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Media and Games Invest veröffentlicht Halbjahresabschluss 2021: Starkes organisches Wachstum von 36% in Q2'21; Steigerung adj. EBITDA um 127%; Refinanzierung deutscher Anleihe i.H.v. EUR 25 Mio. geplant
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DGAP-Ad-hoc: Media and Games Invest SE / Schlagwort(e):
Halbjahresbericht/Anleihe
Media and Games Invest veröffentlicht Halbjahresabschluss 2021: Starkes
organisches Wachstum von 36% in Q2'21; Steigerung adj. EBITDA um 127%;
Refinanzierung deutscher Anleihe i.H.v. EUR 25 Mio. geplant
18.08.2021 / 08:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Media and Games Invest veröffentlicht Halbjahresabschluss 2021: Starkes
organisches Wachstum von 36% in Q2'21; Steigerung adj. EBITDA um 127%;
Refinanzierung deutscher Anleihe i.H.v. EUR 25 Mio. geplant
Mittwoch, 18. August 2021 - Offenlegung einer Insiderinformation gemäß
Artikel 17 MAR der Verordnung (EU) Nr. 596/2014)
* Mit starkem organischen Umsatzwachstum von 36% in Q2'21 (im Vergleich zu
Q2'20) übertrifft MGI die bereits starken, Lockdown-bedingten
Vorjahreszahlen deutlich und bestätigt den positiven Gesamttrend
* Das bereinigte EBITDA steigt deutlich um 127% auf 28,7 Mio. EUR in Q2'21
auf Basis von Synergien und Skaleneffekten in Kombination mit weiteren
Kosteneinsparungen aufgrund der Integration akquirierter Unternehmen
* Prognose für GJ 2021 inkl. Smaato: Umsatz von 234 Mio. EUR - 254 Mio.
EUR (67% - 81%) und bereinigtes EBITDA von 65 Mio. EUR - 70 Mio. EUR
(123% - 141%)
* Refinanzierung der deutschen unbesicherten Anleihe von 25 Mio. EUR durch
die Aufstockung der besicherten Anleihe von bis zu 80 Mio. EUR geplant.
Die weiteren bis zu 55 Mio. EUR sollen für Investitionen in M&A und
organisches Wachstum genutzt werden.
August 18, 2021 - Media und Games Invest SE ("MGI" oder das "Unternehmen",
ISIN: MT0000580101; Ticker M8G; Nasdaq First North Premier Growth Market und
Scale Segment Frankfurt Stock Exchange) veröffentlicht ihren
Halbjahresabschluss 2021 und zeigt ein starkes organisches Umsatzwachstum
von 37% sowie 56% M&A-getriebenes Umsatzwachstum für H1'21 im Vergleich zu
H1'20, was zu einem Gesamtumsatz von 109 Mio. EUR und einem Gesamtwachstum
von 93% im ersten Halbjahr 2021 führt. Auch die Profitabilität hat sich im
ersten Halbjahr 2021 mehr als verdoppelt: Das bereinigte EBITDA (+127%) und
das bereinigte EBIT (+168%) sind dabei stärker als der Umsatz gewachsen. Die
finanzielle Performance im ersten Halbjahr 2021 bestätigt den positiven
Gesamttrend. Dabei hat sich MGI erheblich besser entwickelt als der
Gesamtmarkt, der im ersten Halbjahr 2020 und besonders im zweiten Quartal
2020 vom pandemiebedingten Lockdown profitiert hat. Aufgrund der starken
finanziellen Performance hat MGI in den vergangenen Monaten sinkende
Kapitalkosten verzeichnet. Deshalb plant das Unternehmen seine deutsche
unbesicherte Anleihe (ISIN: DE000A2R4KF3) mit einem Volumen von 25 Mio. EUR
und einem Zinssatz von 7% zu einem Preis von 103% des Nominalwertes im
Oktober 2021 zurückzuzahlen (wie in den Anleihebedingungen festgelegt). Vor
diesem Hintergrund hat MGI Pareto Securities beauftragt, eine mögliche
Erhöhung des Volumens ihrer besicherten Anleihe (ISIN: SE0015194527) von bis
zu 80 Mio. EUR zu prüfen. Die nach Tilgung der unbesicherten deutschen
Anleihe zur Verfügung stehenden zusätzlichen Mittel in Höhe von bis zu 55
Mio. EUR sollen für weitere Investitionen in M&A und organisches Wachstum
genutzt werden.
HIGHLIGHTS Q2 2021
* Die Umsatzerlöse erreichten 57,1 Mio. EUR (Q2'20: 30,0 Mio. EUR): Ein
Anstieg von 90%, wovon 36% von organischem Wachstum beigetragen wurden.
* Das bereinigte EBITDA1 stieg um 127% auf 15,3 Mio. EUR (Q2'20: 6,7 Mio.
EUR).
* Das bereinigte EBIT2 legte um 164% auf 11,1 Mio. EUR (Q2'20: 4,2 Mio.
EUR) zu.
* Der Gewinn pro Aktie belief sich auf EUR 0,02 (Q2'20: EUR 0,01). Der
Gewinn pro Aktie bereinigt um Abschreibungen aus Kaufpreisallokationen
belief sich auf EUR 0.04 (Q2'20: EUR unverwässert: 0,02, verwässert:
0,01).
HIGHLIGHTS H1 2021
* Die Umsatzerlöse erreichten 109,0 Mio. EUR (H1'20: 56,6 Mio. EUR): Ein
Anstieg von 93%, wovon 37% von organischem Wachstum beigetragen wurden.
* Das bereinigte EBITDA stieg um 127% auf 28,7 Mio. EUR (H1'20: 12,7 Mio.
EUR) an.
* Das bereinigte EBIT legte um 168% auf 20,4 Mio. EUR (H1'20: 7,6 Mio.
EUR) zu.
* Die Nettoverschuldung3 belief sich per 30. Juni 2021 auf 44,1 Mio. EUR
(31. Dezember 2020: 61,6 Mio. EUR).
* Der Verschuldungsgrad4 lag zum 30. Juni 2020 mit 1.0 (31. Dezember 2020:
2,1) unter dem Zielkorridor von 2-3x EBITDA.
* Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalenten beliefen sich per 30.
Juni 2020 auf 246,1 Mio. EUR (31. Dezember 2020: 46,3 Mio. EUR) aufgrund
der Kapitalerhöhung sowie der Aufstockung der Anleihe in H1 2021.
AUSGEWÄHLTE KENNZAHLEN, MGI GROUP
In Mio. EUR Q2 2021 Q2 2020 H1 2021 H1 2020 FY 2020
Umsatzerlöse 57,1 30,0 109,0 56,6 140,2
YoY Umsatzwachstum 90% 97% 93% 98% 67%
EBITDA5 14,5 6,3 26,6 11,6 26,5
EBITDA Marge6 25% 21% 24% 21% 19%
Bereinigtes EBITDA 15,3 6,7 28,7 12,7 29,1
Bereinigte EBITDA Marge 27% 22% 26% 22% 21%
Bereinigtes EBIT 11,1 4,2 20,4 7,6 17,5
Bereinigte EBIT Marge7 19% 14% 19% 13% 12%
Nettoerlös 3,4 0,4 5,6 0,5 2,7
AUSGEWÄHLTE KENNZAHLEN, MGI SEGMENTS
MGI Games Segment
In Mio. EUR Q2 2021 Q2 2020 H1 2021 H1 2020 FY 2020
Umsatzerlöse 28,0 18,8 55,4 32,7 75,2
YoY Umsatzwachstum 49% - 69% - 74%
EBITDA 10,2 5,3 19,6 9,8 21,4
EBITDA Marge 36% 28% 35% 30% 29%
Bereinigtes EBITDA 10,6 5,5 21,4 10,5 23,2
Bereinigte EBITDA Marge 38% 29% 39% 32% 31%
MGI Media Segment
In Mio. EUR Q2 2021 Q2 2020 H1 2021 H1 2020 FY 2020
Umsatzerlöse 29,1 11,2 53,6 23,8 65,0
YoY Umsatzwachstum 159% - 125% - 59%
EBITDA 4,4 1,0 7,0 1,8 5,1
EBITDA Marge 15% 9% 13% 8% 8%
Bereinigtes EBITDA 4,7 1,2 7,3 2,1 6,0
Bereinigte EBITDA Marge 16% 11% 14% 9% 9%
Der Halbjahresabschluss 2021 kann auf der Website des Unternehmens unter
www.mgi-se.com im Bereich "Investor Relations" abgerufen werden.
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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
REMCO WESTERMANN, CEO:
'Wir freuen uns ein weiteres starkes Quartal, welches besonders von
Umsatzsynergien und organischem Wachstum in unseren beiden Segmenten, Media
und Games, getrieben wurde, zu verkünden. In Q2 2021 sind die Umsätze der
MGI Gruppe um 90% auf 57 Mio. EUR (Q2'20: 30 Mio. EUR) gestiegen. Das
organische Wachstum von 36% war außergewöhnlich und deutlich über unserer
Planung, besonders wenn man bedenkt, dass das zweite Quartal letztes Jahr
bereits auffallend starke Zahlen aufgrund der Effekte der Covid-Pandemie
verzeichnen konnte. Aufgrund der starken Performance von KingsIsle in
Kombination mit den realisierten Skaleneffekten ist das bereinigte EBITDA
sogar noch stärker als der Umsatz gewachsen und stieg um 127% auf 15 Mio.
EUR (Q2'20: 7 Mio. EUR). Die realisierten Skaleneffekte haben sich besonders
im Mediensegment im Umsatzwachstum und der Realisierung von Synergien
gezeigt und führten für das zweite Quartal zu einer bereinigten EBITDA-Marge
von 16% (Q2'20: 11%). Während wir uns freuen, dass wir dieses
außergewöhnliche Wachstum erreichen konnten, waren auch unsere
Kapitalmarktaktivitäten in Q2 2021 erfolgreich. Wir haben mehr als 270 Mio.
EUR in Eigen- und Fremdkapital von namenhaften institutionellen Investoren
aufnehmen können, was es uns erlaubt unsere M&A Pipeline umzusetzen und
unseren Weg mit starkem M&A-getriebenem sowie organischem Wachstum
weiterzugehen.', sagt Remco Westermann, CEO & Vorstandsvorsitzender von
Media and Games Invest SE.
ANMERKUNGEN - ALLE KPI'S SIND GEMÄSS DEM LETZTEN FINANZBERICHT (Q2'21) VON
MGI DEFINIERT
Anmerkung (1) Bereinigtes EBITDA: Bereinigtes EBITDA ohne einmalige Kosten.
Die Bereinigungen des EBITDAs beliefen sich auf 2,1 Mio. EUR in H1'21
(H1'20: 1.1 Mio. EUR) und sind für einmalige M&A Kosten (Anwaltskosten &
Beratung) sowie das ESOP Programm erfolgt. Anmerkung (2) Bereinigtes EBIT:
Ergebnis vor Zinsen und Steuern ohne Einmalkosten und PPA-Abschreibungen.
Für die Bereinigung bitte Anmerkung 1 beachten.
Anmerkung (3) Nettoverschuldung: Verzinsliche Finanzschulden ohne
Gesellschafterdarlehen und Darlehen an nahestehende Personen abzüglich
liquider Mittel.
Anmerkung (4) Verschuldungsgrad: Verzinsliche Nettoverschuldung dividiert
durch das bereinigte EBITDA der letzten 12 Monate
Anmerkung (5) EBITDA: Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und
Amortisationen.
Anmerkung (6) EBITDA Marge: EBITDA geteilt durch Umsatzerlöse
Anmerkung (7) Bereinigte EBIT Marge: Bereinigtes EBIT geteilt durch
Umsatzerlöse
KONFERENZCALL FÜR INVESTOREN, ANALYSTEN UND MEDIEN
Datum
Donnerstag, 19. August 2021, 10.30 Uhr CEST
Weblink
https://tv.streamfabriken.com/mgi-cmd-2021
Teilnehmer Einwahldaten (Teilnehmer benötigen einen Pincode)
DE: +4969222239167
SE: +46850558354
UK: +443333009030
US: +1 6319131422
Teilnehmer Pincode
PIN: 21012820#
Verantwortliche Parteien
Bei diesen Informationen handelt es sich um solche Informationen, zu deren
Veröffentlichung Media and Games Invest SE gemäß der (EU)
Marktmissbrauchsverordnung 596/2014 verpflichtet ist. Die Informationen in
dieser Pressemitteilung wurden durch die Übermittlung der unten genannten
verantwortlichen Person zu dem von MGIs Nachrichtenverteiler EQS Newswire
bei der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung angegebenen Zeitpunkt
veröffentlicht. Die unten genannte verantwortliche Person kann für weitere
Informationen kontaktiert werden.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Remco Westermann
Chairman of the Board und CEO
+356-203 301 64
board@mgi-se.com
Sören Barz
Leiter Investor Relations
+49 170 376 9571
soeren.barz@mgi-se.com, investors@mgi-se.com
www.mgi-se.com
Jenny Rosberg, ROPA, IR contact Stockholm
Phone: +46707472741
Mail: Jenny.rosberg@ropa.se
Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop, edicto GmbH, IR contact Frankfurt
Phone: +49 69 9055 05 51
Mail: mgi@edicto.de
Über Media and Games Invest SE
Media and Games Invest SE ist ein digitales integriertes Spiele- und
Medienunternehmen mit Schwerpunkt in Europa und Nordamerika. Das Unternehmen
kombiniert organisches Wachstum mit wertsteigernden, synergetischen
Akquisitionen und zeigt ein kontinuierliches, starkes und profitables
Wachstum mit einem Umsatz-CAGR von 78% (2018- LTM Q2'21). Neben dem starken
organischen Wachstum hat die MGI-Gruppe in den vergangenen sechs Jahren mehr
als 30 Unternehmen und Vermögenswerte erfolgreich erworben. Die erworbenen
Vermögenswerte und Unternehmen werden integriert und unter anderem wird die
Cloud-Technologie aktiv genutzt, um Effizienzgewinne und Wettbewerbsvorteile
zu erzielen. Die Aktien des Unternehmens sind an der Nasdaq First North
Premier Growth Market in Stockholm und im Scale-Segment der Frankfurter
Wertpapierbörse notiert. Das Unternehmen verfügt über eine besicherte
Anleihe, die an der Nasdaq Stockholm und am Open Market der Frankfurter
Wertpapierbörse notiert ist, sowie über eine unbesicherte Anleihe, die am
Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist.
Der Certified Advisor des Unternehmens am Nasdaq First North Premier Growth
Market ist FNCA Sweden AB; info@fnca.se, +46-8-528 00 399.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die die Absichten,
Überzeugungen oder gegenwärtigen Erwartungen und Ziele des Unternehmens und
der Gruppe in Bezug auf die künftigen Betriebsergebnisse, die Finanzlage,
die Liquidität, die Leistung, die Aussichten, das erwartete Wachstum, die
Strategien und Chancen sowie die Märkte, in denen das Unternehmen und die
Gruppe tätig sind, wiedergeben. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen,
die nicht auf historischen Fakten beruhen und durch Wörter wie 'glauben',
'erwarten', 'antizipieren', 'beabsichtigen', 'können', 'planen', 'schätzen',
'werden', 'sollten', 'anstreben' oder 'könnten' oder jeweils deren
Verneinung oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind. Die
zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung, einschließlich der darin
angesprochenen Pro-Forma-Finanzzahlen, beruhen auf verschiedenen Annahmen,
von denen viele wiederum auf weiteren Annahmen beruhen. Obwohl das
Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die sich in diesen
zukunftsgerichteten Aussagen und Pro-Forma-Finanzzahlen widerspiegeln, auf
einer angemessenen Grundlage vorbereitet wurden, kann es keine Zusicherung
geben, dass sie eintreten oder sich als richtig erweisen werden. Da diese
Aussagen auf Annahmen oder Schätzungen beruhen und Risiken und
Unwägbarkeiten unterliegen, können die tatsächlichen Ergebnisse oder
Resultate aufgrund zahlreicher Faktoren erheblich von den in den
zukunftsgerichteten Aussagen dargelegten abweichen. Solche Risiken,
Ungewissheiten, Eventualitäten und andere wichtige Faktoren können dazu
führen, dass die tatsächlichen Ereignisse wesentlich von den Erwartungen
abweichen, die in dieser Mitteilung durch solche vorausschauenden Aussagen
ausgedrückt oder impliziert werden. Das Unternehmen garantiert nicht, dass
die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung
(einschließlich der Pro-Forma-Finanzzahlen) zugrunde liegen, frei von
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sei denn, dies ist gesetzlich oder durch geltende Börsenvorschriften
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18.08.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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1227207 18.08.2021 CET/CEST
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Quelle: dpa-AFX
