DGAP-Adhoc: Coreo AG: Durchführung einer Kapitalerhöhung beschlossen (deutsch)

Coreo AG: Durchführung einer Kapitalerhöhung beschlossen

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DGAP-Ad-hoc: Coreo AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Immobilien
Coreo AG: Durchführung einer Kapitalerhöhung beschlossen

19.04.2022 / 09:37 CET/CEST
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Coreo AG: Durchführung einer Kapitalerhöhung beschlossen

Frankfurt am Main,19. April 2022 - Der Vorstand der Coreo AG (nachfolgend
auch "Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen,
das Grundkapital der Gesellschaft unter teilweiser Ausnutzung des
Genehmigten Kapitals 2021 von EUR 17.540.460,00 um bis zu EUR 5.011.560,00
auf bis zu EUR 22.552.020,00 durch Ausgabe von bis zu 5.011.560 neuen, auf
den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am
Grundkapital in Höhe von EUR 1,00 je Aktie ("Neue Aktien") gegen Bareinlagen
zu erhöhen. Die Neuen Aktien werden zum geringsten Ausgabebetrag von EUR
1,00 je Neuer Aktie ausgegeben. Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2021
(einschließlich) gewinnberechtigt.

Die Neuen Aktien werden den Aktionären der Gesellschaft im Wege des
mittelbaren Bezugsrechts zum Bezug angeboten. Innerhalb der Bezugsfrist
(voraussichtlich vom 25. April 2022 bis 9. Mai 2022) können die Aktionäre
die Neuen Aktien im Verhältnis 7 : 2 (sieben bestehende Aktien berechtigen
zum Bezug von zwei Neuen Aktien) zu einem Bezugspreis in Höhe von EUR 1,10
beziehen.

Das Bezugsangebot erfolgt prospektfrei gemäß § 3 Ziffer 2
Wertpapierprospektgesetz ("WpPG"). Ein gemäß § 4 WpPG erstelltes
Wertpapier-Informationsblatt wird voraussichtlich am 21. April 2022
veröffentlicht. Ein börslicher Bezugsrechtshandel ist nicht vorgesehen.

Nicht von den Aktionären aufgrund des Bezugsrechts innerhalb der Bezugsfrist
bezogene Neue Aktien können ausgewählten Investoren vom Vorstand, auch
parallel zum Bezugsangebot, im Rahmen einer Privatplatzierung (nicht
öffentliches Angebot) zu dem Bezugspreis in Höhe von EUR 1,10 angeboten
werden.

Das Bezugsangebot wird voraussichtlich am 22. April 2022 im Bundesanzeiger
veröffentlicht und wird von der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG,
Gräfelfing, wertpapiertechnisch begleitet.

Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll der Stärkung der
Kapitalausstattung der Gesellschaft dienen. Die Gesellschaft plant, mit den
ihr aus dem Angebot zufließenden Mitteln in der Hauptsache weitere
Tochtergesellschaften zu gründen und/oder (Mehrheits-)Beteiligungen zu
erwerben und diesen sowie ggf. den bestehenden Mehrheitsbeteiligungen durch
Ausleihungen oder der Vergabe von Darlehen den Erwerb von entsprechenden
Bestandsimmobilien, bebauten und unbebauten Grundstücken sowie die
Errichtung von Gebäuden zu ermöglichen, um so das Gewerbe- und
Wohnimmobilienportfolio auszubauen.

Über die Coreo AG:

Die Coreo AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein auf deutsche Gewerbe- und
Wohnimmobilien fokussiertes und dynamisch wachsendes Immobilienunternehmen.
Investitionen erfolgen in Immobilien mit erheblichem
Wertsteigerungspotenzial bei bestehendem Entwicklungsbedarf, bevorzugt in
Mittelzentren. Ziel ist der Aufbau eines effizient bewirtschafteten,
renditestarken Immobilienportfolios.

Wichtige Hinweise
Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder
ein Angebot zum Kauf, Verkauf, Tausch oder zur Übertragung von Wertpapieren
noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren
der Coreo AG in den Vereinigten Staaten von Amerika oder sonstigen
Jurisdiktionen dar. Die hierin genannten Wertpapiere der Coreo AG wurden und
werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen
Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem
Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des Securities Act verkauft
oder zum Kauf angeboten werden. Weder die Coreo AG noch ein anderer hierin
beschriebener an der Transaktion Beteiligter plant hierin beschriebene
Wertpapiere nach dem Securities Act oder gegenüber einer
Wertpapieraufsichtsbehörde eines Staates oder einer anderen Jurisdiktion in
den Vereinigten Staaten von Amerika in Verbindung mit dieser Ankündigung zu
registrieren. Die Wertpapiere dürfen in keiner Jurisdiktion unter Umständen
angeboten werden, die das Erstellen oder die Registrierung eines Prospekts
oder von Angebotsunterlagen im Zusammenhang mit den Wertpapieren in dieser
Jurisdiktion voraussetzen.

Diese Bekanntmachung ist kein Wertpapierprospekt. Interessierte Anleger
sollten ihre Anlageentscheidung bezüglich der in dieser Mitteilung erwähnten
Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage der Informationen aus dem von der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zur Veröffentlichung
gestatteten Wertpapier-Informationsblatt der Gesellschaft (einschließlich
etwaiger Aktualisierungen dazu) treffen, das unmittelbar nach seiner
Billigung veröffentlicht wird.

Im Vereinigten Königreich dürfen diese Informationen nur weitergegeben
werden und richten sich nur an (i) professionelle Anleger im Sinne des
Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung (die "Order"), oder
(ii) vermögende Gesellschaften (high net worth companies), die unter Artikel
49(2)(a) bis (d) der Order fallen (alle diese Personen werden hierin
zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet). Die Wertpapiere sind
ausschließlich für Relevante Personen erhältlich, und jede Einladung zur
Zeichnung, zum Kauf oder anderweitigem Erwerb solcher Wertpapiere bzw. jedes
Angebot hierfür oder jede Vereinbarung hierzu wird nur mit Relevanten
Personen eingegangen. Jede Person, die keine Relevante Person ist, sollte
nicht aufgrund dieser Bekanntmachung handeln oder sich auf diese
Bekanntmachung oder ihren Inhalt verlassen.

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und
Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von
den zur Zeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund
verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel
Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation,
Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder
Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Die Coreo
AG übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen
zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

Kontakt:
Coreo AG
Andrea Glaab
Investor Relations
Grüneburgweg 18
D-60322 Frankfurt a. M.
ir@coreo.de
T: +49 (0) 69-21 93 96-0

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Coreo AG
Grüneburgweg 18
60322 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 69 2193 96-0
Fax: +49 69 2193 96-150
E-Mail: ir@coreo.de
Internet: www.coreo.de
ISIN: DE000A0B9VV6
WKN: A0B9VV
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic
Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
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1328825 19.04.2022 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX