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09.01.2025
Das Papier des Biopharma-Überfliegers Verona Pharma ist einer der Überflieger der vergangenen Monate im Sektor. Kein Wunder, sprengt das neuartige COPD-Medikament Ohtuvayre selbst die optimistischsten Markterwartungen. Nach einer exzellenten Q4-Umsatzzahl schrauben die Analysten reihenweise die Zielkurse für die AKTIONÄR-Empfehlung nach oben.
Laut vorläufigen Erhebungen erlöste Verona Pharma mit Ohtuvayre im vierten Quartal satte 36 Millionen Dollar. Der Hammer, denn die Analysten hatten im Schnitt gerade einmal 15,6 Millionen Dollar auf dem Zettel – und selbst diese Prognose wurde in den zurückliegenden Monaten immer wieder analystenseitig nach oben geschraubt. Ergo: Die hohe Schätzung hat Verona Pharma spielerisch geschlagen.
Kein Wunder, dass zahlreiche Analysten den Biopharma-Wert erneut genauer unter die Lupe genommen haben. Kempen sieht das Papier von Verona Pharma nun bei 52 Dollar als fair bewertet an, Wells Fargo sieht Luft bis 74 Dollar. Noch mehr Potenzial impliziert das Kursziel von BTIG in Höhe von 77 Dollar. Alle drei Institute raten weiter zum Kauf der Aktie von Verona Pharma.
Ohtuvayre wird in der frühen Lancierungsphase in den USA extrem stark angenommen. Das Mittel zur Behandlung der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) wird inhaliert und trumpft mit einem neuartigen Wirkmechanismus seit gut zwei Dekaden auf. Verona Pharma schätzt, dass 8,6 Millionen Menschen für Ohtuvayre infrage kommen. Auf Basis einer sechsmonatigen Therapie und dem derzeitigen Monatspreis von knapp 3.000 Dollar würde sich bei jedem Prozent der potenziellen Patienten ein Nettoumsatz von rund 1,1 Milliarden Dollar ergeben.
Die Anzeichen verdichten sich immer mehr, dass Verona Pharma mit Ohtuvayre einen heißen Blockbuster-Kandidaten (Medikament mit einem Jahresumsatz von über einer Milliarde Dollar) auf den US-Markt gebracht hat. Weitere nennenswerte Indikationen (beispielsweise Asthma und Mukoviszidose) befinden sich in der klinischen Entwicklung. Das Unternehmen wird zurecht als potenzieller Übernahmekandidat in der Branche gehandelt. Investierte Anleger geben kein Stück aus der Hand. Kursplus seit AKTIONÄR-Empfehlung in Ausgabe 31/24: satte 130 Prozent.
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