DGAP-News: IBU-tec advanced materials AG: Erfolgreicher Abschluss der Vorabplatzierung an institutionelle Investoren (deutsch)

IBU-tec advanced materials AG: Erfolgreicher Abschluss der Vorabplatzierung an institutionelle Investoren

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DGAP-News: IBU-tec advanced materials AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
IBU-tec advanced materials AG: Erfolgreicher Abschluss der Vorabplatzierung
an institutionelle Investoren

16.02.2021 / 20:20
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IBU-tec advanced materials AG: Erfolgreicher Abschluss der Vorabplatzierung
an institutionelle Investoren

Weimar, 16. Februar 2021 - Die IBU-tec advanced materials AG ("IBU-tec",
ISIN: DE000A0XYHT5) hat im Rahmen einer Vorabplatzierung insgesamt 750.000
Neue Aktien und 250.000 Aktien aus dem Bestand des CEOs von IBU-tec zu einem
fixen Preis von 34 Euro je Aktie bei institutionellen Investoren erfolgreich
platziert. Der Platzierungspreis in der Vorabplatzierung entspricht dem
Bezugspreis für die Ausgabe der Neuen Aktien im Rahmen der geplanten
Kapitalerhöhung. Das Bezugsverhältnis wurde auf 16:3 festgelegt, d.h.,
sechzehn bestehende Aktien berechtigen zum Bezug von drei Neuen Aktien.
IBU-tec erwartet aus der Kapitalerhöhung einen Bruttomittelzufluss von 25,5
Mio. Euro, die zur Finanzierung des weiteren Wachstums, insbesondere im
Bereich eigener Batteriematerialien, verwendet werden sollen.

Das Bezugsangebot für die Aktionäre wird voraussichtlich am 17. Februar 2021
im Bundesanzeiger veröffentlicht. Das öffentliche Angebot erfolgt auf Basis
eines Wertpapierinformationsblatts, das voraussichtlich am 17. Februar von
der BaFin gestattet und taggleich auf der Homepage der IBU-tec
veröffentlicht wird. Die Bezugsfrist für die Aktien der Barkapitalerhöhung
läuft vom 19. Februar bis einschließlich 4. März 2021. Ein
Bezugsrechtshandel ist geplant. Die Gesellschaft erwartet, dass die
Durchführung der Barkapitalerhöhung bis zum 8. März 2021 in das
Handelsregister eingetragen wird. Die Einbeziehung der Neuen Aktien in die
bestehende Notierung der Gesellschaft im Scale-Segment des Freiverkehrs
(Open Market) an der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN DE000A0XYHT5 / WKN
A0XYHT) wird voraussichtlich am 10. März 2021 erfolgen.

Hauck & Aufhäuser begleitet die Kapitalerhöhung als Sole Global Coordinator
und Sole Bookrunner.

Über IBU-tec

Die IBU-tec-Gruppe entwickelt und produziert innovative Materialien höchster
Qualität für die Industrie. Dabei vereint sie einzigartige, zum Teil
patentgeschützte Technologie der thermischen Verfahrenstechnik mit dem
Prozess- und Material-Know-how von rd. 250 hochqualifizierten Mitarbeitern.

Die Produkte sind unter anderem wichtige Bestandteile von
Batteriematerialien für die Elektromobilität und stationäre Energiespeicher
sowie von Lösungen zur Luftreinigung, Ressourcenschonung oder der
Reduzierung von Plastikverpackungen. IBU-tec ist damit bei globalen
Megatrends - besonders dem Klima- und Umweltschutz - langfristig
positioniert und verfügt über eine internationale Kundenbasis von
innovativen Mittelständlern bis zu globalen Konzernen.

Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.ibu-tec.de.

Kontakt

edicto GmbH
Axel Mühlhaus
Eschersheimer Landstraße 42-44
60322 Frankfurt
Tel. +49 (0) 69-905505-52
E-Mail: IBU-tec@edicto.de

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"Securities Act") registriert worden und eine solche Registrierung ist auch
nicht vorgesehen. Die Aktien dürfen in den Vereinigten Staaten nur aufgrund
einer Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten des Securities Act
verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot von Aktien
der IBU-tec advanced materials AG (die "Gesellschaft") in den Vereinigten
Staaten findet nicht statt.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Aktien der Gesellschaft dar. Ein öffentliches
Bezugsangebot in Deutschland im weiteren Verlauf wird ausschließlich auf der
Grundlage eines noch zu veröffentlichenden Wertpapierinformationsblatts
erfolgen. Der Wertpapierinformationsblatt wird zeitnah nach Gestattung durch
die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlicht
und auf der Internetseite der Gesellschaft im Bereich Investor Relations
kostenlos zur Verfügung gestellt.

Diese Veröffentlichung richtet sich nur an Personen, die sich in einem
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Promotion) Order 2005 (in ihrer jeweils gültigen Fassung) des Vereinigten
Königreichs (die "Financial Promotion Order") sind; (ii) Personen, die unter
Artikel 49(2)(a) bis (d) ("high net worth companies, unincorporated
associations etc. ") der Financial Promotion Order fallen; und (iii) alle
anderen Personen, an die diese Informationen anderweitig rechtmäßig
gerichtet werden können (alle diese Personen zusammen werden als "relevante
Personen" bezeichnet).

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Unternehmen: IBU-tec advanced materials AG
Hainweg 9-10
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Telefon: +49 (0)3643 - 8649-0
Fax: +49 (0)3643 - 8649-30
E-Mail: mail@ibu-tec.de
Internet: www.ibu-tec.de
ISIN: DE000A0XYHT5
WKN: A0XYHT
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Quelle: dpa-AFX