Unternehmen tätig ist, widerspiegeln. Zukunftsgerichtete Aussagen
sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen sind und durch Wörter wie
"glauben", "erwarten", "antizipieren", "beabsichtigen", "können", "planen",
"schätzen", "werden", "sollten", "könnten", "anstreben" oder "könnten" oder
in jedem Fall durch deren negative oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet
sein können. Die vorausschauenden Aussagen in dieser Pressemitteilung
basieren auf verschiedenen Annahmen, von denen viele wiederum auf weiteren
Annahmen beruhen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die
Erwartungen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln,
vernünftig sind, kann es keine Zusicherungen geben, dass sie sich erfüllen
oder sich als richtig erweisen werden. Da diese Aussagen auf Annahmen oder
Schätzungen basieren und Risiken und Unsicherheiten unterliegen, können die
tatsächlichen Ergebnisse oder Ergebnisse aufgrund vieler Faktoren erheblich
von den in den vorausschauenden Aussagen dargelegten abweichen. Solche
Risiken, Ungewissheiten, Unvorhergesehenes und andere wichtige Faktoren
könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse wesentlich von den
Erwartungen abweichen, die in dieser Mitteilung durch solche
vorausschauenden Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Das
Unternehmen garantiert nicht, dass die Annahmen, die den vorausblickenden
Aussagen in dieser Pressemitteilung zugrunde liegen, frei von Fehlern sind,
und die Leser dieser Pressemitteilung sollten sich nicht übermäßig auf die
vorausblickenden Aussagen in dieser Pressemitteilung verlassen. Die
Informationen, Meinungen und zukunftsgerichteten Aussagen, die ausdrücklich
oder implizit in dieser Pressemitteilung enthalten sind, gelten nur zum
Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Weder das Unternehmen noch jemand anderes verpflichtet
sich, Revisionen zukunftsgerichteter Aussagen zu überprüfen, zu
aktualisieren, zu bestätigen oder öffentlich bekannt zu geben, um Ereignisse
oder Umstände widerzuspiegeln, die im Zusammenhang mit dem Inhalt dieser
Pressemitteilung auftreten, es sei denn, dies ist nicht gesetzlich oder
durch das Regelwerk des Nasdaq Stockholm für Emittenten vorgeschrieben.

Informationen für Vertriebspartner

Ausschließlich für die Zwecke der darin enthaltenen Product
Governance-Anforderungen: (a) EU-Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für
Finanzinstrumente in ihrer geänderten Fassung ("MiFID II"); (b) Artikel 9
und 10 der von der Kommission delegierten Richtlinie (EU) 2017/593 zur
Ergänzung von MiFID II; und (c) lokale Umsetzungsmaßnahmen (zusammen die
"MiFID II Product Governance Requirements"), und unter Ausschluss jeglicher
Haftung, ob aus unerlaubter Handlung, Vertrag oder anderweitig, die ein
"Hersteller" (für die Zwecke der MiFID II Product Governance Requirements)
anderweitig in Bezug darauf haben könnte, wurden die Anteile an MGI einem
Produktgenehmigungsverfahren unterzogen, in dem festgestellt wurde, dass es
sich um solche Anteile handelt: (i) mit einem Endzielmarkt von Kleinanlegern
und Anlegern, die die Kriterien professioneller Kunden und in Frage
kommender Gegenparteien, jeweils wie in MiFID II definiert, erfüllen,
kompatibel sind; und (ii) für den Vertrieb über alle nach MiFID II
zulässigen Vertriebskanäle geeignet sind (die "Bewertung des Zielmarktes").
Ungeachtet der Bewertung des Zielmarktes sollten Vertriebspartner beachten,
dass: der Kurs der Aktien von MGI sinken und Anleger ihre Investition ganz
oder teilweise verlieren könnten; die Aktien von MGI kein garantiertes
Einkommen und keinen Kapitalschutz bieten; und eine Investition in die
Aktien von MGI nur mit Anlegern vereinbar ist, die kein garantiertes
Einkommen oder keinen Kapitalschutz benötigen, die (entweder allein oder in
Verbindung mit einem geeigneten Finanz- oder anderen Berater) in der Lage
sind, die Vorteile und Risiken einer solchen Investition zu bewerten, und
die über ausreichende Ressourcen verfügen, um etwaige daraus resultierende
Verluste tragen zu können. Die Beurteilung des Zielmarktes erfolgt
unbeschadet der Anforderungen vertraglicher, gesetzlicher oder behördlicher
Verkaufsbeschränkungen im Zusammenhang mit der gezielten Aktienemission.
Ferner wird darauf hingewiesen, dass Pareto Securities AB ungeachtet der
Zielmarktbewertung nur Investoren vermittelt, die die Kriterien
professioneller Kunden und geeigneter Gegenparteien erfüllen.
Um Zweifel auszuschließen, stellt die Bewertung des Zielmarktes keine
Bewertung dar: (a) eine Beurteilung der Eignung oder Angemessenheit für die
Zwecke der MiFID II; oder (b) eine Empfehlung an einen Anleger oder eine
Gruppe von Anlegern, in die Aktien von MGI zu investieren, sie zu kaufen
oder sonstige Maßnahmen in Bezug auf die Aktien von MGI zu ergreifen.
Jeder Vertreiber ist dafür verantwortlich, seine eigene Bewertung des
Zielmarktes in Bezug auf die Anteile an MGI vorzunehmen und geeignete
Vertriebskanäle zu bestimmen.

[1] Basierend auf dem Wechselkurs von 10,55 EUR/SEK per 29. September 2020.

---------------------------------------------------------------------------

29.09.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Media and Games Invest plc
St. Christopher Street 168
VLT 1467 Valletta
Malta
Telefon: +356 21 22 7553
Fax: +356 21 22 7667
E-Mail: info@mgi.group
Internet: www.mgi.group
ISIN: MT0000580101
WKN: A1JGT0
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Scale), Tradegate
Exchange
EQS News ID: 1137757

Ende der Mitteilung DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------------

1137757 29.09.2020

°

Quelle: dpa-AFX