DGAP-Adhoc: Media and Games Invest; platziert erfolgreich vorrangig besicherte Anleihen im Wert von 80 Millionen Euro mit einem Zinskupon von 3 Monats Euribor plus 5.75 Prozent (deutsch)

Media and Games Invest; platziert erfolgreich vorrangig besicherte Anleihen im Wert von 80 Millionen Euro mit einem Zinskupon von 3 Monats Euribor plus 5.75 Prozent

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DGAP-Ad-hoc: Media and Games Invest plc / Schlagwort(e):
Anleihe/Anleiheemission
Media and Games Invest; platziert erfolgreich vorrangig besicherte Anleihen
im Wert von 80 Millionen Euro mit einem Zinskupon von 3 Monats Euribor plus
5.75 Prozent

13.11.2020 / 17:23 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Offenlegung einer Insiderinformation gem. Artikel 17 MAR der Verordnung (EU)
Nr. 596/2014

Media and Games Invest platziert erfolgreich vorrangig besicherte Anleihen
im Wert von 80 Millionen Euro mit einem Zinskupon von 3 Monats Euribor plus
5.75 Prozent

* Erfolgreiche Platzierung einer Anleihe in Höhe von 80 Millionen EUR
(Coupon 3mE+5.75%)

* Rückzahlung der bestehenden 50 Millionen Euro-Anleihe der gamigo AG
(Coupon 3mE+7.75%)

* Zinseinsparungen in Höhe von 2%

Hamburg 13. November 2020 - Media and Games Invest plc ("MGI" oder das
"Unternehmen", ISIN: MT0000580101; Ticker M8G; Nasdaq First North Premier
Growth Market and Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse) hat nach
einem Bookbuilding-Verfahren vorrangig besicherte Anleihen im Wert von 80
Millionen EUR erfolgreich bei qualifizierten Investoren in den
skandinavischen Ländern und Kontinentaleuropa platziert. Die Platzierung
erfolgte zu einem Kupon von 3-Monats-Euribor plus 5,75 Prozent pro Jahr und
einer Laufzeit von vier Jahren.

Der Zinssatz liegt 2 Prozent unter dem Zinssatz für die bestehende 50
Millionen Euro-Anleihe der gamigo AG (die "bestehende Anleihe"). Ein Teil
des Nettoerlöses wird daher zur Tilgung der bestehenden Anleihe (ISIN:
SE0011614445) mit einer Laufzeit bis Oktober 2022 verwendet. Der
verbleibende Teil des Nettoerlöses wird für allgemeine Unternehmenszwecke
der Gruppe verwendet (einschließlich Investitionen in organisches Wachstum,
Kapitalaufwendungen und für Akquisitionen).

Die Transaktion wurde von Investoren in den skandinavischen Ländern und
Kontinentaleuropa gut aufgenommen, wobei sich sowohl bestehende als auch
neue Investoren an der Platzierung beteiligten. Aufgrund der starken
Investorennachfrage belief sich das investierte Volumen auf 80 Millionen
Euro.

Die Mitteilung über die Rückzahlung der bestehenden Anleihe wird den
Anleihegläubigern voraussichtlich am 16. November 2020 über den Nordic
Trustee zugestellt, wurde aber heute schon von der gamigo AG veröffentlicht.
Die Bestehende Anleihe wird gemäß den Anleihebedingungen zu einem Preis von
103,875 Prozent des Nominalbetrags zuzüglich aufgelaufener, aber nicht
gezahlter Zinsen zur Rückzahlung fällig und wird am 10. Dezember 2020
zurückgezahlt.

Die Abwicklung der neuen Anleihe wird voraussichtlich am 27. November 2020
erfolgen und wird zu einem Preis von 98 Prozent des Nominalbetrags
ausgegeben. Die Anleihe wird an der Nasdaq Stockholm und am Open Market der
Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN: SE0015194527) notiert werden.

Die Mitteilung über die bedingte vorzeitige Rückzahlung der bestehenden
Anleihe finden Sie in der parallel erscheinenden Mitteilung der gamigo AG
unter folgendem Link: https://corporate.gamigo.com/en/investors/.

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Remco Westermann, CEO: 'Nachdem wir in den vergangenen zwei Jahren das
Vertrauen unserer Anleihe-Investoren in unsere Strategie bestätigen konnten,
war es nur natürlich, dass sich das Zinsniveau an unsere starke operative
Leistung anpassen musste. In den vergangenen Wochen haben wir mehrere
Refinanzierungsmöglichkeiten geprüft, darunter auch die Finanzierung über
Bankkredite. Die Anleihe gibt uns die größte Flexibilität bei der Umsetzung
unserer M&A-Strategie. Ich freue mich sehr, dass wir sowohl neue Investoren
von unserer Arbeit überzeugen konnten als auch bestehende Anleihe-Investoren
von gamigo'.

Berater
Pareto Securities fungierte als Sole Bookrunner für die Anleiheemission,
während Baker McKenzie und Gernandt & Danielsson Advokatbyrå als
Rechtsberater des Unternehmens bzw. als Sole Bookrunner fungierten.

Verantwortliche Parteien
Diese Informationen sind solche Informationen, die Media and Games Invest
plc in Übereinstimmung mit der (EU-) Marktmissbrauchsverordnung 596/2014
veröffentlichen muss. Die Informationen in dieser Pressemitteilung wurden
durch die Agentur der unten aufgeführten verantwortlichen Personen zur
Veröffentlichung zu dem vom MGI-Nachrichtenverteiler EQS Newswire bei der
Veröffentlichung dieser Pressemitteilung angegebenen Zeitpunkt
veröffentlicht. Die unten aufgeführten verantwortlichen Personen können für
weitere Informationen kontaktiert werden.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Remco Westermann
Vorstandsvorsitzender und CEO
+49 40 411 885206

Sören Barz
Leiter der Abteilung Investor Relations
+49 170 376 9571
soeren.barz@mgi.group
info@mgi.group
www.mgi.group

Über Media and Games Invest plc

Media and Games Invest plc ist ein Unternehmen für digitale Spiele, das
hauptsächlich in EMEA und Nordamerika tätig ist. Das Unternehmen kombiniert
organisches Wachstum mit werterzeugenden, synergetischen Akquisitionen und
demonstriert damit ein kontinuierliches, starkes und profitables Wachstum.
In den vergangenen 6 Jahren hat die MGI-Gruppe erfolgreich mehr als 30
Unternehmen und Vermögenswerte erworben. Die übernommenen Vermögenswerte und
Unternehmen werden integriert und unter anderem die Cloud-Technologie aktiv
genutzt, um Effizienzgewinne und Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Die Aktien
des Unternehmens sind an der Nasdaq First North Premier Growth Market in
Stockholm und im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Die
Tochtergesellschaft des Unternehmens, die gamigo AG, hat eine Anleihe, die
an der Nasdaq Stockholm und am Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse
notiert ist.

Der Certified Advisor des Unternehmens am Nasdaq First North Premier Growth
Market ist FNCA Sweden AB; info@fnca.se, +46-8-528 00 399.

Kontakt (Deutschland):
edicto GmbH
Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop
Telefon: +49 69 9055 05 51
E-Mail: MGI@edicto.de

Wichtige Informationen

Diese Mitteilung stellt weder von MGI noch von einer anderen Person ein
Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur
Zeichnung von Wertpapieren von MGI in irgendeiner Rechtsordnung dar.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten dar oder ist ein Teil eines solchen Angebots oder einer
solchen Aufforderung. Die Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird,
dürfen in den Vereinigten Staaten nicht verkauft werden, es sei denn, sie
sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem
US-Wertpapiergesetz von 1933 in seiner geänderten Fassung (das
'Wertpapiergesetz') befreit, und sie dürfen in den Vereinigten Staaten nicht
angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von
der Registrierungspflicht befreit, oder es handelt sich um eine Transaktion,
die nicht den Registrierungsanforderungen des Wertpapiergesetzes unterliegt.
Es ist nicht beabsichtigt, die hierin genannten Wertpapiere in den
Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentliches Angebot der
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innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Hongkong,
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anderen Land bekannt gegeben, veröffentlicht, kopiert, vervielfältigt oder
verbreitet werden, wenn eine solche Bekanntgabe, Veröffentlichung oder
Verbreitung der Informationen nicht den geltenden Gesetzen und Vorschriften
entsprechen würde oder wenn solche Handlungen rechtlichen Beschränkungen
unterliegen oder eine zusätzliche Registrierung oder andere Maßnahmen
erfordern würden, als nach geltendem EU-Recht erforderlich ist. Handlungen,
die gegen diese Anweisung verstossen, können ein Verbrechen gegen die
anwendbaren Wertpapiergesetze und -vorschriften darstellen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die die
Absichten, Überzeugungen oder aktuellen Erwartungen und Ziele des
Unternehmens und des Konzerns in Bezug auf die zukünftigen
Betriebsergebnisse, die finanzielle Lage, die Liquidität, die Leistung, die
Aussichten, das erwartete Wachstum, die Strategien und Möglichkeiten sowie
die Märkte, in denen das Unternehmen und der Konzern tätig sind,
widerspiegeln. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine
historischen Tatsachen sind und durch Wörter wie 'glauben', 'erwarten',
'antizipieren', 'beabsichtigen', 'können', 'planen', 'schätzen', 'werden',
'sollten', 'könnten', 'anstreben' oder 'könnten' oder in jedem Fall durch
deren negative oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sein können. Die
vorausschauenden Aussagen in dieser Mitteilung basieren auf verschiedenen
Annahmen, von denen viele wiederum auf weiteren Annahmen beruhen. Obwohl das
Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die sich in diesen
zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, vernünftig sind, kann es keine
Zusicherungen geben, dass sie sich erfüllen oder sich als richtig erweisen
werden. Da diese Aussagen auf Annahmen oder Schätzungen basieren und Risiken
und Unsicherheiten unterliegen, können die tatsächlichen Ergebnisse oder
Ergebnisse aufgrund vieler Faktoren erheblich von den in den
vorausschauenden Aussagen dargelegten abweichen. Solche Risiken,
Ungewissheiten, Unvorhergesehenes und andere wichtige Faktoren könnten dazu
führen, dass die tatsächlichen Ereignisse wesentlich von den Erwartungen
abweichen, die in dieser Mitteilung durch solche vorausschauenden Aussagen
ausgedrückt oder impliziert werden. Das Unternehmen garantiert nicht, dass
die Annahmen, die den vorausblickenden Aussagen in dieser Pressemitteilung
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widerzuspiegeln, die im Zusammenhang mit dem Inhalt dieser Pressemitteilung
auftreten, es sei denn, dies ist gesetzlich oder durch geltende Börsenregeln
vorgeschrieben.

Informationen für Vertriebspartner

Ausschließlich für die Zwecke der darin enthaltenen Product
Governance-Anforderungen: (a) EU-Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für
Finanzinstrumente in ihrer geänderten Fassung ('MiFID II'); (b) Artikel 9
und 10 der von der Kommission delegierten Richtlinie (EU) 2017/593 zur
Ergänzung von MiFID II; und (c) lokale Umsetzungsmaßnahmen (zusammen die
'MiFID
II Product Governance Requirements'), und unter Ausschluss jeglicher
Haftung, ob aus unerlaubter Handlung, Vertrag oder anderweitig, die ein
'Hersteller' (für die Zwecke der MiFID II Product Governance Requirements)
anderweitig in Bezug darauf haben könnte, wurden die Anteile an MGI einem
Produktgenehmigungsverfahren unterzogen, in dem festgestellt wurde, dass es
sich um solche Anteile handelt: (i) mit einem Endzielmarkt von Kleinanlegern
und Anlegern, die die Kriterien professioneller Kunden und in Frage
kommender Gegenparteien, jeweils wie in MiFID II definiert, erfüllen,
kompatibel sind; und (ii) für den Vertrieb über alle nach MiFID II
zulässigen Vertriebskanäle geeignet sind (die 'Bewertung des Zielmarktes').
Ungeachtet der Bewertung des Zielmarktes sollten die Vertriebspartner
beachten, dass: der Preis der Aktien von MGI sinken und die Anleger den
gesamten oder einen Teil des Aktienkurses von MGI verlieren könnten.

Um Zweifel auszuschließen, stellt die Bewertung des Zielmarktes keine
Bewertung dar: (a) eine Beurteilung der Eignung oder Angemessenheit für die
Zwecke der MiFID II; oder (b) eine Empfehlung an einen Anleger oder eine
Gruppe von Anlegern, in die Aktien von MGI zu investieren, sie zu kaufen
oder sonstige Maßnahmen in Bezug auf die Aktien von MGI zu ergreifen.

Jeder Vertreiber ist dafür verantwortlich, seine eigene Bewertung des
Zielmarktes in Bezug auf die Aktien von MGI vorzunehmen und geeignete
Vertriebskanäle zu bestimmen.

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Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Media and Games Invest plc
St. Christopher Street 168
VLT 1467 Valletta
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Telefon: +356 21 22 7553
Fax: +356 21 22 7667
E-Mail: info@mgi.group
Internet: www.mgi.group
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WKN: A1JGT0
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Quelle: dpa-AFX