DGAP-News: FEMSA veröffentlicht provisorisches Zwischenergebnis des öffentlichen Kaufangebots für Valora - Beteiligungsquote von 84.41% (deutsch)

FEMSA veröffentlicht provisorisches Zwischenergebnis des öffentlichen Kaufangebots für Valora - Beteiligungsquote von 84.41%

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Valora Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges
FEMSA veröffentlicht provisorisches Zwischenergebnis des öffentlichen
Kaufangebots für Valora - Beteiligungsquote von 84.41%

12.09.2022 / 07:01 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Monterrey, Mexiko / Muttenz, Schweiz, 12. September 2022 - Fomento Económico
Mexicano, S.A.B. de C.V. («FEMSA»; BMV: FEMSAUBD.MX; FEMSAUB.MX; NYSE: FMX)
hat heute das provisorische Zwischenergebnis des öffentlichen Kaufangebots
(«Angebot») ihrer hundertprozentigen Tochtergesellschaft, Impulsora de
Marcas e Intangibles, S.A. de C.V., zum Erwerb aller sich im Publikum
befindenden Namenaktien von Valora Holding AG («Valora»; SIX: VALN) für CHF
260.00 netto in bar pro Aktie veröffentlicht. Das Angebot wurde am 5. Juli
2022 mittels Voranmeldung publiziert. Basierend auf den vorläufigen Zahlen
wurden bis zum Ende der Angebotsfrist 3'698'481 Valora-Aktien in das Angebot
angedient. Unter Berücksichtigung der angedienten Valora-Aktien und der
Valora-Aktien, die von den mit der Anbieterin in gemeinsamer Absprache
handelnden Personen gehalten werden, beläuft sich die Beteiligung von FEMSA
auf insgesamt 3'705'570 Valora-Aktien. Dies entspricht einem Anteil von
84.41% des ausgegebenen Aktienkapitals und der Stimmrechte von Valora. FEMSA
begrüsst diese starke Zustimmung des Valora-Aktionariats zur Akquisition von
Valora.

Die provisorische Meldung des Zwischenergebnisses ist abrufbar unter
https://femsa.gcs-web.com/valora-transaction.

Vorbehaltlich der Bestätigung in der definitiven Meldung des
Zwischenergebnisses, die für den 15. September 2022 vorgesehen ist, ist die
Mindestannahmeschwelle, nämlich die gültige Andienung von zwei Dritteln des
vollständig verwässerten Aktienkapitals von Valora, erfüllt. Die Nachfrist,
während welcher das Angebot weiterhin angenommen werden kann, beginnt am 16.
September 2022 und dauert voraussichtlich bis zum 29. September 2022, 16:00
Uhr Schweizer Zeit.

Der Vollzug des Angebots unterliegt weiteren üblichen Angebotsbedingungen,
einschliesslich behördlicher Genehmigungen, wie im Angebotsprospekt
dargelegt. Nach dem Vollzug des Angebots und in Übereinstimmung mit den im
Angebotsprospekt dargelegten Bedingungen beabsichtigt FEMSA, ein
Squeeze-out-Verfahren einzuleiten und die Valora-Aktien von der SIX Swiss
Exchange zu dekotieren.

Der vorläufige Zeitplan für den Vollzug des Angebots sieht wie folgt aus:

Donnerstag, 15. Meldung des definitiven Zwischenergebnisses des
September 2022 Angebots
Freitag, 16. Beginn der Nachfrist
September 2022
Donnerstag, 29. Ende der Nachfrist, 16:00 Uhr Schweizer Zeit
September 2022
Freitag, 30. Meldung des provisorischen Endergebnisses des
September 2022 Angebots
Mittwoch, 5. Meldung des definitiven Endergebnisses des Angebots
Oktober 2022
Freitag, 7. Vollzug des Angebots (vorbehaltlich der Erfüllung
Oktober 2022 weiterer Angebotsbedingungen, einschliesslich
(erwartet) behördlicher Genehmigungen)
Kontakt FEMSA:

Juan Fonseca Tel.: +52 81 83 28 6229
Investor Relations E-Mail: [1]investor@femsa.com 1.
Director mailto:investor@femsa.com

Mauricio Reyes Tel.: +52 81 83 28 6000
Corporate E-Mail: [1]comunicacion@femsa.com 1.
Communications mailto:comunicacion@femsa.com
Director

Kontakt Valora:

Christina Wahlstrand Tel.: +41 61 467 24 53
Head of Corporate E-Mail: [1]media@valora.com 1.
Communications & mailto:media@valora.com
Branding

Annette Tel.: +41 61 467 21 23
Carrer-Martin
Head of Investor E-Mail: [1]ir@valora.com 1.
Relations mailto:ir@valora.com

Kontakt Proxy
Advisor:

Morrow Sodali Tel.: +44 20 31 48 97 80
Information Agent E-Mail:
[1]valora-offer@investor.morrowsodali.com 1.
mailto:valora-offer@investor.morrowsodali.com
Hotline für Tel.: +41 43 550 72 52
Privataktionäre
Über FEMSA
FEMSA ist eine sociedad anónima bursátil de capital variable, deren Aktien
an der mexikanischen Börse (Bolsa Mexicana de Valores) und an der New York
Stock Exchange notiert sind. FEMSA besitzt ein diversifiziertes Portfolio
von Unternehmen, die in 13 Ländern aktiv sind. FEMSA betreibt die grösste
Convenience-Store-Kette in Mexiko und Lateinamerika (OXXO) mit mehr als
20'000 Filialen sowie mehr als 3'600 Apotheken in vier lateinamerikanischen
Ländern (Cruz Verde, Yza und andere). FEMSA besitzt ausserdem den weltweit
grössten Franchise-Abfüller von Coca-Cola-Produkten (Coca-Cola FEMSA) und
hält den zweitgrössten Anteil an der Heineken-Gruppe (mit einer
wirtschaftlichen Beteiligung von 14,76%). Die FEMSA-Gruppe besitzt zudem
eine Reihe kleinerer Unternehmen, die in verschiedenen Bereichen neben ihren
Hauptgeschäftsfeldern tätig sind, darunter Logistik und Vertrieb, Kühlung am
Point-of-Sale (POS), Vertrieb von Gastronomieprodukten und
Kunststofflösungen. FEMSA beschäftigt mehr als 320'000 Mitarbeitende und
erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von mehr als USD 27 Mrd.

Weitere Informationen finden Sie unter www.femsa.com.

Über Valora
Tagtäglich engagieren sich rund 15'000 Mitarbeitende im Netzwerk von Valora,
um den Menschen unterwegs mit einem umfassenden Foodvenience-Angebot das
kleine Glück zu bringen - nah, schnell, praktisch und frisch. Die rund 2'700
kleinflächigen Verkaufsstellen von Valora befinden sich an Hochfrequenzlagen
in der Schweiz, Deutschland, Österreich, Luxemburg und den Niederlanden. Zum
Unternehmen gehören unter anderem k kiosk, Brezelkönig, BackWerk, Ditsch,
Press & Books, avec, Caffè Spettacolo und die beliebte Eigenmarke ok.- sowie
ein stetig wachsendes Angebot an digitalen Services. Ebenso betreibt Valora
eine der weltweit führenden Produktionen von Laugengebäck und profitiert im
Bereich Backwaren von einer stark integrierten Wertschöpfungskette. Valora
erwirtschaftete im Jahr 2021 einen Aussenumsatz von CHF 2.2 Mrd. Der
Firmensitz der Gruppe befindet sich in Muttenz in der Schweiz. Die
Namenaktien der Valora Holding AG (VALN) werden an der Schweizer Börse SIX
Swiss Exchange AG gehandelt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.valora.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder Aussagen, die als
solche betrachtet werden können. In einigen Fällen können diese
zukunftsgerichteten Aussagen durch die Verwendung von zukunftsgerichteter
Terminologie identifiziert werden, einschliesslich der Worte «zielt»,
«glaubt», «schätzt», «antizipiert», «erwartet», «beabsichtigt», «kann»,
«wird», «plant», «sollte» oder ähnliche Terminologie. Diese
zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten oder beschreiben Sachverhalte, die
keine historischen Tatsachen sind oder die nicht anderweitig durch
Bezugnahme auf vergangene Ereignisse nachgewiesen werden können.
Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäss bekannte und unbekannte
Risiken und Ungewissheiten, da sie sich auf Ereignisse beziehen und/oder von
Umständen abhängen, die in der Zukunft eintreten können oder auch nicht.

Juristische Hinweise (in Englisch)

Important Additional Information
This release is for informational purposes only and does not constitute, or
form part of, any offer or invitation to sell or issue, or any solicitation
of any offer, to purchase or subscribe for any registered shares or other
equity securities in Valora Holding AG, nor shall it form the basis of, or
be relied on in connection with, any contract therefor. This release is not
part of the offer documentation relating to the tender offer. Terms and
conditions of the tender offer have been published in the offer prospectus
regarding the tender offer dated July 26, 2022. Shareholders of Valora
Holding AG are urged to read the tender offer documents, including the offer
prospectus, which are or will be available at
https://femsa.gcs-web.com/valora-transaction.

Certain Offer Restrictions
The Offer is not being made and will not be made, directly or indirectly, in
any country or jurisdiction in which the Offer would be considered unlawful
or otherwise violate any applicable laws or regulations, or which would
require FEMSA or any of its direct or indirect subsidiaries, including
Impulsora de Marcas e Intangibles, S.A. de C.V. (the "Offeror"), to change
or amend the terms or conditions of the Offer in any material way, to make
an additional filing with any governmental, regulatory or other authority or
take additional action in relation to the Offer. It is not intended to
extend the Offer to any such country or jurisdiction. Any such document
relating to the Offer must neither be distributed in any such country or
jurisdiction nor be sent into such country or jurisdiction, and must not be
used for the purpose of soliciting the purchase of securities of the Company
by any person or entity resident or incorporated in any such country or
jurisdiction.

According to Swiss law, Valora shares tendered into the Offer may not be
withdrawn after they are tendered except under certain circumstances, in
particular in case a competing offer for the Valora shares is launched.

The tender offer is subject to the requirements of Section 14(e) of, and
Regulation 14E under, the U.S. Securities Exchange Act of 1934, as amended
(the "U.S. Exchange Act"), including amendments to the terms and conditions
of the tender offer, extensions of the tender offer, purchases outside of
the tender offer and minimum offer period, and is otherwise being made in
accordance with the requirements of Swiss law. Accordingly, the tender offer
is subject to disclosure and other procedural requirements, including with
respect to withdrawal rights, settlement procedures and timing of payments
that are different from those applicable under U.S. tender offer procedures
and laws. Neither the U.S. Securities and Exchange Commission nor any
securities commission of any State of the U.S. has (a) approved or
disapproved of the tender offer; (b) passed upon the merits or fairness of
the tender offer; or (c) passed upon the adequacy or accuracy of the
disclosure in the offer prospectus. Any representation to the contrary is a
criminal offence in the U.S.

The communication is not being made by, and has not been approved by, an
authorised person for the purposes of Section 21 of the Financial Services
and Markets Act 2000.

The tender offer is not addressed to shareholders of Valora whose place of
residence, seat or habitual abode is in Australia, Canada or Japan, and such
shareholders may not accept the tender offer.

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Ende der Insiderinformation

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1439799 12.09.2022 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX