DGAP-Adhoc: IBU-tec advanced materials AG beschließt Durchführung einer Barkapitalerhöhung mit Vorabplatzierung an institutionelle Investoren (deutsch)

IBU-tec advanced materials AG beschließt Durchführung einer Barkapitalerhöhung mit Vorabplatzierung an institutionelle Investoren

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DGAP-Ad-hoc: IBU-tec advanced materials AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
IBU-tec advanced materials AG beschließt Durchführung einer
Barkapitalerhöhung mit Vorabplatzierung an institutionelle Investoren

16.02.2021 / 17:42 CET/CEST
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Insiderinformation gem. Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Ad
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IBU-tec advanced materials AG beschließt Durchführung einer
Barkapitalerhöhung mit Vorabplatzierung an institutionelle Investoren

- Ausgabe von 750.000 Neuen Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung geplant

- Vorabplatzierung an institutionelle Anleger soll unverzüglich erfolgen

- Hauptaktionär verzichtet auf Bezugsrecht/ Bezugsfrist für übrige
Streubesitzaktionäre voraussichtlich vom 19.2.-4.3.2021

- Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll für weiteres Wachstum
verwendet werden, insbesondere im Bereich eigener Batteriematerialien

Weimar, 16. Februar 2021 - Der Vorstand der IBU-tec advanced materials AG
("IBU-tec", ISIN: DE000A0XYHT5) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats
beschlossen, das Grundkapital in Höhe von 4.000.000,00 Mio. Euro unter
teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals in Höhe von bis zu 750.000,00
Euro auf bis zu 4.750.000,00 Euro durch Ausgabe von bis zu 750.000 neuen,
auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Gesellschaft ("Neue Aktien") zu
erhöhen. Die Ausgabe der Neuen Aktien erfolgt gegen Bareinlage unter
Gewährung eines (mittelbaren) Bezugsrechts für die Aktionäre der
Gesellschaft sowie jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von
1,00 Euro je Stückaktie und mit voller Gewinnanteilsberechtigung ab dem 1.
Januar 2020. Die Neuen Aktien werden zu einem fixen Platzierungspreis von
34,00 Euro je Aktie angeboten. Damit ergibt sich ein Abschlag von 17% zum
XETRA Durchschnittsschlusskurs der letzten 15 Handelstage.

Die Neuen Aktien werden von Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG ("Hauck &
Aufhäuser") gezeichnet und mit der Verpflichtung übernommen, sie den
Aktionären zu einem Bezugsverhältnis von 16:3 - das heißt, sechzehn
bestehende Aktien der Gesellschaft berechtigen zum Bezug von drei Neuen
Aktien - anzubieten.

Für Zwecke einer effizienten Durchführung der Kapitalerhöhung ist eine
Vorabplatzierung von Aktien der Gesellschaft geplant, die unverzüglich nach
dieser Mitteilung eingeleitet wird. Der Platzierungspreis in der
Vorabplatzierung entspricht dem Bezugspreis von 34,00 Euro je Aktie im
Rahmen der geplanten Barkapitalerhöhung. Demnach sollen bei der
Vorabplatzierung Aktien der Gesellschaft, die das gesamte Volumen der
750.000 Neuen Aktien aus der Barkapitalerhöhung abdecken, sowie 250.000
Aktien der Gesellschaft aus dem Bestand des CEOs von IBU-tec, Ulrich Weitz,
vor der Durchführung der Barkapitalerhöhung bei qualifizierten Anlegern in
Deutschland und anderen ausgewählten Jurisdiktionen angeboten und platziert
werden. Die Belieferung der qualifizierten Anleger im Rahmen der
Vorabplatzierung erfolgt auf Basis einer Wertpapierleihe, die Herr Ulrich
Weitz an Hauck & Aufhäuser gewährt hat und die nach Durchführung der
Barkapitalerhöhung zurückgeführt werden soll. Die Wertpapierleihe sieht ein
Optionsrecht vor, dass Hauck & Aufhäuser in Höhe der Bezugsquote aus der
Streubesitztranche anstelle von Aktien der Gesellschaft den entsprechenden
Platzierungserlös an Herrn Weitz zurückführen kann.

Die Familie Weitz als Hauptaktionär hat bei der geplanten
Barkapitalerhöhung, bezogen auf ihre anteiligen Bezugsrechte in Höhe von
517.144 Neuen Aktien, verzichtet. So können die nach Abzug der
Hauptaktionärstranche verbleibenden 232.856 Neuen Aktien den übrigen
Streubesitzaktionären im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland
angeboten werden. Die Bezugsfrist für diese Aktien läuft voraussichtlich vom
19. Februar bis einschließlich 4. März 2021. Die Bezugsrechte für die Neuen
Aktien (ISIN DE000A3H3LT5) werden in der Zeit vom 23. Februar 2021 bis
einschließlich 2. März 2021, 12:00 Uhr (MEZ), im Freiverkehr (Scale
Segement) (Xetra und Xetra Frankfurt Specialist) der Frankfurter
Wertpapierbörse gehandelt.

Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll maßgeblich für das
weitere Wachstum der Gesellschaft, das in der Strategie "IBU 2025" definiert
wurde, verwendet werden, insbesondere für die Ausweitung der
Produktionskapazitäten durch Investition in neue Produktionsanlagen und
-linien in den Bereichen Batteriewerkstoffe, Glasbeschichtung sowie in
anderen Wachstumsfeldern. Ein geringerer Teilbetrag soll für
Modernisierungsinvestitionen in Bestandsanlagen und die Rückzahlung eines
Darlehens verwendet werden.

Hauck & Aufhäuser begleitet die Kapitalerhöhung und die Vorabplatzierung als
Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner.

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Über IBU-tec

Die IBU-tec-Gruppe entwickelt und produziert innovative Materialien höchster
Qualität für die Industrie. Dabei vereint sie einzigartige, zum Teil
patentgeschützte Technologie der thermischen Verfahrenstechnik mit dem
Prozess- und Material-Know-how von rd. 250 hochqualifizierten Mitarbeitern.

Die Produkte sind unter anderem wichtige Bestandteile von
Batteriematerialien für die Elektromobilität und stationäre Energiespeicher
sowie von Lösungen zur Luftreinigung, Ressourcenschonung oder der
Reduzierung von Plastikverpackungen. IBU-tec ist damit bei globalen
Megatrends - besonders dem Klima- und Umweltschutz - langfristig
positioniert und verfügt über eine internationale Kundenbasis von
innovativen Mittelständlern bis zu globalen Konzernen.

Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.ibu-tec.de.

Kontakt

edicto GmbH
Axel Mühlhaus
Eschersheimer Landstraße 42-44
60322 Frankfurt
Tel. +49 (0) 69-905505-52
E-Mail: IBU-tec@edicto.de

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verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot von Aktien
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1168791 16.02.2021 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX