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28.02.2025
Auch nach den endgültigen Zahlen zum vierten Quartal und dem Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr setzt sich die beindruckende Rally bei Verona Pharma fort. Kein Wunder, kristallisiert es sich immer mehr heraus, dass das neuartige COPD-Medikament Ohtuvayre zum Blockbuster avancieren wird. Daran haben die Analysten keine Zweifel mehr.
Nach der Zahlenvorlage wurden die Kursziele an der Wall Street für das Papier von Verona Pharma (britisches Biopharma-Unternehmen mit Nasdaq-Listing) reihenweise nach oben angepasst. Wells Fargo ruft nun einen Zielkurs von 93 Dollar aus, das Votum lautet "Overweight". Jefferies sieht Luft bis 90 Dollar nach zuvor 80 Dollar, die Investmentbank BTIG schraubte den fairen Wert von 77 auf nun 83 Dollar nach oben.
Die optimistischeren Aussagen der Analysten fußen allen voran auf steigenden Umsatzzahlen für das COPD-Medikament Ohtuvayre, welches über einen Vernebler eingenommen wird. "Wir sehen keinen besonderen Gegenwind durch Wettbewerb oder Marktdynamik. Der ungedeckte Bedarf bei COPD ist erheblich", gab Verona-Pharma-Chef David Zaccardelli im Call zu den Zahlen den Bullen frische Nahrung.
Angesichts der starken Verschreibungen des COPD-Mittels Ohtuvayre im laufenden Jahr dürfte Verona Pharma trotz der Weiterentwicklung der Substanz in anderen Indikationen erhebliche Fortschritte bei der Profitabilität erzielen. "Wir könnten den Cashflow-Break-Even bei einer vierteljährlichen Rate von etwa 300 Millionen Dollar pro Jahr erreichen", unterstrich CFO Mark Hahn im Call. Nach aktualisierten Schätzungen rechnen die Analysten derzeit mit Erlösen von knapp 270 Millionen Dollar im Jahr 2025. Soll heißen: Kann Verona Pharma weiter die Schätzungen outperformen, könnte zum Ende des Jahres unter dem Strich sogar ein Gewinn hängen bleiben.
Die Rally bei Verona Pharma ist beeindruckend, am Donnerstag nach den Zahlen markierte der Titel bei 69,80 Dollar ein neues Allzeithoch. AKTIONÄR-Leser liegen seit Empfehlung gut 200 Prozent im Plus. Wer noch keinen Teilgewinn realisiert hat, sollte nun darüber nachdenken. Die restliche Position sollte angesichts der Dynamik bei Ohtuvayre und der Aktie in jedem Fall behalten werden.
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