Bis zu 124% Prämie: Nach Home24, SLM Solutions und va-Q-teq - hier warten die nächsten Übernahmekandidaten!

Obwohl sich die Rahmenbedingungen seit Ende Februar verändert haben, hatte auch das Jahr 2022 in Sachen Übernahmen einiges zu bieten. Die Dynamik bei den Transaktionszahlen ließ zwar nach. Doch auch in Zeiten von Inflation, steigenden Zinsen, explodierenden Energiepreisen und einer drohenden Rezession wechselten Unternehmen ihren Besitzer. Für Anleger wichtig: Dabei wurden satte meist Prämien bezahlt.

Es tut sich was: Die herausfordernden makroökonomischen Bedingungen haben den Konsolidierungsprozess in einigen Branchen beschleunigt. Viele unprofitable Unternehmen mit einem erhöhten Refinanzierungsbedarf sind ein gefundenes Fressen für einen finanzstarken Investor.

Möbel-Riese macht XXL-Angebot

Der Möbel-Riese XXXLutz hat den Online-Konkurrenten Home24 für rund 250 Millionen Euro übernommen. Die gebotenen 7,50 Euro je Aktie entsprachen einer Übernahmeprämie von 124 Prozent auf den Kurs, der vor dem Gebot an der Börse gezahlt wurde.

Nikon macht Druck bei SLM Solutions

Aber auch zwei Real-Depot-Werte sind in den Fokus von Aufkäufern geraten: Die japanische Nikon Corporation hat SLM SOLUTIONS für 20 Euro je Aktie übernommen. Der Angebotspreis entsprach einer Prämie von über 83 Prozent gegenüber dem volumengewichteten Xetra-Durchschnittskurs der SLM-Aktie der letzten drei Monate. Die Papiere des 3D-Druck-Spezialisten sprangen im Anschluss rund 73 Prozent nach oben. Im Real-Depot wurde die Position nach diesem satten Kurssprung umgehend verkauft.

EQT heiß auf Dämmstoff-Spezialisten

Am 9. Dezember folgte der nächste Paukenschlag: Der Private-Equity-Investor EQT hat ein Übernahmeangebot für den Depotwert VA-Q-TEC angekündigt. Die Aktie zog um über 40 Prozent an und näherte sich damit Angebotspreis von 26 Euro je Aktie. Vorstand und Aufsichtsrat des Würzburger Dämmstoff-Spezialisten begrüßen die geplante strategische Partnerschaft und den Zusammenschluss und unterstützen die Offerte. Im Real-Depot wurde auch hier der Kurssprung genutzt, um die Gewinne einzustreichen.

Weitere Übernahmen wahrscheinlich

Fakt ist: Auch in Zukunft werden finanzstarke Investoren oder Wettbewerber an der Übernahme eines Unternehmens interessiert sein, um die Kontrolle zu erlangen und die Gewinne abzuschöpfen oder um die eigene Position zu stärken.

Potenzielle Kandidaten

Für den Anleger bleibt die spannende Frage: Wer wird als Nächstes übernommen? Im Real-Depot befinden sich bereits mehrere potenzielle Kandidaten, die aufgrund von Kriterien wie Marktstellung, Aktionärsstruktur, Finanzen, Bewertung und Perspektiven in den kommenden Wochen und Monaten geschluckt werden könnten. Weitere Kandidaten stehen auf der Watchlist.

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Behandelte Werte