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Kommentar: Die Künstliche Intelligenz ist der Investmenttrend Nummer 1. Der Run auf smarte Chips ist derzeit ungleich stärker als der auf Elektroautos, die Preismacht von Nvidia stark. Wie steht es um den Solarboom?
Der Elektroauto-Boom ist vorbei, doch der Run auf KI-Chips bleibt enorm. So sank der operative Gewinn von Tesla im Q2, da die Preise 30 Prozent gefallen sind. Ganz anders bei Nvidia: Der Gewinn wird sich zwischen 2022 und 2024 verdreifachen, womit das KGV von 40 unter dem von Tesla liegt. KI-Insider sagen mir, dass quasi jede Firma auf GPU-Power von Nvidia und Co setzen muss.
Auch Tesla brauche mehr Nvidia-KIChips, als Nvidia derzeit liefern könne, verriet Musk, der wohl trotz eigener Computerpläne auch an den teuren Nvidia-GPUs festhält. Nvidia verspürt eine Nachfrage, von der Tesla träumt.
(Dieser Kommentar ist der Ausgabe 24/2023 des AKTIONÄR Hot Stock Report erschienen und aktualisiert.)
Der Chip-Gigant hat zudem dank seiner Software-Plattform eine starke Kundenbindung aufgebaut. Gelingt Tesla mit FSD Ähnliches? Skepsis bleibt bei Musk-Versprechen angebracht. So sind etwa die Solarinstallationen im Q2 um 38 Prozent gesunken. Das Ziel von Musk waren einmal 1.000 Dächer pro Woche, doch Anfang des Jahres waren es nur rund 20. Der Tesla-Solardachmarktanteil beträgt damit nur 0,03 Prozent.
Besser läuft es bei SMA und Co. Doch ein Installateur berichtet in Deutschland, dass das Interesse von 30 Anfragen pro Tag auf fünf zurückgeht, die Modulpreise sind nun 20 Prozent niedriger als im Januar. Fazit: Autobauer und Modulbauer sind unter Druck. Nvidia ist mit seiner Marktmacht und Plattform in der Poleposition.
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