DGAP-News: Compleo schließt Bezugsrechtskapitalerhöhung erfolgreich ab (deutsch)

Compleo schließt Bezugsrechtskapitalerhöhung erfolgreich ab

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DGAP-News: Compleo Charging Solutions AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Compleo schließt Bezugsrechtskapitalerhöhung erfolgreich ab

13.12.2021 / 08:22
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Compleo schließt Bezugsrechtskapitalerhöhung erfolgreich ab

Erfolgreiche Platzierung sämtlicher neuer Aktien führt zu
Bruttoemissionserlösen von ca. EUR 54,6 Mio.

Dortmund, 13. Dezember 2021 - Die Compleo Charging Solutions AG ("Compleo"
oder "Gesellschaft") hat die am 25. November 2021 bekannt gegebene
Bezugsrechtskapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt wurden
973.957 neue, auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag
(Stückaktien) ("Neue Aktien") in der Bezugsfrist vom 26. November 2021 bis
zum 10. Dezember 2021 (jeweils einschließlich) im Bezugsverhältnis von 4:1
zum Bezugspreis von EUR 56,00 pro Neuer Aktie nach den Bedingungen und
Bestimmungen des im Bundesanzeiger veröffentlichten Bezugsangebots
("Bezugsangebot") angeboten. 951.614 Neue Aktien wurden im Rahmen des
Bezugsangebots bezogen. Dies entspricht ca. 97,7 % der insgesamt 973.957
angebotenen Neuen Aktien. Sämtliche Neuen Aktien, für die keine Bezugsrechte
ausgeübt wurden, wurden bei ausgewählten qualifizierten Anlegern zu einem
Preis von EUR 58,00 platziert. Nach Eintragung der Kapitalerhöhung im
Handelsregister erhöht sich das Grundkapital von Compleo von EUR
3.895.828,00 um EUR 973.957,00 auf EUR 4.869.785,00 durch Ausgabe der
973.957 Neuen Aktien.

Der Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung beträgt rund EUR 54,6 Mio.
Compleo beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung im
Zusammenhang mit dem Erwerb der innogy eMobility Solutions GmbH, Dortmund
("ieMS"), zu verwenden, insbesondere (i) zur Finanzierung des mit innogy SE
vereinbarten und beim Closing der Transaktion zu zahlenden vorläufigen
Barkaufpreises sowie (ii) für Maßnahmen in den Geschäftsjahren 2022 und 2023
zur Integration von ieMS in die Compleo-Gruppe und zur Weiterentwicklung des
Produktportfolios.

Die Kapitalerhöhung bedarf zu ihrer Wirksamkeit noch der Eintragung in das
Handelsregister, die kurzfristig angemeldet wird. Die Aufnahme des Handels
der Neuen Aktien im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse und
dem Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren
Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) wird voraussichtlich am oder um
den 16. Dezember 2021 erfolgen.

Berenberg begleitet die Kapitalerhöhung als Sole Global Coordinator und
zusammen mit Stifel als Joint Bookrunners.

Über Compleo
Compleo Charging Solutions AG ist einer der führenden Komplettanbieter für
Ladetechnologie in Europa. Das Unternehmen unterstützt seine Geschäftskunden
mit seinen Ladetechnologien sowie seinen Ladestationen, dem Backend der
Ladeinfrastruktur und bei Bedarf auch bei der Planung, Installation, Wartung
und dem Service. Das Angebot von Compleo umfasst sowohl AC- als auch
DC-Ladestationen. DC-Ladesäulen von Compleo sind die ersten
eichrechtskonformen DC-Ladestationen im Markt. Das Unternehmen hat seinen
Hauptsitz in Dortmund, die Produktstätten befinden sich neben Dortmund auch
in Paderborn. Dabei setzt der Hersteller auf Innovation, Sicherheit,
Verbraucherfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit. Zu den Kunden zählen unter
anderem Allego, Clever, E.ON, EWE Go, Deutsche Telekom, Siemens sowie mehr
als 150 Stadtwerke in Deutschland. Compleo startete 2009 die Produktion der
ersten Ladestationen. Das wachstumsstarke Unternehmen beschäftigt zurzeit
mehr als 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit Oktober 2020 ist Compleo
im Segment Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet (ISIN:
DE000A2QDNX9). Im April 2021 hat Compleo 100 Prozent der Anteile an der
wallbe GmbH, der heutigen Compleo Connect GmbH, übernommen. Mehr Infos
unter: compleo-cs.de/

Kontakt
Compleo Charging Solutions AG
Sebastian Grabert, CFA
Leiter Investor Relations
E-Mail: s.grabert@compleo-cs.de
Telefon: +49 231 534 923 874

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Quelle: dpa-AFX