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Media and Games Invest plc plant Privatplatzierung und beantragt Zweitnotierung am Nasdaq First North Premier Growth Market in Stockholm
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DGAP-Ad-hoc: Media and Games Invest plc / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Media and Games Invest plc plant Privatplatzierung und beantragt
Zweitnotierung am Nasdaq First North Premier Growth Market in Stockholm
29.09.2020 / 09:29 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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KANADA, NEUSEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPUR, SÜDAFRIKA, SÜDKOREA ODER
EINER ANDEREN JURISDIKTION, WO EINE SOLCHE FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER
VERTEILUNG UNGESETZLICH WÄRE ODER EINE REGISTRIERUNG ODER ANDERE MASSNAHMEN
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PRESSEMITTEILUNG.
Media and Games Invest plc plant Privatplatzierung und beantragt
Zweitnotierung am Nasdaq First North Premier Growth Market in Stockholm
29. September 2020 - Media and Games Invest plc ("MGI" oder das
"Unternehmen", ISIN: MT0000580101; Symbol: M8G; Scale Segment Frankfurter
Wertpapierbörse), ein Unternehmen mit Fokus auf Online Games, unterstützt
durch eine eigene Medien-Unit, beabsichtigt, im Rahmen eines Accelerated
Bookbuilding-Verfahrens (die "Privatplatzierung") neue Aktien des
Unternehmens in Höhe von ca. 250 Mio. SEK (entspricht ca. 24 Mio. EUR) an
schwedische und internationale institutionelle Anleger zu begeben. Pareto
Securities ist Sole Manager und Bookrunner für die Privatplatzierung.
Privatplatzierung
Die Privatplatzierung soll, gemäß des Beschlusses der außerordentlichen
Hauptversammlung vom 25. Juli 2019, unter Ausschluss des Bezugsrechts der
Aktionäre durchgeführt werden. Der Bezugspreis und die Gesamtzahl der neuen
Aktien der Privatplatzierung werden im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens
festgelegt. Es obliegt daher der Einschätzung des Board of Directors, dass
der Bezugspreis die aktuellen Marktbedingungen und die Nachfrage angemessen
widerspiegelt. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, das Volumen der
Privatplatzierung je nach Preis und Nachfrage nach eigenem Ermessen auf bis
zu ca. 300 Mio. SEK zu erhöhen.
Der erwartete Bruttoerlös aus der Emission soll zur weiteren Finanzierung
von Akquisitionen von Spiele-Lizenzen, Spiele-Publishern und
Entwicklungsstudios sowie anderen Vermögenswerten verwendet werden, die den
Geschäftsbetrieb ergänzen, und höhere Investitionen in das organische
Wachstum des Unternehmens ermöglichen.
Das Bookbuilding beginnt heute am 29. September 2020 um 09:30 Uhr (MESZ) und
wird voraussichtlich am 30. September 2020 um 08:00 Uhr (MESZ)
abgeschlossen. Die Gesellschaft behält sich zusammen mit Pareto Securities
AB ("Pareto Securities" oder der "Manager") das Recht vor, das Bookbuilding
jederzeit und nach eigenem Ermessen zu schließen oder zu verlängern. Sollte
das Bookbuilding verlängert oder verkürzt werden, können die anderen hier
genannten Termine entsprechend angepasst werden. Die Zuteilung von Aktien
wird am Ende des Bookbuilding-Verfahrens festgelegt. Die endgültige
Zuteilung erfolgt nach dem Ermessen des Board of Directors in Absprache mit
Pareto Securities.
Das Unternehmen hat sich dazu verpflichtet, abgesehen von den üblichen
Ausnahmebestimmungen, während eines Zeitraums von 180 Kalendertagen nach
Abschluss der Privatplatzierung keine zusätzlichen Aktien auszugeben. Remco
Westermann (Chairman of the Board, Hauptaktionär und CEO) und die
Verwaltungsratsmitglieder Elizabeth Para und Tobias M. Weitzel werden mit
dem Manager nach Abschluss der Privatplatzierung eine marktübliche
Lock-up-Vereinbarung von 180 Tagen abschließen.
Antrag auf Zweitnotierung (Dual Listing) am Nasdaq First North Premier
Growth Market in Stockholm
Im Zuge der geplanten Internationalisierung der Investorenbasis hat das
Board of Directors von MGI eine Zweitnotierung ihrer Aktien an der Nasdaq
First North Premier Growth Market in Stockholm beantragt. Wenn der Antrag
auf Börsennotierung von der Nasdaq genehmigt wird, wird der Handel der
Aktien des Unternehmens voraussichtlich am oder um den 6 Oktober 2020 unter
dem Tickersymbol "M8G" am Nasdaq First North Premier Growth Market in
Stockholm starten.
Advisers
Pareto Securities fungiert als Sole Manager und Bookrunner und Baker
McKenzie ist Rechtsberater des Unternehmens im Zusammenhang mit der
Privatplatzierung und der Zweitnotierung an der Nasdaq First North Premier
Growth Market in Stockholm.
Verantwortliche Person
Bei diesen Informationen handelt es sich um Informationen, zu deren
Offenlegung MGI gemäß der EU-Marktmissbrauchsverordnung 596/2014
verpflichtet ist. Die Informationen wurden von der unten angegebenen
Kontaktperson zur Veröffentlichung bereitgestellt, und zwar zu dem
Zeitpunkt, der vom News-Distributor, EQS Group AG, bei der Veröffentlichung
dieser Pressemitteilung angegeben wurde. Für weitere Informationen wenden
Sie sich bitte an die unten angegebene Kontaktperson.
Über Media and Games Invest plc
Media and Games Invest plc ist ein Unternehmen für digitale Spiele mit Sitz
in Malta, das hauptsächlich in EMEA und Nordamerika tätig ist. Das
Unternehmen ist insbesondere im Bereich Online Games aktiv, unterstützt
durch eine eigene Media Unit. MGI verfolgt eine "Buy, Integrate, Build and
Improve"-Strategie durch organisches Wachstum und Akquisitionen. MGI hat in
den letzten sechs Jahren über 30 Unternehmen und Vermögenswerte erfolgreich
erworben. Die Aktien des Unternehmens sind im Scale-Segment der Frankfurter
Wertpapierbörse notiert. Die Tochtergesellschaft des Unternehmens, die
gamigo AG, hat eine Anleihe, die an der Nasdaq Stockholm notiert ist.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an
Emittent
Media and Games Invest plc
Sören Barz, Leiter Investor Relations
St.-Christopher-Street 168
Valletta VLT 1467, Malta
E-Mail: soeren.barz@mgi.group
Phone: +49 170 376 9571
www.mgi.group
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oder von der Registrierungspflicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz von 1933 in
der jeweils gültigen Fassung (das "Wertpapiergesetz") befreit, und sie
dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es
sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht befreit,
oder es handelt sich um eine Transaktion, die nicht den
Registrierungsanforderungen des Wertpapiergesetzes unterliegt. Es ist nicht
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registrieren oder ein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den
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innerhalb von oder nach Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Neuseeland,
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entsprechen würde oder wenn solche Handlungen rechtlichen Beschränkungen
unterliegen oder eine zusätzliche Registrierung oder andere Maßnahmen als
die nach schwedischem Recht erforderlichen erfordern würden. Handlungen, die
gegen diese Anweisung verstoßen, können ein Verbrechen gegen geltende
Wertpapiergesetze und -vorschriften darstellen.
Diese Bekanntmachung ist kein Prospekt im Sinne der Verordnung (EU)
2017/1129 (die "Prospektverordnung") und wurde von keiner
Regulierungsbehörde in irgendeiner Rechtsordnung genehmigt. MGI hat kein
öffentliches Angebot von Aktien oder anderen Wertpapieren in irgendeinem
Mitgliedsstaat des EWR genehmigt, und es wurde oder wird kein Prospekt im
Zusammenhang mit der gezielten Aktienemission erstellt. In jedem
Mitgliedstaat des EWR ist diese Mitteilung nur an qualifizierte Anleger in
diesem Mitgliedstaat im Sinne der Prospektverordnung gerichtet und richtet
sich ausschließlich an diese.
Im Vereinigten Königreich werden dieses Dokument und alle anderen
Materialien in Bezug auf die hierin beschriebenen Wertpapiere nur an
"qualifizierte Anleger" verteilt und sind nur an diese gerichtet, und jede
Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich dieses Dokument
bezieht, steht nur "qualifizierten Anlegern" zur Verfügung und wird nur mit
diesen getätigt, bei denen es sich (i) um Personen mit Berufserfahrung in
Anlagefragen handelt, die unter die Definition von "professionellen
Anlegern" in Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 (die "Order") fallen; oder (ii) Personen
mit hohem Eigenkapital, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung
fallen (alle diese Personen werden zusammen als "relevante Personen"
bezeichnet). Im Vereinigten Königreich steht jede Investition oder
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Zusammenhang mit der Transaktion für die Gesellschaft handelt, und niemandem
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erwartete Wachstum, die Strategien und Möglichkeiten sowie die Märkte, in
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"schätzen", "werden", "sollten", "könnten", "anstreben" oder "könnten" oder
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sein können. Die vorausschauenden Aussagen in dieser Pressemitteilung
basieren auf verschiedenen Annahmen, von denen viele wiederum auf weiteren
Annahmen beruhen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die
Erwartungen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln,
vernünftig sind, kann es keine Zusicherungen geben, dass sie sich erfüllen
oder sich als richtig erweisen werden. Da diese Aussagen auf Annahmen oder
Schätzungen basieren und Risiken und Unsicherheiten unterliegen, können die
tatsächlichen Ergebnisse oder Ergebnisse aufgrund vieler Faktoren erheblich
von den in den vorausschauenden Aussagen dargelegten abweichen. Solche
Risiken, Ungewissheiten, Unvorhergesehenes und andere wichtige Faktoren
könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse wesentlich von den
Erwartungen abweichen, die in dieser Mitteilung durch solche
vorausschauenden Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Das
Unternehmen garantiert nicht, dass die Annahmen, die den vorausblickenden
Aussagen in dieser Pressemitteilung zugrunde liegen, frei von Fehlern sind,
und die Leser dieser Pressemitteilung sollten sich nicht übermäßig auf die
vorausblickenden Aussagen in dieser Pressemitteilung verlassen. Die
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oder implizit in dieser Pressemitteilung enthalten sind, gelten nur zum
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Finanzinstrumente in ihrer geänderten Fassung ("MiFID II"); (b) Artikel 9
und 10 der von der Kommission delegierten Richtlinie (EU) 2017/593 zur
Ergänzung von MiFID II; und (c) lokale Umsetzungsmaßnahmen (zusammen die
"MiFID II Product Governance Requirements"), und unter Ausschluss jeglicher
Haftung, ob aus unerlaubter Handlung, Vertrag oder anderweitig, die ein
"Hersteller" (für die Zwecke der MiFID II Product Governance Requirements)
anderweitig in Bezug darauf haben könnte, wurden die Anteile an MGI einem
Produktgenehmigungsverfahren unterzogen, in dem festgestellt wurde, dass es
sich um solche Anteile handelt: (i) mit einem Endzielmarkt von Kleinanlegern
und Anlegern, die die Kriterien professioneller Kunden und in Frage
kommender Gegenparteien, jeweils wie in MiFID II definiert, erfüllen,
kompatibel sind; und (ii) für den Vertrieb über alle nach MiFID II
zulässigen Vertriebskanäle geeignet sind (die "Bewertung des Zielmarktes").
Ungeachtet der Bewertung des Zielmarktes sollten Vertriebspartner beachten,
dass: der Kurs der Aktien von MGI sinken und Anleger ihre Investition ganz
oder teilweise verlieren könnten; die Aktien von MGI kein garantiertes
Einkommen und keinen Kapitalschutz bieten; und eine Investition in die
Aktien von MGI nur mit Anlegern vereinbar ist, die kein garantiertes
Einkommen oder keinen Kapitalschutz benötigen, die (entweder allein oder in
Verbindung mit einem geeigneten Finanz- oder anderen Berater) in der Lage
sind, die Vorteile und Risiken einer solchen Investition zu bewerten, und
die über ausreichende Ressourcen verfügen, um etwaige daraus resultierende
Verluste tragen zu können. Die Beurteilung des Zielmarktes erfolgt
unbeschadet der Anforderungen vertraglicher, gesetzlicher oder behördlicher
Verkaufsbeschränkungen im Zusammenhang mit der gezielten Aktienemission.
Ferner wird darauf hingewiesen, dass Pareto Securities AB ungeachtet der
Zielmarktbewertung nur Investoren vermittelt, die die Kriterien
professioneller Kunden und geeigneter Gegenparteien erfüllen.
Um Zweifel auszuschließen, stellt die Bewertung des Zielmarktes keine
Bewertung dar: (a) eine Beurteilung der Eignung oder Angemessenheit für die
Zwecke der MiFID II; oder (b) eine Empfehlung an einen Anleger oder eine
Gruppe von Anlegern, in die Aktien von MGI zu investieren, sie zu kaufen
oder sonstige Maßnahmen in Bezug auf die Aktien von MGI zu ergreifen.
Jeder Vertreiber ist dafür verantwortlich, seine eigene Bewertung des
Zielmarktes in Bezug auf die Anteile an MGI vorzunehmen und geeignete
Vertriebskanäle zu bestimmen.
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29.09.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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1137501 29.09.2020 CET/CEST
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Quelle: dpa-AFX
