Übernahmeangebot / Zielgesellschaft: zooplus AG; Bieter: Zorro Bidco S.à r.l.

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DGAP-WpÜG: Zorro Bidco S.à r.l. / Übernahmeangebot
Übernahmeangebot / Zielgesellschaft: zooplus AG; Bieter: Zorro Bidco S.à
r.l.

13.08.2021 / 07:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer WpÜG-Mitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service
der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Bieter verantwortlich.

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Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines freiwilligen öffentlichen
Übernahmeangebots gemäß § 10 Abs. 1 und 3 in Verbindung mit §§ 29 Abs. 1 und
34 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG)

Bieterin:
Zorro Bidco S.à r.l.
15, Boulevard F.W. Raiffeisen
L-2411 Luxemburg
Luxemburg
Eingetragen im Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et des Sociétés)
von Luxemburg unter B257849.

Zielgesellschaft:
zooplus AG
Sonnenstraße 15
80331 München
Deutschland
Eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 125080.

ISIN: DE0005111702
WKN: 511170

Die Zorro Bidco S.à r.l. (die "Bieterin") hat am 13. August 2021
entschieden, sämtlichen Aktionären der zooplus AG (die "Gesellschaft") im
Wege eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots anzubieten, sämtliche
auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Gesellschaft (ISIN DE0005111702;
die "zooplus-Aktien") gegen Zahlung einer Geldleistung in Höhe von EUR 390
je zooplus-Aktie in bar zu erwerben (das "Übernahmeangebot").

Am heutigen Tag haben die Bieterin und die Gesellschaft eine
Investorenvereinbarung abgeschlossen, welche die wesentlichen Bestimmungen
und Bedingungen des Übernahmeangebots sowie die diesbezüglichen gemeinsamen
Absichten und Auffassungen enthält. Der Vollzug des Übernahmeangebots wird
unter bestimmten Bedingungen stehen. Dazu gehören das Erreichen einer
Mindestannahmeschwelle von 50 % zuzüglich einer zooplus-Aktie, die Erteilung
der fusionskontrollrechtlichen und außenwirtschaftsrechtlicher Freigaben und
weitere marktübliche Bedingungen.

Die Angebotsunterlage für das Übernahmeangebot (auf Deutsch und als eine
unverbindliche englischsprachige Übersetzung), welche die detaillierten
Bestimmungen und Bedingungen des Übernahmeangebots sowie weitere damit im
Zusammenhang stehende Informationen enthält, wird nach der Gestattung der
Veröffentlichung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
im Internet unter http://www.hf-offer.de veröffentlicht.

Das Übernahmeangebot erfolgt zu den in der Angebotsunterlage festgelegten
Bestimmungen und Bedingungen, wobei sich die Bieterin vorbehält, in der
Angebotsunterlage von den hier dargestellten Eckdaten abzuweichen, soweit
dies rechtlich zulässig ist.

Wichtiger Hinweis:

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von zooplus-Aktien. Die endgültigen
Bestimmungen und Bedingungen des Übernahmeangebots sowie weitere das
Übernahmeangebot betreffende Regelungen werden erst nach Gestattung der
Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in der Angebotsunterlage mitgeteilt.
Investoren und Inhabern von zooplus-Aktien wird dringend empfohlen, die
Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem
Übernahmeangebot stehenden Unterlagen zu lesen, sobald diese bekannt gemacht
worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten werden.

Das Übernahmeangebot wird unter alleiniger Geltung des Rechts der
Bundesrepublik Deutschland und bestimmter anwendbarer Bestimmungen des
US-Übernahmerechts veröffentlicht. Jeder Vertrag, der auf Grundlage des
Übernahmeangebots geschlossen wird, unterliegt ausschließlich dem Recht der
Bundesrepublik Deutschland und ist in Übereinstimmung mit diesem auszulegen.

Soweit dies nach anwendbarem Recht zulässig ist und in Übereinstimmung mit
deutscher Marktpraxis erfolgt, können die Bieterin, mit ihr verbundene
Unternehmen oder für sie tätige Broker außerhalb des Übernahmeangebots vor,
während oder nach Ablauf der Annahmefrist unmittelbar oder mittelbar
zooplus-Aktien
erwerben bzw. entsprechende Vereinbarungen abschließen. Dies gilt in
gleicher Weise für andere Wertpapiere, die ein unmittelbares Wandlungs- oder
Umtauschrecht in bzw. ein Optionsrecht auf zooplus-Aktien gewähren. Diese
Erwerbe können über die Börse zu Marktpreisen oder außerhalb der Börse zu
ausgehandelten Konditionen erfolgen. Falls solche Erwerbe oder
Erwerbsvereinbarungen erfolgen, werden sie außerhalb der Vereinigten Staaten
stattfinden und anwendbaren Rechtsvorschriften, einschließlich des US
Securities Exchange Act von 1934, entsprechen. Alle Informationen über diese
Erwerbe werden veröffentlicht, soweit dies nach dem Recht der Bundesrepublik
Deutschland oder einer anderen einschlägigen Rechtsordnung erforderlich ist.

Luxemburg, 13. August 2021

Zorro Bidco S.à r.l.

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13.08.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Sprache: Deutsch
Börsen: Regulierter Markt Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart,
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Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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Quelle: dpa-AFX