DGAP-Adhoc: Northern Data übernimmt Bitcoin-Miner Bitfield N.V. für EUR 400 Mio. im Wege einer Sachkapitalerhöhung und gibt neue Umsatz-Guidance für 2021 bekannt (deutsch)

Northern Data übernimmt Bitcoin-Miner Bitfield N.V. für EUR 400 Mio. im Wege einer Sachkapitalerhöhung und gibt neue Umsatz-Guidance für 2021 bekannt

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Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Firmenübernahme
Northern Data übernimmt Bitcoin-Miner Bitfield N.V. für EUR 400 Mio. im Wege
einer Sachkapitalerhöhung und gibt neue Umsatz-Guidance für 2021 bekannt

27.09.2021 / 16:50 CET/CEST
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AD HOC

Northern Data übernimmt Bitcoin-Miner Bitfield N.V. für EUR 400 Mio. im Wege
einer Sachkapitalerhöhung und gibt neue Umsatz-Guidance für 2021 bekannt

* Die neue Prognose nach IFRS für das laufende Geschäft 2021 umfasst
Umsatzerlöse in Höhe von rund EUR 180 - 220 Mio. und ein EBITDA in
unveränderter Höhe von rund EUR 100 - 125 Mio.

* Northern Data wird bis zu 100 % (mindestens aber ca. 86 %) der Anteile
der Bitfield N.V. für bis zu EUR 400 Mio. im Wege einer
Sachkapitalerhöhung erwerben (gegen Ausgabe von bis zu 5,1 Mio. Aktien
der Northern Data AG). Der Anteil der Northern Data an Bitfield soll
anschließend noch auf bis zu 100 % - zu gleichen Konditionen - erhöht
werden.

* Northern Data befindet sich weiterhin in der Prüfung ihres erstmals nach
IFRS aufgestellten Konzernabschlusses 2020. Die Gesellschaft geht
derzeit davon aus, bis Ende September 2021 vorläufige Zahlen für das
Geschäftsjahr 2020 nach IFRS veröffentlichen zu können und anschließend
den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2020 vorzulegen.

Frankfurt am Main - 27. September 2021 - Die Northern Data AG (XETRA: NB2,
ISIN: DE000A0SMU87 / ISIN DE000A3E5EZ5) hat sich heute auf den Erwerb einer
wesentlichen Mehrheit am Bitcoin-Miner Bitfield N.V. geeinigt und
veröffentlicht eine daran angepasste neue Umsatz-Prognose für das
Geschäftsjahr 2021.

Übernahme der Bitfield N.V.

Die Northern Data AG hat sich heute mit den Gesellschaftern der Bitfield
N.V. auf den Kauf von mindestens 86 % der Anteile und damit mittelbar den
Erwerb von rund 33.000 ASIC-Minern eines führenden Herstellers geeinigt.
Davon sind 6.600 ASIC-Miner bereits in mobilen Hochleistungsrechenzentren
von Northern Data verbaut und in Betrieb.

Die Transaktion wird in Form einer Sachkapitalerhöhung gegen Ausgabe von bis
zu 5,1 Mio. Aktien der Northern Data AG (zum gewichteten Durchschnitt der
Xetra-Schlusskurse der letzten 60 Handelstage vor dem 22. September 2021)
erfolgen, die beim Vollzug der Transaktion beschlossen wird. Die neuen
Aktien werden unter teilweiser Ausnutzung des eingetragenen genehmigten
Kapitals der Gesellschaft bei Ausschluss des Bezugsrechtes der Aktionäre
ausgegeben. Damit wird das genehmigte Kapital weitgehend ausgeschöpft sein.

Northern Data wird die vollständige Installation aller aus der Transaktion
erworbenen ASIC-Miner an Standorten vornehmlich in Kanada und den USA bis
voraussichtlich spätestens Ende des 1. Quartals 2022 abgeschlossen haben. In
der aktuellen Ausbaustufe umfassen die Standorte von Bitfield eine
Mining-Rechenleistung von rund 0,7 Exahash. Nach vollständigem Einbau bis
Ende des ersten Quartals 2022 liegt die Mining-Rechenleistung für Bitfield
insgesamt bei etwa 3 Exahashes.

Ausblick - Geschäftsjahr 2021

Durch das bestehende Bitcoin-Hosting und Services-Geschäft sowie den Erwerb
der Decentric Europe B.V. und der Bitfield N.V. und der damit einhergehenden
Umstellung der Geschäftsbereiche erwartet das Management nun für 2021
Umsatzerlöse in Höhe von rund EUR 180 - 220 Mio. und ein EBITDA in
unveränderter Höhe von rund EUR 100 - 125 Mio. Die Guidance unterliegt u. a.
der antizipierten Auslegung der IFRS-Effekte, bestimmten Annahmen zur
Mining-Profitabilität für Bitcoin und Ethereum sowie den geplanten
Hardwareauslieferungen und Standortentwicklungen. Die operative
EBITDA-Prognose beinhaltet das laufende Geschäft der Northern Data, nicht
aber positive Sondereffekte aus dem Verkauf des Standorts in Texas sowie
Effekte aus dem laufenden Geschäftsjahr der Whinstone US Inc.

Die Guidance für 2021 basiert auf den folgenden Geschäftsbereichen, nach
denen Northern Data künftig im Rahmen ihrer IFRS-Berichterstattung zu
berichten beabsichtigt:

1) Bitcoin Hosting und Services (third-party),

2) Bitcoin Mining (auf eigene Rechnung),

3) Altcoin Mining (auf eigene Rechnung) und

4) Cloud Computing (erste Umsätze in 2022).

Northern Data befindet sich weiterhin in der Prüfung ihres erstmals nach
IFRS aufgestellten Konzernabschlusses 2020 durch ihren von der
Hauptversammlung bestellten Prüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.
Die Gesellschaft geht derzeit davon aus, bis Ende September 2021 vorläufige
Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 nach IFRS veröffentlichen zu können und
anschließend den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2020 vorzulegen.

Investor Relations:
Jens-Philipp Briemle
Head of Investor Relations
An der Welle 3
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Quelle: dpa-AFX