DGAP-News: IBU-tec advanced materials AG: IBU-tec advanced materials AG schließt Barkapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionserlös von 25,5 Mio. Euro erfolgreich ab - Bezugsquote von 97 Prozent seitens der Streu (deutsch)

IBU-tec advanced materials AG: IBU-tec advanced materials AG schließt Barkapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionserlös von 25,5 Mio. Euro erfolgreich ab - Bezugsquote von 97 Prozent seitens der Streu

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DGAP-News: IBU-tec advanced materials AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
IBU-tec advanced materials AG: IBU-tec advanced materials AG schließt
Barkapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionserlös von 25,5 Mio. Euro
erfolgreich ab - Bezugsquote von 97 Prozent seitens der Streu

08.03.2021 / 11:16
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IBU-tec advanced materials AG schließt Barkapitalerhöhung mit einem
Bruttoemissionserlös von 25,5 Mio. Euro erfolgreich ab - Bezugsquote von 97
Prozent seitens der Streubesitzaktionäre untermauert hohes Vertrauen

Weimar, 08. März 2021 - Die IBU-tec advanced materials AG ("IBU-tec", ISIN:
DE000A0XYHT5) hat ihre Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit Ende
der Bezugsfrist am 4. März 2021 erfolgreich beendet. Bereits im Rahmen einer
Vorabplatzierung am 16. Februar 2021 wurden sämtliche angebotenen 750.000
Neue Aktien zu einem fixen Preis von 34 Euro je Aktie bei institutionellen
Investoren platziert. Das Grundkapital der Gesellschaft erhöht sich durch
die Kapitalerhöhung auf 4.750.000 Euro, eingeteilt in 4.750.000 auf den
Inhaber lautenden Stückaktien.

Die Bezugsquote seitens der Streubesitzaktionäre für die im Rahmen eines
öffentlichen Angebots in Deutschland angebotenen 232.856 Neuen Aktien betrug
97 Prozent, womit das hohe Vertrauen der Aktionäre in IBU-tec deutlich wird.

Mit der durchgeführten Kapitalerhöhung fließt IBU-tec ein
Bruttoemissionserlös von 25,5 Mio. Euro zu. Die Mittel aus der
Kapitalerhöhung sollen maßgeblich für die Umsetzung der Strategie "IBU 2025"
verwendet werden. Investitionsschwerpunkte sind die Wachstumsfelder
Batteriewerkstoffe, Glasbeschichtung sowie Service und Recycling.

Die Kapitalerhöhung wurde am 2. März 2021 in das Handelsregister
eingetragen. Die Einbeziehung der Neuen Aktien in die bestehende Notierung
der Gesellschaft im Scale-Segment des Freiverkehrs (Open Market) an der
Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN DE000A0XYHT5 / WKN A0XYHT) wird
voraussichtlich am 10. März 2021 erfolgen.

Hauck & Aufhäuser hat die Kapitalerhöhung als Sole Global Coordinator und
Sole Bookrunner begleitet.

Über IBU-tec

Die IBU-tec-Gruppe entwickelt und produziert innovative Materialien höchster
Qualität für die Industrie. Dabei vereint sie einzigartige, zum Teil
patentgeschützte Technologie der thermischen Verfahrenstechnik mit dem
Prozess- und Material-Know-how von rd. 250 hochqualifizierten Mitarbeitern.
Die Produkte sind unter anderem wichtige Bestandteile von
Batteriematerialien für die Elektromobilität und stationäre Energiespeicher
sowie von Lösungen zur Luftreinigung, Ressourcenschonung oder der
Reduzierung von Plastikverpackungen. IBU-tec ist damit bei globalen
Megatrends - besonders dem Klima- und Umweltschutz - langfristig
positioniert und verfügt über eine internationale Kundenbasis von
innovativen Mittelständlern bis zu globalen Konzernen.
Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.ibu-tec.de.

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edicto GmbH
Axel Mühlhaus
Eschersheimer Landstraße 42-44
60322 Frankfurt
Tel. +49 (0) 69-905505-52
E-Mail: IBU-tec@edicto.de

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Telefon: +49 (0)3643 - 8649-0
Fax: +49 (0)3643 - 8649-30
E-Mail: mail@ibu-tec.de
Internet: www.ibu-tec.de
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WKN: A0XYHT
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Quelle: dpa-AFX