DGAP-Adhoc: Coreo AG verzichtet aufgrund alternativer Finanzierungsmöglichkeiten auf Begebung der Unternehmensanleihe 2020/2025 (deutsch)

Coreo AG verzichtet aufgrund alternativer Finanzierungsmöglichkeiten auf Begebung der Unternehmensanleihe 2020/2025

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DGAP-Ad-hoc: Coreo AG / Schlagwort(e): Anleihe/Immobilien
Coreo AG verzichtet aufgrund alternativer Finanzierungsmöglichkeiten auf
Begebung der Unternehmensanleihe 2020/2025

14.09.2020 / 13:35 CET/CEST
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Coreo AG verzichtet aufgrund alternativer Finanzierungsmöglichkeiten auf
Begebung der Unternehmensanleihe 2020/2025

Frankfurt am Main - 14. September 2020 - Der Vorstand der Coreo AG hat mit
Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, auf die Begebung der im Rahmen
eines öffentlichen Angebots zur Zeichnung angebotenen Unternehmensanleihe
2020/2025 zu verzichten und bereits eingereichte Zeichnungen
rückabzuwickeln.
Das bisher erreichte Platzierungsvolumen von ca. EUR 10 Mio. inklusive der
Zusagen der Ankeraktionäre Christian Angermayer und alex schütz
familienstiftung entspricht nicht den Erwartungen und rechtfertigt aus Sicht
der Gesellschaft den administrativen Aufwand einer Publikumsanleihe nicht.

Der Vorstand befindet sich jedoch in weitreichenden Gesprächen mit einem
namhaften Investor und den beiden Ankeraktionären, welche der Gesellschaft
angeboten haben, das gesamte Anleihevolumen i. H. v. EUR 30 Mio. zur
Verfügung zu stellen. Die Bedingungen dafür sollen in den nächsten Wochen
finalisiert und die Anleihe dann im Rahmen einer Privatplatzierung
ausgegeben werden.
Mit dieser Finanzierung sollen neben der vorzeitigen Ablösung der
Optionsanleihe 2018/2022 im Volumen von EUR 15 Mio. zeitnah Immobilien im
Wert von über EUR 40 Mio. erworben werden, für die sich Coreo AG bereits
Exklusivität gesichert hat.

Ende der ADHOC

Über die Coreo AG
Die Coreo AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein auf deutsche Gewerbe- und
Wohnimmobilien fokussierter Bestandsimmobilienentwickler. Das
Immobilienportfolio aus Bestands- und Entwicklungsobjekten bildet das
Fundament der drei Ertragssäulen, Vermietungs-, Verkaufs- und
Bewertungsergebnis, des Unternehmens. Im Rahmen der wertschaffenden
Wachstumsstrategie erfolgen Investitionen in Immobilien mit erheblichem
Wertsteigerungspotenzial bei bestehendem Entwicklungsbedarf bevorzugt in
Mittelzentren und mit einem Volumen von 5-20 Mio. Euro (sweet spot). Ziel
ist der Aufbau eines effizient bewirtschafteten, renditestarken
Immobilienportfolios mit einem Volumen von 400 - 500 Mio. Euro innerhalb der
nächsten Jahre mittels umsichtiger Entwicklung und dem Verkauf nicht
strategischer Objekte.

Wichtige Hinweise
Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder
ein Angebot zum Kauf, Verkauf, Tausch oder zur Übertragung von Wertpapieren
noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren
der Coreo AG in den Vereinigten Staaten von Amerika oder sonstigen
Jurisdiktionen dar. Die hierin genannten Wertpapiere der Coreo AG wurden und
werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen
Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem
Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des Securities Act verkauft
oder zum Kauf angeboten werden. Weder die Coreo AG noch ein anderer hierin
beschriebener an der Transaktion Beteiligter plant die hierin beschriebenen
Wertpapiere nach dem Securities Act oder gegenüber einer
Wertpapieraufsichtsbehörde eines Staates oder einer anderen Jurisdiktion in
den Vereinigten Staaten von Amerika in Verbindung mit dieser Ankündigung zu
registrieren. Die Wertpapiere dürfen in keiner Jurisdiktion unter Umständen
angeboten werden, die das Erstellen oder die Registrierung eines Prospekts
oder von Angebotsunterlagen im Zusammenhang mit den Wertpapieren in dieser
Jurisdiktion voraussetzen.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen
die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada
oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan
ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten
werden.

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und
Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von
den zur Zeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund
verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel
Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation,
Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder
Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Die Coreo
AG übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen
zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

Kontakt:
Coreo AG
Andrea Glaab
Investor Relations
Grüneburgweg 18
D-60322 Frankfurt a. M.
ir@coreo.de
T: +49 (0) 69-21 93 96-0

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Coreo AG
Grüneburgweg 18
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Telefon: +49 69 2193 96-0
Fax: +49 69 2193 96-150
E-Mail: ir@coreo.de
Internet: www.coreo.de
ISIN: DE000A0B9VV6
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Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic
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Quelle: dpa-AFX